Olie futures: speculeren op olieprijzen – TIPS & TRICKS
Demian Linskens -
Beleggen in olie met futures
Vanwege het belang van olie als energiebron kunnen de olie futures niet onderschat worden. Momenteel is er nog geen energiebron die meer energie per eenheid extractiekosten kan bieden dan olie, ondanks de serieuze zoektocht naar alternatieve energiebronnen. Voorlopig zullen onze auto’s dus nog wel een poosje op (voornamelijk) olie blijven rijden, eventueel in combinatie met elektriciteit, zoals de hybride voertuigen die steeds meer aan populariteit winnen. Nog altijd zijn er overvloedig aanwezige olievoorraden, waardoor er geen sprake is van een tekort op de oliemarkt.
Daytraders zijn altijd op zoek naar volatiliteit. Als er iets de afgelopen jaren in beweging is geweest, is het wel de oliemarkt. Deze bewegingen bieden kansen en wekken bij veel handelaren de interesse op om te beleggen in olie. Toch is het niet zo eenvoudig om in olie te beleggen. Er zijn veel verschillende manieren waarop je in olie kunt beleggen. De meest directe, buiten het bewaren van olievaten in de schuur, is het beleggen in een olie future.
Beleg in futures bij Admirals!
Admirals biedt een breed aanbod aan beleggingsproducten, waaronder CFD’s op futures. Open een account bij Admirals en begin met beleggen!
Olie futures: wat zijn het?
Om te snappen wat olie futures zijn is het van belang te snappen wat het handelsproduct futures precies inhoudt. Lees hiervoor ons artikel: ‘Wat is een future contract?‘.
Olie futures zijn contracten waarbij je akkoord gaat om een van tevoren vastgestelde hoeveelheid olie op een bepaalde datum uit te wisselen tegen een vastgestelde koers. Deze futures worden verhandeld op futures beurzen en worden doorgaans gebruikt om olie te kopen en verkopen. Op het moment dat de waarde van olie stijgt of daalt, beweegt de koers van de olie futures mee.
Bedrijven gebruiken futures om een voordelige koers voor olie vast te leggen en zich op deze manier in te dekken tegen ongunstige koersbewegingen. Dit handelsproduct is echter ook geliefd onder speculatieve traders. Er hoeven namelijk geen fysieke olievaten te worden geleverd. Het contract moet wel vervuld worden. Dit kan via een cash afrekening worden gedaan.
Speculeren op fluctuaties in de olieprijs
Waarschijnlijk blijft olie nog wel een tijd lang de meestgebruikte energiebron op aarde. Olie wordt verhandeld op daarvoor bestemde markten. Daar kan zowel in ruwe olie als allerlei bewerkte olieproducten worden gehandeld. Kan jij als belegger geld kan verdienen met de handel in olie? Dat kan zeker. Een goede manier om te speculeren op olieprijzen, is door te beleggen in oil futures of olie futures. Omdat de oliemarkt een zeer speculatieve markt is, spreken we over speculeren in plaats van beleggen. Onverwachte uitslagen in de prijzen zijn eerder regel dan uitzondering wanneer je in olie gaat investeren.
Futures kopen in olie
Er zijn verschillende olie futures die je kunt kopen. De meest bekende is de Light Sweet Crude Oil future (ticker: CL). Deze is gebaseerd op West Texas Intermediate (WTI). Wie wilt beleggen in deze future heeft wel een dikke portemonnee nodig want één punt in de CL staat gelijk aan 1000 dollar.
Een andere populaire oil future is de Brent Crude Oil future (ticker: BZ). Deze future is gebaseerd op Brent olie en net als bij de Crude Oil future is de multiplier 1000 dollar. Beide futures zijn gebaseerd op een andere variant van olie, waardoor de waardeontwikkeling enigszins verschilt. Natuurlijk bewegen de koersen globaal wel in dezelfde richting.
Risico’s van handel in oil futures
Oliecontracten worden op regelmatige basis verhandeld op gereglementeerde markten. Voor handelaars is het daarom eenvoudig om op trends in te spelen in de olieprijs. Speculanten proberen te profiteren van de bewegingen. Let wel op! Er zijn talloze variabele factoren die uiteindelijk de prijs van olie bepalen, zowel verwacht als onverwacht. Het risico is dat speculanten mogelijk grote verliezen leiden met de handel in olie futures.
Hoe werken olie futurescontracten?
Het basisprincipe van futurescontracten in het algemeen is eenvoudig en gaat uit van vraag en aanbod. Ook op de oliemarkten is dit het geval. De kopers van een contract gaan ‘long in olie’ en hopen op winst door een stijging van de olieprijs. De verkopers van een contract gaan daarentegen ‘short in olie’ en hopen op een daling van de olieprijs. Naast deze twee partijen zijn er in de praktijk ook overige factoren die een rol spelen, waaronder de olieproducenten die gebruikmaken van olie futures om zich tegen onverwachte prijsbewegingen op de oliemarkt in te dekken.
Olie future in de praktijk
Kopers en verkopers van olie futures stellen een prijs vast op basis van vraag en aanbod. Dit is niet de prijs waarop olie vandaag de dag wordt verhandelt, maar op een specifieke datum in de toekomst. Stel dat een vat olie op dit moment 40 dollar per vat kost en de koper van de oil futures verwacht dat die prijs voor een contract dat in juni afloopt zal stijgen tot 45 dollar. Wanneer dit prijsdoel wordt bereikt, hoopt de koper winst te realiseren.
Weer een andere speculant verwacht juist dat de prijs in juni een stuk lager ligt dan 40 dollar en heeft een prijsdoel van 35 dollar voor ogen. Deze partij verkoopt futures in de verwachting deze in juni tegen een lagere prijs in te kopen. Indien de koper gelijk heeft en de olieprijs stijgt naar 45 dollar, realiseert de belegger in juni een winst van 5 dollar per contract. Hij had namelijk de olie futures gekocht voor 40 dollar. De persoon die olie futures verkocht leidt in dit voorbeeld verlies, want hij zal duurder moeten kopen dan waarvoor deze zijn verkocht.
Om te handelen in olie futures is het essentieel dat je een goede visie op de markt hebt. Dit kan goed in de gaten te houden. Je kan er ook voor kiezen om puur op prijsbewegingen te handelen.
Veel beleggers kiezen ervoor om gebruik te maken van een trendvolgend systeem. Op het moment dat de prijs in een stijgende trend zit, ontvang je een koopsignaal. Wanneer de trend neerwaarts is gericht krijg je verkoopsignalen binnen.
