Wat is grondstofbeleggen? – LEES DIT voor je begint!
Daan Litjens -
Grondstoffen als belegging
Het wordt tegenwoordig steeds gebruikelijker om in grondstoffen te beleggen. Waar het een tijdje geleden nog uitsluitend voorbehouden was aan professionele investeerders om te beleggen in grondstoffen zoals goud en olie, is door de mogelijkheid van online beleggen daar verandering in gekomen. Iedereen kan voortaan gebruik maken van een online broker om voordeel te halen uit de prijsfluctuaties op de verschillende grondstoffenmarkten. We gaan in dit artikel deze beleggingsmarkt eens onder de loep nemen.
Grondstofbeleggen met CFD’s bij Admirals
Bij Admirals kun jij in CFD’s beleggen waarbij je kan speculeren op de koersverandering van grondstoffen door te beleggen met een hefboom. Open een account en begin met beleggen!
Hoe ga je te werk met beleggen in grondstoffen?
Beleggen in grondstoffen kan op verschillende manieren. We zullen hier diverse methodes bespreken waarop je dat kunt doen.
Actieve speculatie op de grondstoffenprijs
Om in goud of zilver te kunnen beleggen, schaf je eenvoudig zelf een bepaalde hoeveelheid daarvan aan en krijg je deze daadwerkelijk in handen. Dit is minder handig als het om olie of graan gaat, omdat dit grondstoffen zijn die gewoonlijk in grote partijen worden verhandeld. Een CFD-broker biedt dan uitkomst en maakt het voor particulieren mogelijk om te speculeren met de grondstoffenprijs. Hierdoor krijg je niet te maken met fysieke hoeveelheden grondstoffen en de benodigde opslag. Met CFD’s (Contracts For Difference) ga je speculeren met neergaande en opwaartse koersbewegingen. Een CFD stelt je in staat om meteen te reageren op marktontwikkelingen en de daarbij behorende koersstijgingen of –dalingen.
Investeringen in grondstoffen door middel van ETF’s
Een andere mogelijkheid is om voor de lange termijn te gaan investeren in grondstoffen. Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn het ideale middel hiervoor. Een ETF, of tracker, is een fonds dat bijvoorbeeld de prijs van 1 of meer grondstoffen zoals goud, zilver of olie op de voet volgt. USO-Oil Fund, GLD Gold en iShares Silver zijn hier voorbeelden van.
Indirecte beleggingen met grondstoffen door middel van aandelen
Door aandelen te kopen van bedrijven die met grondstoffen werken, is het mogelijk om mee te profiteren van de gunstige ontwikkelingen in de grondstoffenmarkt. We noemen hier als voorbeeld de aandelen van een goudmijn, oliemaatschappij of snoepfabrikant om indirect te beleggen in goud, olie of suiker. Omdat het hier gaat om een indirecte manier van beleggen moet je er wel bewust van zijn dat de definitieve opbrengst van de aandelen bepaald wordt door het succes van de onderneming. Zo kan een business die op goud is georiënteerd uiteindelijk toch slechte prestaties laten zien als gevolg van een falend management. Het is daarom altijd aan te raden om het bedrijf dat je op het oog hebt voor een investering eerst goed te onderzoeken.
Directe aankoop van grondstoffen
Bij bepaalde soorten grondstoffen is de aanschaf daarvan makkelijk meteen te realiseren. Neem bijvoorbeeld edelmetalen zoals goud en zilver. Je moet vaak wel rekening houden met een hogere aanschafprijs en met bijkomende kosten voor opslag en beveiliging.
Welke beleggingen zijn mogelijk met grondstoffen?
Voor beleggingen in grondstoffen heb je de keuze uit verschillende categorieën grondstoffen, die we hierna aan de orde zullen stellen.
Energie
Onder beleggen in energie verstaan we beleggingen in grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de wereldeconomie. Zo kun je beleggen in olie of aardgas. De olieprijs wordt vaak in grote mate bepaald door de economische ontwikkelingen. Er is meer vraag naar olie bij een goed draaiende economie en de olieprijs kan dan vervolgens flink gaan stijgen. Olie behoort tot de grondstoffen waarmee de meeste handel wordt gedreven.
Edelmetalen
Edelmetalen zijn grondstoffen die erg gewild zijn bij investeerders. Alle metalen waarbij in mindere mate aantasting door roest plaatsvindt, behoren tot de groep van edelmetalen. Goud, zilver en platina zijn bekende voorbeelden hiervan.
Investeren in goud wordt vaak gezien als een veilige belegging. Goud wordt vaak aangekocht als de financiële markten slecht presteren. Handel in edelmetalen is ook aan de orde als het om aankoop gaat ten behoeve van de industrie en technische toepassingen.
Agrarische grondstoffen
Aan de hand van prijsfluctuaties kan handel worden gedreven in agrarische producten. Agrariërs zelf kunnen zichzelf beschermen tegen prijsdalingen van hun producten door middel van derivaten. Koffie, thee, cacao, suiker, maïs en katoen zijn agrarische producten die geliefd zijn bij veel beleggers.
Het aanbod van agrarische grondstoffen wordt in grote mate bepaald door de vraag in samenhang met een goede of slechte oogst dat jaar. Bij een minder goede oogst zal het aanbod afnemen en de prijs hoger worden. De prijs kan eveneens stijgen in economisch betere tijden, wanneer de vraag naar agrarische producten groter is.
Chemische metalen
Beleggen in chemische grondstoffen is een andere optie. Omdat veel chemische elementen zoals uranium, lithium en kobalt niet in de natuur voorhanden zijn, moeten deze chemische grondstoffen worden gefabriceerd. Wanneer de economie opwaarts gaat, vertaalt zich dat in een grotere vraag naar chemische grondstoffen die synthetisch zijn gemaakt.
Welke voordelen heeft het beleggen in grondstoffen?
Veel mensen kiezen voor het beleggen in grondstoffen vanwege de voordelen die hieraan verbonden zijn. De handel in grondstoffen is een aantrekkelijke beleggingsvorm met name voor de actieve beurshandelaar. Dit vanwege de voortdurende prijsschommelingen als gevolg van de variaties in vraag en aanbod. Als daghandelaar kun je hier steeds op reageren om te proberen een gunstig rendement te realiseren.
Ook op lange termijn kan het aankopen van grondstoffen mogelijkheden bieden. Een belangrijk gegeven hierbij is dat ondernemingen failliet kunnen gaan, maar grondstoffen altijd blijven bestaan. De hoeveelheid voorradige grondstoffen is evenwel beperkt en dus eindig. Daartegenover staat de alsmaar toenemende vraag naar grondstoffen in de toekomst.
Waardoor wordt de grondstofprijs bepaald?
De handel in grondstoffen gaat in feite op dezelfde manier in zijn werk als de handel in aandelen. Prijzen van bijvoorbeeld goud, worden eveneens bepaald door de vraag en het aanbod. De koers stijgt net zo lang totdat er een nieuw evenwicht is gevonden tussen het aantal kopers en het aantal verkopers. Doordat er echter veel speculanten actief zijn binnen deze beleggingsmarkt kan de koers van een bepaalde grondstof soms ineens de hoogte in schieten.
Beginnen met beleggen in grondstoffen?
Is je interesse gewekt na het lezen over beleggen in grondstoffen, zoals olie en zilver? Vergelijk brokers waar je kunt beleggen in grondstoffen en kies de beste broker voor je beleggingen!
