iShares AEX ETF of VanEck AEX ETF? – LEES DIT EERST!
Demian Linskens -
AEX ETF vergelijken: iShares of VanEck?
Als het gaat om het passief beleggen in de Nederlandse aandelenmarkt dan kom je al snel uit op een AEX ETF. Twee populaire opties die beleggers vaak overwegen zijn de VanEck AEX ETF en de iShares AEX ETF. Toch is het belangrijk om niet lukraak een van de twee te kiezen, doe je huiswerk en maak een weloverwogen keuze. In deze blog bespreken we deze twee aanbieders en lichten we belangrijke verschillen tussen de twee aan. Zo maak jij een weloverwogen beleggingsbeslissing.
De beste AEX ETF: Vergelijking aanbieders iShares & VanEck
Veel Nederlandse beleggers kiezen ervoor om te beleggen in de AEX index. Deze index bevat de 25 grootste bedrijven van Nederland (bekijk de AEX bedrijven). Met een ETF kan je met een transactie meteen in de hele index beleggen. Meer weten over een AEX ETF in het algemeen? Lees dan ook onze blog over AEX ETF’s.
Heb je besloten om te beleggen in een AEX ETF? Dan zijn de twee grootste aanbieders: iShares AEX en VanEck AEX. Laten we deze twee aanbieders nader bekijken en met elkaar vergelijken.
In onderstaande tabel een samenvatting van de vergelijking tussen de VanEck AEX ETF en de iShares AEX ETF. Lees de blog verder voor meer informatie.
| # | Naam ETF & ISIN-code | Lopende kosten | Tracking error | Dividendlekkage |
|---|
| 1 | iShares AEX UCITS ETF (IE00B0M62Y33) | 0,30% | Bèta: 0,96 | Ja |
| 2 | VanEck AEX UCITS ETF (NL0009272749) | 0,30% | Bèta: 0,96 | Nee |
Beleggen in AEX ETF’s bij DEGIRO
Bij DEGIRO kan je beleggen in een groot aanbod aan ETF’s, een groot aantal kan je zelfs zonder transactiekosten aankopen! Open vandaag nog een account bij DEGIRO en start beleggen.
iShares AEX ETF: Wat is het?
iShares is een verzamelnaam van verschillende fondsen op de beurs. Deze worden beheerd door fondshuis BlackRock. Dit is een van de grootste vermogensbeheerder in de wereld. iShares is daarbij een van de grootste aanbieder van ETF’s, met ruim 700 producten. De eerste ETF’s van iShares stonden bekend als World Equity Benchmark Shares, maar hebben tegenwoordig de nieuwe naam.
De iShares AEX ETF beoogt de prestaties van de AEX-index te volgen en beleggers blootstelling te bieden aan de Nederlandse aandelenmarkt. De ETF belegt in een gediversifieerde portefeuille van aandelen die deel uitmaken van de AEX-index, met de focus om de AEX index zo goed mogelijk na te bootsen.
VanEck AEX ETF: Wat is het?
Anerzijds heb je de VanEck AEX ETF. Net als de iShares AEX ETF beoogt de VanEck AEX ETF eenzelfde doel. Sinds de oprichting is VanEck een private onderneming in handen van famillie Van Eck. In 1955 werd het bedrijf opgericht om Amrikaanse beleggers toegang te bieden tot bleggingskansen in de naoorlogse economie. Sindsdien is het bedrijf internationaal gegroeid. Sinds 2006 houdt het bedrijf zich bezig met ETF’s. In 2018 nam VanEck de Nederlandse ETF provider ‘Think ETF’ over.
Net als de iShares ETF tracht de VanEck ETF de index te repliceren door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen die deel uitmaken van de AEX-index.
iShares AEX ETF en VanEck AEX ETF vergeleken
Hoewel zowel VanEck AEX ETF als iShares AEX ETF ernaar streven de prestaties van de AEX-index te volgen, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de twee waarmee beleggers rekening moeten houden. Een ETF vergelijken kan je doen door te kijken naar factoren als opbrengsten en kosten, maar ook op zaken als liquiditeit, handelsvolume en replicatie. Uiteraard kan er nog op meerder factoren vergeleken worden, maar in deze blog nemen we deze factoren als uitgangspunt.
De ETF’s kennen vele overeenkomsten, logisch gezien ze beide dezelfde index volgen. De ETF’s vergelijken op spreiding heeft dus niet veel zin. Ze volgen namelijk allebei de 25 grootste Nederlandse bedrijven.
Vergelijking van prestaties: rendement & dividend
Een van de belangrijkste factoren waar beleggers vaak naar kijken bij het vergelijken van ETF’s is hun historische prestaties. Hoewel prestaties uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten, kunnen ze wel inzicht geven in hoe de ETF in verschillende marktomstandigheden heeft gepresteerd.
Op basis van historische prestaties hebben VanEck AEX ETF en iShares AEX ETF de afgelopen jaren vergelijkbare rendementen laten zien, die de prestaties van de AEX-index nauwgezet volgen. Het is echter belangrijk op te merken dat de marktomstandigheden kunnen veranderen en dat de prestaties van de twee ETF’s in de toekomst kunnen variëren.
Historisch rendement
Als we kijken naar de geschiedenis dan zien we op het gebied van rendement geen grote verschillen. In onderstaande tabel is het geannualiseerde rendement weergegeven op 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar. Geannualiseerd weergegeven houdt in dat het rendement van 10 jaar terug is gerekend naar een rendement op jaarbasis.
| # | Naam ETF & ISIN-code | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|
| 1 | iShares AEX UCITS ETF (IE00B0M62Y33) | 5,43% | 6,23% | 9,45% |
| 2 | VanEck AEX UCITS ETF (NL0009272749) | 5,68% | 6,54% | 9,81% |
Dividend: iShares AEX of VanEck AEX
Naast dividend kun je ook nog opbrengsten hebben bij een ETF door het uitgekeerde dividend. Allebei de ETF’s keren dividend uit, hier zit dus geen verschil in. Beide keren de winst uit en herbeleggen dit dus niet automatisch weer. Dit uitkeren doen ze allebei eens per kwartaal.
Op het gebied van dividendbelasting dien je te kijken naar het land van herkomst. Bij de ETF’s in kwestie is dit als volgt:
- iShares AEX ETF is gevestigd in Ierland
- VanEck AEX ETF is gevestigd in Nederland
Waar de ETF’s wel mee verschillen is of er sprake is van dividendlekkage. VanEck AEX ETF is genoteerd in Nederland en kent dus geen lekkage. Bij de iShares AEX ETF is er wel sprake van lekkage. Dit is met name het grote verschil tussen de twee ETF’s.
Kosten iShares ETF en VanEck ETF
Een andere belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het vergelijken van ETF’s zijn de kosten die verbonden zijn aan het beleggen erin. Dit omvat de expense ratio, de jaarlijkse vergoeding die de uitgever van de ETF in rekening brengt voor het beheer van het fonds, en andere kosten zoals handelscommissies en bid-ask spreads.
Wat de kostenratio betreft, hebben VanEck AEX ETF en iShares AEX ETF gelijke kosten. Als belegger dien je echter wel het prospectus en andere documenten van de ETF-uitgevers zorgvuldig door te nemen om inzicht te krijgen in de exacte kostenstructuur van elke ETF en hoe deze van invloed kan zijn op jouw totale beleggingsrendement. Dit kan je gemakkelijk doen door op de website van de aanbieder te kijken. De jaarlijkse lopende kosten (TER) worden op beide websites aangeduid op 0,30%.
Beheerstijl en beleggingsaanpak
De beheerstijl en beleggingsaanpak van een ETF kunnen ook verschillen en kunnen van invloed zijn op de prestaties en het risicoprofiel van het fonds. Beheerstijl verwijst naar hoe het fonds wordt beheerd, bijvoorbeeld actief beheerd of passief beheerd. Beleggingsaanpak verwijst naar de strategie die het fonds hanteert bij het selecteren en beheren van de beleggingen.
VanEck AEX ETF en iShares AEX ETF zijn beide een passief beheerd fonds, wat betekent dat het fonds de AEX Index zo nauwkeurig mogelijk probeert te repliceren zonder actieve selectie van individuele aandelen. Wel kunnen de ETF’s afwijken van de AEX Index door gebruik te maken van andere optimalisatietechnieken om de tracking error te minimaliseren.
Replicatie: iShares AEX ETF & VanEck AEX ETF
Beide ETF’s kennen ook een fysieke replicatie. Dit houdt in dat beide ETF’s daadwerkelijk beleggen in de aandelen van de index die gevolgd wordt. In dit geval betekent het dat beide ETF’s daadwerkelijk de aandelen aankoopt van bedrijven in de AEX.
Conclusie: iShares AEX ETF of VanEck AEX ETF?
In conclusie, VanEck AEX ETF en iShares AEX ETF zijn beide populaire ETFs die beleggers de mogelijkheid bieden om te beleggen in de AEX Index. Ze zijn vergelijkbaar, maar er zijn enkele verschillen in bijvoorbeeld de liquiditeit, handelsvolume, beheerstijl en beleggingsaanpak. Het is belangrijk voor beleggers om zorgvuldig de voor- en nadelen van elk fonds af te wegen en hun keuze te baseren op hun eigen beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid.
Beginnen met beleggen in ETF’s
Wil je beleggen in ETF’s? Dan gaat dit via een handelsplatform van een broker. Vergelijk eenvoudig alle ETF brokers.
Veelgestelde vragen over VanEck AEX ETF's & iShares AEX ETF's
Welke ETF is beter, VanEck AEX ETF of iShares AEX ETF?
Dit hangt af van jouw persoonlijke beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid en andere individuele factoren. Het is belangrijk om zelf zorgvuldig de kenmerken van elke AEX ETF te evalueren voordat je een keuze maakt.
Wat is VanEck AEX?
VanEck AEX is een ETF (Exchange Traded Fund) aangeboden door VanEck Asset Management. Het is een beleggingsfonds dat als doel heeft de prestaties van de AEX Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen.
Wat is iShares AEX?
iShares AEX is een ETF aangeboden door BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Het is een beleggingsfonds dat als doel heeft de prestaties van de AEX Index te volgen.
Welke AEX Trackers zijn er?
Er zijn verschillende AEX trackers beschikbaar op de markt. VanEck en iShares AEX ETF's zijn populaire opties en veel verhandelde AEX trackers.
Kan ik VanEck AEX ETF en iShares AEX ETF tegelijkertijd in mijn portefeuille hebben?
Ja, het is mogelijk om meerdere ETFs in jouw portefeuille op te nemen, inclusief zowel VanEck AEX ETF als iShares AEX ETF. Wel volgen beide ETF's dezelfde index, diversificatie over verschillende indices kan helpen om risico's te beperken.
Hoe kan ik beleggen in VanEck AEX ETF of iShares AEX ETF?
Beleggers kunnen beleggen in ETFs via een effectenrekening bij een beleggingsinstelling of online beleggingsplatform (online broker). Via onze website vergelijk je eenvoudig ETF brokers en vind je een geschikte broker.
