Chinese aandelen kopen – Beleggen in China
Demian Linskens -
Beleggen in China: Chinese aandelen
De invloed van China op de wereldmaatschappij is nog steeds aan het groeien en daar profiteren de Chinese bedrijven optimaal van. Om hier als belegger ook profijt van te hebben is het een idee om aandelen te kopen van deze Chinese bedrijven. In deze blog lees je meer over de beste Chinese aandelen en het beleggen in china.
Een korte intro voor nieuwe beleggers in Chinese aandelen
De volgende punten komen in dit artikel aan bod:
- Hoe ziet de aandelenmarkt van China eruit en waarom zijn er twee beurzen, namelijk de Shenzen Stock Exchange en de Shanghai Stock Exchange?
- Welke Chinese techaandelen zijn er actief op de beurzen en hoe kan je hierin beleggen? Denk hierbij aan Baidu, Alibaba en NIO.
- Welke opties er zijn om te starten met beleggen in Chinese aandelen, doormiddel van ETF’s (Exchange Traded Funds), ADR’s (American Depositary Receipt).
Beleggen in aandelen bij EasyBroker
Bij Easybroker beleg je in duizenden aandelen tegen scherpte tarieven. Ontdek de voordelen van EasyBroker en begin met beleggen!
Hoe is de Chinese aandelenmarkt ingericht?
Op het vasteland van China zijn er twee actieve aandelenbeurzen. Respectievelijk de vierde en zevende grootste ter wereld. Zo heb je de Shanghai Stock Exchange op plek vier en de Shenzhen Stock Exchange op plek zeven. Op beide beurzen zijn, net als andere traditionele beurzen, beleggers, effectenmakelaars en traders actief om te investeren in beursgenoteerde aandelen van Chinese bedrijven. In de afgelopen jaren is de marktkapitalisatie van de aandelen aan deze beurzen gestegen. Een deel van het complete aanbod Chinese aandelen en dan voornamelijk de techaandelen zijn ook op andere internationale beurzen verhandelbaar.
Zo is Hang Seng (de Hong Kong Stock Exchange) een populaire stock exchange voor Chinese bedrijven om zich te laten noteren. Deze vijfde grootste beurs van de wereld is namelijk een stuk toegankelijker om te betreden voor internationale beleggers. Veel Chinese tech-bedrijven gaan nog een stap verder en laten zich in de Verenigde Staten registreren, middels de American Depositary Receipt (ADR).
Amerikaanse depositobanken mogen een American Depositary Receipt uitgeven, een certificaat voor buitenlandse bedrijven. Deze depositobanken vertegenwoordigen een bepaalde hoeveelheid aandelen van zo’n bedrijf buiten de Verenigde Staten.
Waarom zou je in China investeren?
China werd aan het begin van 2021 de één na grootste economie ter wereld. Het Centre for Economics and Business Research heeft berekend dat China de nummer één positie in de wereldeconomie in 2028 overneemt van de Verenigde Staten. De huidige cijfers laten zien dat deze stelling gestaafd wordt.
De economische groei in China maakt het interessant om hierin te beleggen. De westerse wereld heeft zijn grootste groei al behaald en de rem lijkt er enigszins op te zitten. Ruimte voor groei is daardoor verhoudingsgewijs zéér beperkt in het westen ten opzichten van China. Wel is het belangrijk om te melden dat China ook niet oneindig groeit, zo is ook de jaarlijkse groei van 10 procent per jaar sinds 1978, percentueel gezien niet meer aan de orde.
China heeft in eigen land een enorme afzetmarkt met een populatie van meer dan 1,4 miljard Chinezen. De hard groeiende middenklasse in het land zorgt ervoor dat er meer producten en diensten worden afgenomen. Er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in onder andere infrastructuur, mede dankzij urbanisatie. Deze grootse investeringen zorgen ervoor dat er veel geld door de economie wordt gepompt, met als resultaat economische groei.
Hoe beginnen met beleggen in Chinese aandelen?
Het is niet eenvoudig om direct toegang te krijgen tot de aandelenmarkt van het Chinese vasteland, zeker voor beginnende beleggers. Toch zijn er diverse opties beschikbaar om als belegger te profiteren van de groeiende aandelenmarkt van China. De meest gebruikelijke opties zijn ETF’s, individuele ADR’s en beursindexen.
Optie 1: Beleggen in Chinese markt middels Amerikaanse aandelen
Het is niet perse noodzakelijk om te investeren in aandelen van Chinese bedrijven om te profiteren van de economische groei in het land. Er zijn internationaal ook veel bedrijven waarvan een (groot) deel van de winst uit China afkomstig is. Zo zijn er veel grote Amerikaanse bedrijven welke veel afzet realiseren in het Aziatische land, hierbij kun je denken aan Nike, Apple en Yum.
Optie 2: Beleg in Chinese aandelen
Deze optie is wat risicovoller dan optie 1, vanwege het feit dat de organisaties vaak alleen in eigen land actief zijn. Mocht de economie op volle toeren draaien, dan realiseer je meer winst, maar zit de economie in een dip gaan de aandelen hierin mee. Via de volgende manieren kun je aandelen aanschaffen:
Beurs Hong Kong: zoals eerder al benoemd zijn er tal van Chinese organisaties die een beursnotering op Hang Seng hebben. Via deze stock exchange is het vrij eenvoudig aandelen te kopen in deze Chinese bedrijven.
Amerikaanse beurs: Er zijn diverse Chinese bedrijven via ADR´s beursgenoteerd in Amerika.
Beleggen in aandelen bij EasyBroker
Bij Easybroker beleg je in duizenden aandelen tegen scherpte tarieven. Ontdek de voordelen van EasyBroker en begin met beleggen!
Optie 3: Via ETF´s beleggen in China
Een ETF, oftewel een Exchange Traded Fund, volgt een bepaald index en de kosten hiervoor zijn relatief laag. Zo´n volger spreid jouw inleg over een mandje met daarin verschillende bedrijven, variërend van enkele tientallen tot enkele honderden. Vanwege de moeilijk te voorspellen markt in China is dit een relatief veilig optie.
Mocht optie 3 interessant klinken, dan zijn hier enkele voorbeelden:
- MSCI China met Xtrackers MSCI China Index
- CSI China met Xtrackers CSI 300 Swap: deze ETF kent een forse spreiding
- Ishares China ETF: de kosten voor dit ETF zijn iets hoger
Via American Depositary Receipts (ADR’s) Chinese aandelen kopen
Voor beleggers zijn American Depositary Receipts (ADR’s) enorm populair om in buitenlandse bedrijven te kunnen traden. Zeker sinds de enorme toevlucht van de Chinese economie weten telkens meer beleggers de ADR’s te vinden. Hierbij draagt de moeilijk te benaderen Shanghai Stock Exchange en Shenzen Stock exchange ook aan bij.
Financiële instellingen in de Verenigde Staten kunnen zo’n ADR uitgeven, zodat deze verhandeld kan worden op een Amerikaanse beurs. De New York Stock Exchange is hier een voorbeeld van. Het ADR is een certificaat, waarin de hoeveelheid aandelen van een bedrijf is bepaald en daardoor wordt vertegenwoordigd. De betreffende financiële instellingen brengen de aandelen op een beurs aan, nadat zij deze in (grote) aantallen hebben gekocht.
De New York Stock Exchange is de grootste van de wereld en biedt daarom heel veel mogelijkheden voor niet-Amerikaanse bedrijven om kapitaal van investeerders aan te trekken. Het is voor Chinese bedrijven daarom de uitgelezen kans om via ADR’s deze markt te betreden.
Beste aandelen China - populaire Chinese aandelen
Er zijn twee groepen aandelen in de Chinese markt, namelijk: H-shares en A-shares. Eerst genoemde aandelen zijn aan de beurs van Hong Kong genoteerd en worden ten alle tijden weergegeven in Hong Kong dollars (HKD). De aandelen worden voorzien van een ticker symbol, welke veelal uit een reeks getallen bestaat. Tencent Holdings heeft 700 als ticker symbol.
De A-shares zijn niet te vinden op de beurs van Hong Kong, maar deze staan genoteerd op de vasteland beurzen, zoals de Shanghai Stock Exchange. De aandelen worden veelal door de Chinese beleggers zelf verhandeld en voor buitenlandse investeerders is er maar een beperkte toegankelijkheid mogelijk. Het Qualified Foreign Institutional Investor system reguleert de gehele handel. Hieronder vind je een lijst met 10 interessante bedrijven genoteerd aan de beurs van Hong Kong.
| # | Bedrijf | Tickercode |
|---|
| 1 | Beijing Capital International Airport | 0694 |
| 2 | CK Hutchison | 1 |
| 3 | Dongfeng Motor | 489 |
| 4 | Kweichow Moutai | 600519 |
| 5 | American International Assurance | 1299 |
| 6 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 0388 |
| 7 | Bank of China | 2388 |
| 8 | Hang Seng Bank | 0011 |
| 9 | Hong Kong and China Gas | 0003 |
| 10 | Cathay Pacific | 0293 |
Beste Chinese aandelen met Amerikaanse notering
De Amerikaanse beurs heeft ruim 200 Chinese beursgenoteerde bedrijven, waarmee gehandeld kan worden. Dit betreft enkel ADR’s. Hieronder een klein overzicht van enkele grote organisaties.
| # | Bedrijf | Tickercode | valuta |
|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd. | BABA | USD |
| 2 | Baidu.com, Inc. | BIDU | USD |
| 3 | JD.com Inc (ADR) | JD | USD |
| 4 | Netease | NTES | USD |
| 5 | NIO Inc | NIO | USD |
| 6 | Tencent Music Entertainment Group | TME | USD |
| 7 | Pinduoduo Inc – ADR | PDD | USD |
| 8 | XPENG INC. ADR | XPEV | USD |
| 9 | DiDi Global Inc. | DIDI | USD |
| 10 | iQIYI Inc | IQ | USD |
Tech aandelen uit China
- #1 NIO (NIO. Verenigde Staten)
De Chinese tegenhanger van elektrisch aangedreven voertuigen is NIO. De autofabrikant heeft haar hoofdkantoor gevestigd in Shanghai en heeft wereldwijd meer dan 4.000 medewerkers in dienst. NIO heeft enorme groeispurten doorgemaakt, aangezien het bedrijf pas in 2014 het licht zag. Zo werd er in het jaar 2020 een omzet van 660 miljoen dollar gerealiseerd, ten opzichte van het jaar ervoor een stijging van 146%.
Via een Initial Public Offering (IPO) heeft NIO in 2018 een beursintroductie aangevraagd op de Stock Exchange van New York. Sinds die introductie is het voor veel beleggers mogelijk geworden om via de ADR te beleggen in aandelen van het bedrijf.
- #2 Alibaba (BABA)
Het in 1999, door Jack Ma, opgerichte bedrijf Alibaba is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot één van wereldwijd grootste e-commercebedrijven. In 2018 heeft het bedrijf een mijlpaal bereikt door als tweede Aziatische onderneming ooit een waarde van meer dan 500 miljard dollar te behalen. Het personeelsbestand is ondertussen uitgegroeid tot maar liefst 117.000 medewerkers wereldwijd. Chinese exporteurs kunnen via het platform een wereldwijd publiek van kopers bereiken, waardoor het platform vaak wordt vergeleken met het Amerikaanse Amazon.
Beleggen in China
Wil je gaan beleggen in Chinese Aandelen? Dan heb je toegang tot de markt nodig om te beleggen. Via een platform van een broker kan dit online. Vind een geschikte broker en begin vandaag nog met beleggen in China.
