Olie ETF – Alles wat je MOET weten!
Demian Linskens -
Olie-ETF’s: De olieprijs volgen via een tracker
Door de corona-pandemie en andere ontwikkelingen in de wereld hebben de olieprijzen forse bewegingen gemaakt. Op dit moment zijn de prijzen, na een dieptepunt dat sinds dertig jaar niet meer is gezien, explosief gestegen: van zo’n 500% in 2021 tot een forsere stijging. In deze blog lees je hoe er, in deze fluctuerende markt, succesvol ingespeeld kan worden in deze koersbewegingen met behulp van de olie ETF.
Wat zijn olie-ETF’s?
Olie-ETF’s (exchange traded funds) zijn fondsen die het makkelijk maken om te beleggen in olie en gas. Deze ETF’s volgen namelijk de prijs van de ruwe olie of van de aandelen in de grootste olie- en gasbedrijven. Olie-ETF’s maken het mogelijk om te investeren in olie en andere grondstoffen, zonder daarvoor te moeten handelen in futures.
Olie-ETF’s kunnen gebruikt worden om op een makkelijke en toegankelijke manier te speculeren op koersbewegingen van een markt. Deze fondsen stellen beleggers in de gelegenheid makkelijk te investeren in verschillende oliemaatschappijen in een keer, in plaats van aandelen van losse olie bedrijven. Ook bieden sommige ETF’s de gelegenheid short te gaan of gebruik te maken van een hefboom.
Olie-ETF’s: hoe werken ze?
Een olie-ETF werkt op dezelfde manier als een regulier beleggingsfonds. De investeringsmaatschappij belegt in diverse effecten, zoals aandelen in een oliemaatschappij, of koopt direct olie via derivaten zoals futures en opties. Beleggers kunnen dit fonds dan aankopen en zo indirect handelen in olie en gas. Dit biedt beleggers de mogelijkheid om hun portefeuille uit te breiden met grondstoffen, zonder zelf veel aankopen te hoeven doen.
Beleggen in populaire ETF’s bij DEGIRO
Bij DEGIRO kan je beleggen in een groot aanbod aan ETF’s, een groot aantal kan je zelfs zonder transactiekosten aankopen! Open vandaag nog een account bij DEGIRO en start beleggen.
Olie-ETF’s versus ETC’s
Er zijn twee typen olie-ETF’s:
- ETF’s voor grondstoffen
- ETF’s voor op de beurs verhandelde grondstoffen (ETC’s)
Beide typen fondsen volgen de koers, maar gebruiken verschillende manieren om deze koersen nauwgezet te volgen.
Grondstoffen-ETF’s volgen de koers van een indexfonds. Een van de meest gebruikte ETF’s is de “SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF”. Dit fonds volgt de prijzen van olie- en gasbedrijven in de VS. Zij hebben dus aandelen in deze bedrijven. Ook zijn er ETF’s die gebruik maken van futures en/of obligaties om zo de prijzen van Brent-olie of WTI te volgen.
ETC’s werken op een andere manier. Zij maken gebruik van een schuldbewijs, wat ervoor zorgt dat zij de prijs van een of meer grondstoffen nauwgezet kunnen volgen. ETC’s zijn dus vergelijkbaar met exchange traded notes (ETN’s).
Waarom investeren in olie-ETF’s?
Waarom niet investeren in olie? Investeren in olie kan hoge risico’s met zich meebrengen. De voornaamste reden om te investeren in olie-ETF’s is dat dit eenvoudiger en met minder risico is dan investeren in olie-futures.
Het grootste deel van de ruwe olie wordt verhandeld via futures. Deze effecten worden echter niet enkel aangekocht door oliebedrijven en investeringsmaatschappijen, maar ook door speculanten die proberen geld te verdienen, zonder de intentie te hebben om de olie ook fysiek in ontvangst te nemen. Zo kunnen zij kunstmatig de prijs manipuleren.
De meeste futuresbeurzen hanteren strikte regels over wie daar mag handelen. Deze beurzen zijn dus niet toegankelijk voor retail traders. Ook brengt het handelen in futures meerdere risico’s met zich mee. In april 2020 hebben traders de prijs van oliecontracten kortstondig naar beneden gemanipuleerd: voor het aflopen van hun contracten verkochten zij hun futures om zo te voorkomen dat het fysieke product (ruwe olie) geleverd werd.
Andere manieren van oliehandel
ETF’s en futures zijn niet de enige manieren om te handelen in grondstoffen. Ook derivaten zoals CFD’s bieden de gelegenheid direct te handelen in grondstoffen, bijvoorbeeld Brent-olie, WTI en aardgas. Ook kan je handelen in aandelen, indices en vreemde valuta. Ook is het mogelijk door middel van CFD’s short te gaan op olieprijzen.
Wat doet de oliemarkten bewegen?
Zoals bij elk financieel instrument wordt de oliemarkt bepaald door vraag en aanbod. Een stijgend aanbod zonder een dalende vraag duwt de prijs naar beneden. Omgekeerd: een stijgend aanbod of een stijgende vraag stuwt de prijs al snel naar boven.
Ondanks de opkomst van alternatieve energiebronnen zijn mensen nog steeds sterk afhankelijk van ruwe olie, zowel als brandstof als productiestof. Wanneer de economie er goed voorstaat, groeit de vraag naar olie, waarbij in tijden van recessie de vraag juist veelal afneemt.
Een kleine groep landen is verantwoordelijk voor het grootste deel van de olievoorziening in de wereld. De organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) heeft een grote invloed op de productieniveaus. De twee grootste landen, Rusland en de Verenigde Staten, zitten echter niet aangesloten bij de OPEC. Dit kan leiden tot prijsoorlogen, die het olie-aanbod doen stijgen.
Je kan je misschien voorstellen dat deze situatie volatiliteit in de olieprijzen kan veroorzaken. Dit betekent dat risicomanagement altijd van groot belang is wanneer je belegt in grondstoffen.
Veel verhandelde olie-aandelen in 2022
Hieronder vind je enkele van de meest verhandelde olie-ETF’s in 2022.
- “United States Oil Fund LP ETF” – biedt toegang tot WTI Crude Oil
- “Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas ICBE ETF” – biedt toegang tot Europese olie- en gasbedrijven
- “iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF” – biedt toegang tot Amerikaanse olie- en gasproductiebedrijven
Olie-ETF’s samengevat
Je kan olie-ETF’s gebruiken om op een toegankelijke manier te beleggen in de oliekoers of te investeren in olie- en gasbedrijven. Er zijn verschillende typen beschikbaar, bijvoorbeeld ETF’s ETC’s, futures en hefboomproducten. Ook kan je short gaan op een aantal producten. Vraag en aanbod van olie kunnen sterk schommelen, wat vaak leidt tot schommelingen in de olieprijs. Een goed risicomanagement is dus van groot belang.
