Duurzame aandelen in 2025

Duurzame aandelen voor 2025 worden geselecteerd op basis van groeipotentieel, waardering en momentum, met een verwachte winstgroei van meer dan 15%. De toekomst van de duurzame aandelenportefeuille wordt met vertrouwen tegemoet gezien, mede doordat duurzame bedrijven vaak toekomstbestendiger zijn en minder risico lopen door klimaatverandering. Op deze pagina leest u welke duurzame aandelen interessant zijn en hoe u deze kiest, inclusief de risico's en beleggingsthema's.

Welke duurzame aandelen zijn interessant in 2025?

Voor 2025 vindt u interessante duurzame aandelen in specifieke expertlijsten. Zo publiceert Morningstar in 2025 de 'Best Companies to Own' editie, met duurzame bedrijven die een laag ESG-risico en een brede moat-rating hebben. Een duurzame aandelen portefeuille kan ook een lijst met kanshebbers bevatten, geselecteerd op groeipotentieel, waardering en momentum. Deze criteria helpen u de meest aantrekkelijke duurzame aandelen voor 2025 te identificeren. Voor een overzicht van duurzame aandelen en beleggingsmogelijkheden kunt u hier terecht.

De interesse in duurzame energie aandelen neemt sterk toe in 2025, wat deze sector extra interessant maakt. Duurzaam investeren wordt in 2025 aanbevolen als een geschikt moment, mede doordat duurzame bedrijven minder risico lopen door klimaatverandering.

Waarom beleggen in duurzame aandelen?

Duurzaam beleggen in aandelen is financieel aantrekkelijk omdat duurzame bedrijven vaak toekomstbestendiger zijn. Deze bedrijven lopen minder risico door klimaatverandering en wanbeheer. Een investering in duurzame bedrijven is een verstandige keuze die langetermijnvoordelen biedt voor investeerders en het milieu.

Het doel van duurzaam beleggen is financieel rendement behalen én een positieve impact creëren op milieu, maatschappij en governance. Dit maakt het mogelijk om bij te dragen aan een duurzame toekomst en stabiele langetermijnrendementen. Beleggers kunnen zo positieve veranderingen bewerkstelligen en tegelijkertijd winst maken. Duurzame geldbeleggingen stellen u in staat om een positieve maatschappelijke impact te realiseren. Investeren in groene bedrijven of ESG-gerichte fondsen helpt bij het creëren van deze positieve maatschappelijke en milieu-impact. Duurzaam beleggen maakt dus verschil in winst en een betere wereld. Het neemt in beslissingen meer mee dan alleen financiële winst, zoals milieu, sociale impact en goed bestuur.

Welke duurzame beleggingsthema's groeien in 2025?

In 2025 richten duurzame beleggingsthema's zich op transformatie-financiering, klimaatadaptatie-investeringen en natuurlijke kapitaaltoewijzing. ESG-investeerders geven aan deze thema's prioriteit, naast biodiversiteit en hernieuwbare energie. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp in investeringsstrategieën.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie, ook wel duurzame energie genoemd, komt uit natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Deze energiebronnen, zoals wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa, komen voort uit natuurlijk en zelfherstellende processen. Ze zijn cruciaal voor onze energievoorziening. Technologische innovatie en dalende kosten ondersteunen de massale uitrol van zonne- en windenergie. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en is op lange termijn beter voor klimaat en natuur, essentieel voor het verminderen van koolstofemissies. Beleggen in deze sector biedt daarom duurzame kansen voor 2025.

Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie betekent minder energie gebruiken voor dezelfde taak. U elimineert hiermee energieverspilling. Het definieert de verhouding tussen de geleverde prestatie en de gebruikte energie. Als milieumaatregel vermindert het energieverbruik door technologieën en procedures. Dit duurzame ontwerpprincipe heeft als doel de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen te verlagen. Energie-efficiëntie leidt tot duurzamere energiemodellen en vermindert de CO2-uitstoot. Het speelt een cruciale rol bij het terugdringen van broeikasgassen. Verbetering van de woning beïnvloedt op lange termijn een duurzamere leefomgeving en potentiële energiekostenbesparingen. Bij eindgebruikers kan energie-efficiëntie tot wel 35 procent energiebesparing opleveren, wat interessant is voor duurzame aandelen in 2025.

Waterstof

Waterstof (H2) is een alternatief gas dat laag-koolstof of volledig hernieuwbaar is. Het is een schoon alternatief voor fossiele energie en speelt een belangrijke rol in de energietransitie naar schonere energiebronnen. Waterstof functioneert als energiedrager en opslagmiddel, en biedt een oplossing voor de opslag van overtollige groene stroom. Bij reactie met lucht produceert waterstof alleen water, wat bijdraagt aan de reductie van broeikasgasemissies. U kunt waterstof zien als een veelzijdige energiedrager, geschikt voor zowel brandstof als verwarming. Op Nederlands en Europees niveau wordt waterstof intensief onderzocht en ingezet voor energieopslag en vervoer.

Elektrificatie

Elektrificatie is het proces waarbij niet-elektrische systemen en apparaten worden vervangen door elektrische varianten. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de energietransitie en kan de overgang naar een maatschappij met minder fossiele afhankelijkheid faciliteren. De elektrificatie van de maatschappij neemt exponentieel toe, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Dit is een cruciale stap, mits de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Vooral in sectoren zoals transport, logistiek, bouwnijverheid en warmtevoorziening thuis heeft dit de grootste impact op het energieverbruik. In Nederland zorgt dit tot 2035 voor een stijgende energiebehoefte die met elektriciteit wordt ingevuld. Deze toename leidt tot behoefte aan slimmere distributienetten, waardoor het elektriciteitsnet efficiënter moet worden om de hogere vraag duurzaam te kunnen voorzien.

Hoe kies je duurzame aandelen als belegger?

Om duurzame aandelen als belegger te kiezen, bepaalt u eerst uw beleggingsfocus. Ook is het belangrijk de ESG-criteria goed te begrijpen. Dit betekent dat u kijkt naar de omzet uit duurzame activiteiten, de ESG-score en het uitsluitingsbeleid van bedrijven. Verder zijn de waardering, het groeipotentieel en de balans tussen risico en rendement belangrijke overwegingen. U kunt gericht beleggen in duurzame koplopers, of kiezen voor individuele aandelen om meer invloed uit te oefenen. Verschillende benaderingen, zoals de Best-In-Class-aanpak of thematische investeringen, helpen bij deze selectie. Daarbij ondersteunen benchmarks en raamwerken u bij het bepalen van de juiste investeringskoers.

Omzet uit duurzame activiteiten

Omzet uit duurzame activiteiten is de inkomsten die bedrijven genereren met duurzame producten of diensten. Dit beleid beïnvloedt direct de omzet, winst en continuïteit van een onderneming. Duurzaamheid leidt tot betere winstgevendheid en financiële veerkracht, wat op termijn financiële winst oplevert. Bedrijven die duurzaamheid in hun toeleveringsketens omarmen, verbeteren hun bedrijfsresultaat. Duurzame activa leveren bovendien een rendementsvoordeel tijdens de transitie. Voor aandeelhouders resulteert dit in duurzame financiële rendementen op lange termijn. Zo behaalden bedrijven uit de duurzame consumptiegoederen sector in 2020 het op een na beste rendement. Voorbeelden van deze activiteiten zijn duurzame gebouwen, watermanagement en e-mobiliteit.

ESG-score en uitsluitingsbeleid

De ESG-score kwantificeert de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf op milieu, sociale factoren en goed bestuur. Specialistische derde partijen berekenen deze scores, waarbij een lagere score een betere kwaliteit aangeeft. Vermogensbeheerders gebruiken deze criteria bij de selectie van beleggingstitels voor duurzame aandelen in 2025. ESG-screening leidt tot uitsluiting van de slechtst scorende bedrijven per sector, wat investering in onverantwoordelijke ondernemingen voorkomt. Een ESG/SRI index past ook negatieve screening toe om bepaalde bedrijven uit te sluiten. Een uitsluitingsstrategie kan echter ook bedrijven uitsluiten die op andere ESG-dimensies juist goed presteren. Verschillende aanbieders hanteren bovendien verschillende methodologieën voor ESG-scores.

Waardering en groeipotentieel

Groeipotentieel is een belangrijke factor voor de waardering van duurzame aandelen in 2025, omdat bedrijven met goede groeivooruitzichten aantrekkelijk rendement opleveren. Een hogere waardering van een aandeel is gerechtvaardigd door toekomstige groei, mits er een waarschijnlijkheid van succes is. Opkomende bedrijven met significant groeipotentieel kunnen aanzienlijk in waarde stijgen, wat investeerders de mogelijkheid biedt tot aanzienlijke rendementen. Voor meer informatie over aandelen met potentie, kunt u verder lezen. Groeipotentie beïnvloedt samen met winstgevendheid het rendement en de waarde van beleggingen. Bedrijven met groeipotentieel kenmerken zich door constante groei in omzet en winst over tijd. Aandelen met hoge groei en sectorleiderschap hebben potentieel voor snelle winstgroei en een hoog rendement op eigen vermogen.

Balans tussen risico en rendement

De balans tussen risico en rendement bij beleggen weegt potentiële opbrengsten af tegen mogelijke verliezen. Hoe hoger het verwachte rendement, hoe groter het risico. Deze relatie is evenredig. Een beleggingsstrategie beoogt deze balans te vinden. Zorgvuldige afweging hiervan is cruciaal voor succesvol beleggen en het bereiken van uw langetermijndoelen. U moet de juiste balans vinden, passend bij uw financiële planning en risicobereidheid. Risico is alleen acceptabel als er een passende beloning tegenover staat. Dit evenwicht is essentieel voor financiële stabiliteit en groei.

Wat zijn de risico's van duurzame aandelen?

Duurzame aandelen brengen specifieke risico's met zich mee, zoals de kans dat een belegging minder waard wordt door duurzaamheidsgerelateerde gebeurtenissen. Dit duurzaamheidsrisico, ook wel sustainability risk genoemd, omvat milieu-, sociale en governance-aspecten. Als deze risico's niet proactief worden aangepakt, kunnen ze leiden tot financiële, reputatie- en juridische problemen op de lange termijn. Er is ook een risico op onvoldoende financieel rendement bij duurzaam beleggen. Investeren in individuele duurzame aandelen heeft een hoger beleggingsrisico dan duurzame ETF's, hoewel marktrisico's ook bij ETF's tot waardeverlies kunnen leiden. De brede risicospreiding van duurzame ETF's vermindert echter het risico op het falen van individuele bedrijven.

Waarderingsrisico

Waarderingsrisico betekent dat u te veel betaalt voor een aandeel. Dit risico verhoogt de kans op koersverlies, zelfs bij fundamenteel sterke bedrijven. Hoge waarderingen betalen is gevaarlijk. Dit kan leiden tot waardedaling, vooral als de winstgroei tegenvalt door recessieverwachtingen. Zulke hoge marktwaarderingen verlagen ook de winstrendementen en maken aandelen gevoeliger voor rentebeleid. Dit waarderingsrisico is extra groot in periodes met hoge aandelenkoersen en lage obligatierentes. U loopt als belegger altijd risico op waardeverlies in uw beleggingsportefeuille door beleggingsrisico, zoals marktvolatiliteit. De waarde van uw portefeuille kan zowel dalen als stijgen.

Sectorconcentratie

Sectorconcentratie is een vorm van concentratierisico in uw beleggingsportefeuille. Dit betekent dat u waardeverlies kunt ervaren als uw portefeuille te veel gericht is op enkele aandelen, industrieën of regio's. Een sterk geconcentreerde portefeuille leidt vaak tot sectorconcentratie. Vooral concentratie in gespecialiseerde sectoren of landen verhoogt de waardevolatiiteit. Gefocuste aandelenfondsen zijn hier een voorbeeld van; zij beleggen geconcentreerd in specifieke sectoren. U moet zich bewust zijn van deze extra risico's wanneer u uw beleggingen spreidt.

Regelgevingsrisico

Regelgevingsrisico betekent dat een bedrijf te maken krijgt met nieuwe wet- en regelgeving die de winstgevendheid kan beïnvloeden. Dit risico omvat de potentiële negatieve impact van deze veranderingen op de vennootschap. Overheden implementeren strengere beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen, wat leidt tot een toename in regelgeving. Onzekerheid over toekomstige wetgeving kan additionele kapitaaluitgaven en verhoogde kosten veroorzaken. Niet-naleving van nieuwe regels, zoals die omtrent fysieke risico's in de Europese Unie, vormt ook een regelgevingsrisico. Door de toegenomen snelheid en omvang van regulatorische veranderingen lopen bedrijven een verhoogd risico op onbedoelde niet-naleving, wat de bedrijfsvoering kan belemmeren en zelfs kan leiden tot verlies van controle over informatiesystemen.

Groene claims en greenwashing

Greenwashing is misleiding door het gebruik van schijnbaar duurzame claims. Het wordt gedefinieerd als misleidende milieu-gerelateerde claims. Dit betekent misleidende informatie of valse claims die potentiële ESG-voordelen overdrijven. Groenwassen misleidt consumenten over milieupraktijken of ecovoordelen van een product of dienst. Het is misleiding over duurzaamheid, waarbij bedrijven zich groener voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Zij gebruiken vage of misleidende claims voor consumenten met goede bedoelingen, zonder échte duurzame bijdrage. Deze bedrijven creëren een misleidend milieuvriendelijk imago, vaak voor marketing van producten en diensten in 2025. Greenwashing creëert een oneerlijk en ongelijk speelveld voor bedrijven die echte duurzaamheidsclaims met meetbare doelen ondersteunen. Bedrijven met oprechte groene claims ondervinden hier nadeel van. Greenwashing in impact beleggen ontstond voor 2025 door onbetrouwbare duurzaamheidsclaims.

Hoe kun je duurzaam beleggen in aandelen?

Duurzaam beleggen in aandelen kan op diverse manieren, zoals via individuele aandelen of duurzame ETF's. U kunt uw beleggingen afstemmen op uw persoonlijke duurzaamheidswaarden. Denk hierbij aan bedrijven in duurzame energie of specifieke strategieën zoals impact investing. Houd rekening met de kosten, die bij echt duurzame opties soms hoger uitvallen.

Losse aandelen kopen

Losse aandelen kopen betekent dat je een klein deel van een bedrijf en zijn toekomstige winsten koopt. Je koopt individuele aandelen via een beurs of broker. Een belegger die aandelen koopt of verkoopt, moet altijd handelen via een tussenpartij, zoals een bank of broker. Tegenwoordig is het voor particuliere beleggers in Nederland gemakkelijk om online aandelen te kopen. Voordat je start met aandelen kopen, kies je eerst een goede online broker. Beleggers kopen en verkopen aandelen voornamelijk digitaal via de aandelenbeurs. Vaak doe je dit met het doel om winst te maken of invloed uit te oefenen op het beleid van een onderneming.

Duurzame ETF's

Duurzame ETF's zijn beursgenoteerde indexfondsen die beleggen in bedrijven met hoge milieu-, sociale en governance (ESG) standaarden. Deze fondsen selecteren bedrijven op basis van duurzaamheidscriteria, zoals milieubescherming en goede bedrijfsvoering. Ze gebruiken standaardindices met duurzaamheidsratings om geschikte bedrijven op te nemen en minder duurzame uit te sluiten. Duurzame ETF's zijn een kostenefficiënte manier om wereldwijd gespreid te beleggen in duurzame bedrijven. Ze bevorderen de overgang naar een koolstofarme en duurzame economie.

CFD's op energieaandelen

CFD's op energieaandelen zijn financiële contracten waarmee u kunt speculeren op de prijsbewegingen van energiebedrijven. U bezit de aandelen zelf niet, maar wedt op de koersstijging of -daling. Dit type belegging brengt hoge risico's met zich mee, waaronder de mogelijkheid om meer te verliezen dan uw inleg. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor de complexiteit en risico's van CFD's. Voor specifieke voorwaarden en risico's raadpleegt u altijd de aanbieder.

Kosten en spreiding

Bij het beleggen in duurzame aandelen krijgt u te maken met spreadkosten. Dit is het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs van effecten. Deze kosten zijn een verborgen post op financiële markten en vormen een belangrijke uitgave bij traden en beleggen. Voor ETF's zijn spreadkosten een indirecte kost, naast de ordekosten van de bank. De spreadkosten van DEGIRO zijn het verschil tussen de biedprijs en laatprijs, en variëren per aandeel of fonds. Vaak zijn deze kosten klein, afhankelijk van de omvang van uw positie. Om deze kosten te vereffenen, spreidt u uw aankoopmomenten door kleine bedragen over tijd te beleggen, zoals bij salarisbetalingen.

Welke aandelen gaan het goed doen in 2025?

Voor 2025 worden duurzame aandelen geselecteerd op basis van groeipotentieel, waardering en mogelijke momentumverandering. Veel van deze aandelen met groeipotentie in 2025 vindt u in innovatieve en minder voorspelbare sectoren, zoals technologie, duurzame energie en gezondheidszorg. Daarnaast zijn er voor 2025 tien Nederlandse en Amerikaanse aandelen geselecteerd met het beste technische beeld voor veelbelovende technische analyse adviezen. Meer informatie over beste aandelen vindt u hier.

Welke 5 bedrijven zijn het meest duurzaam?

Voor duurzame aandelen in 2025 en 2024 zijn er diverse bedrijven die opvallen in duurzaamheidsranglijsten. URW staat in de Corporate Knights’ 2025 Global 100 als 24e meest duurzame bedrijf wereldwijd. Ook werd URW in 2024 door Time Magazine en Statista benoemd tot een van de Top 100 meest duurzame bedrijven. Neste behoort in 2025 tot de top 15 procent best presterende bedrijven in duurzaamheid, volgens het S&P Sustainability Yearbook. Arval Nederland is in 2025 opgenomen in de top 1 procent van meest duurzame leasemaatschappijen wereldwijd, beoordeeld door Ecovadis. DS Smith werd in 2024 door Time Magazine genoemd als een van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Time Magazine en Statista stelden deze lijst samen. Deze lijsten benadrukken bedrijven die vooruitgang boeken in duurzaamheid en milieubewustzijn.

Is groen beleggen nog financieel interessant?

Ja, groen beleggen kan financieel interessant zijn, vooral door de belastingvoordelen in Nederland. U profiteert als investeerder van belastingvoordelen, mits het groenfonds erkend is door de Belastingdienst. Dit maakt groen beleggen een praktischere beleggingskeuze dan duurzaam beleggen, omdat duurzaam beleggen deze fiscale voordelen niet heeft. Groene geldbeleggingen bieden ook kansen op aantrekkelijke rendementen en significant groeipotentieel, met name in groene energie en maatschappelijk verantwoorde bedrijven. Beleggers in groene energie aandelen zien nu een lage waardering, wat kansen biedt als winstverwachtingen en economische indicatoren verbeteren vanaf de tweede helft van 2024.

Wat zijn de duurzaamheidstrends voor 2025?

De duurzaamheidstrends voor 2025 laten wereldwijd een toename zien in ambitie, innovatie en ontwikkeling. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van de groeiende urgentie om klimaatverandering aan te pakken. Een belangrijke trend is de toenemende vraag naar hernieuwbare energie en innovaties in energieopslagtechnologieën. Ook de kledingindustrie ervaart een groeiende vraag naar duurzame materialen en productieprocessen. Verder is biodiversiteit een prominent thema binnen de duurzame beleggingstrends van 2025, terwijl duurzaamheid ook een centraal punt vormt in marketingtrends.