Wat is het rendement van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds?
Wat is het rendement van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds?
Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds heeft recente rendementen laten zien van 4,00% over de laatste 3 maanden en 7,29% over de afgelopen 12 maanden. Over een periode van 3 jaar bedroeg het gemiddelde rendement 15,48%. Deze cijfers zijn gebaseerd op de prestaties van Zwitserleven VP Wereld Aandelen, dat uitsluitend in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt.
De actuele en historische rendementen van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds, via de Zwitserleven VP Wereld Aandelen, zijn als volgt:
- Rendement over 3 maanden: 4,00%
- Rendement over 12 maanden: 7,29%
- Gemiddeld rendement over 3 jaar: 15,48%
- Rendement vanaf 31-12-2024 (YTD): 7,29% (dit betreft het rendement over het jaar 2025, tot het moment van meting)
Om een idee te geven van de impact van deze rendementen, nemen we een rekenvoorbeeld. Stel, u heeft €10.000 belegd in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Met het gemiddelde rendement over 12 maanden van 7,29% zou uw belegging na één jaar ongeveer €729 in waarde zijn toegenomen, wat resulteert in een totaalbedrag van €10.729. Over een langere periode, zoals 3 jaar, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 15,48%, zou uw initiële inleg van €10.000 aanzienlijk groeien. Na één jaar zou dit €11.548 zijn, na twee jaar (met compounding) circa €13.336, en na drie jaar ongeveer €15.399.
Een veelvoorkomende verwarring kan ontstaan door de aanwezigheid van verschillende fondsnamen. De rendementen die hierboven zijn genoemd, gelden voor het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds, waarvan de prestaties worden weerspiegeld door de Zwitserleven VP Wereld Aandelen. Er bestaat echter ook een Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds. Dit is een apart fonds met een ander beleggingsdoel.
Het Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds streeft ernaar een rendement te behalen dat zo dicht mogelijk bij dat van de onderliggende index ligt. Dit fonds kan bovendien extra rendement genereren door gebruik te maken van gunstige Nederlandse belastingverdragen. Specifieke prestatiegegevens voor het Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds zijn niet direct beschikbaar in de openbare informatie.