Morningstar voor beleggingsfondsen en ETF’s – WAT JE MOET WETEN!
Demian Linskens -
Morningstar: analyseer beleggingsfondsen en ETF’s
Als je belegt in beleggingsfondsen dan is de kans groot dat je vaker de term Morningstar voorbij hebt zien en horen komen. Maar wat is Morningstar precies? En wat kan je ermee? Je leest het in deze blog!
Wat is Morningstar?
Morningstar is een onafhankelijk bedrijf. Het bedrijf voert onderzoek uit voor bedrijven en particulieren. Voor beleggers is Morningstar met name een interessante website om gemakkelijk inzicht te krijgen in fondshuizen en om eenvoudig beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken. Je kan op de website veel inzien over beleggingsfondsen, maar ook over ETF fondsen. Zo kan je historische rendementen inzien, kan je jaarrekeningen downloaden en zie je hoe een beleggingsfonds of ETF is verdeeld. Dit zijn enkele voorbeelden, je kan nog veel meer inzien.
Morningstar is om die reden populair onder beleggers. Je kan er informatie vinden over beleggingsfondsen, ETF’s, aandelen en obligaties. Vooral voor beleggingsfondsen en ETF’s wordt de Morningstar website veel gebruikt.
Om beleggingsfondsen eenvoudig met elkaar te kunnen vergelijken heeft Morningstar verschillende ratings ontwikkeld:
- Morningstar rating
- Analyst rating
- Sustainability rating
Veel beleggingsmogelijkheden bij DEGIRO
DEGIRO kent veel beleggingsmogelijkheden, waaronder beleggingsfondsen. Open een account en start met beleggen bij DEGIRO.
Beleggingsfondsen en de Morningstar rating
Beleggingsfondsen en ETF’s krijgen op Morningstar een beoordeling. Ze krijgen deze beoordeling op basis van hoe goed een fonds het doet. Zo is de rating gebaseerd op factoren als:
- Het behaalde rendement
- De kosten van het fonds
- De risico’s verbonden aan het fonds
- Op basis van deze factoren worden er sterren uitgedeeld.
Waarbij 5 sterren de beste score is en 0 sterren het slechts is.
Fondsen en de Morningstar Analyst Rating
Naast de Morningstar rating is er ook de Morningstar Analyst Rating. Deze rating wordt bepaald door meningen van experts. Hierbij wordt er naast de factoren van de Morningstar rating ook gekeken naar aspecten zoals het fondshuis, de beheerders, het proces en het lange termijnrendement.
Deze score herken je niet aan de sterren, zoals het geval is bij de Morningstar Rating, maar wordt uitgedrukt in schilden.
ETF’s en beleggingsfondsen met de Morningstar Sustainability rating
De Morningstar Sustainability rating is een score die laat zien hoe beleggingsfondsen en ETF’s scoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. De rating houdt rekening met de ESG-criteria. De rating werd in 2016 geïntroduceerd en de rating wordt aangegeven op een schaal van 1-5 met wereldbollen.
Morningstar gebruiken voor het vinden van de beste beleggingsfondsen en ETF’s
De inzichten en ratings van Morningstar zijn beschikbaar voor zowel beleggingsfondsen als ETF’s. Wil je graag meer lezen over beleggingsfondsen of ETF’s? Bekijk dan onze uitgebreide kennisbank over beleggingsfondsen of ETF’s.
