Wat zijn aandelen met een lage volatiliteit?

Aandelen met een lage volatiliteit zijn effecten die minder heftige prijsschommelingen vertonen dan de bredere markt, wat resulteert in een stabielere koersbeweging over tijd. Deze aandelen kenmerken zich door een geringe koersvolatiliteit in het verleden en zijn van gevestigde bedrijven met een stabiele koers, wat diepe dalen of hoge pieken in waardeveranderingen voorkomt.

De kern van lage volatiliteit ligt in de voorspelbaarheid van de koers. In de Nederlandse aandelenmarkt betekent dit dat deze aandelen een lage beweeglijkheid hebben, wat inhoudt dat ze minder heftig fluctueren dan de beurs als geheel. Deze eigenschap wordt vaak aangeduid als de 'Low Volatility factor' of 'Minimum Volatility factor', en omvat aandelen die in het verleden al een geringe koersvolatiliteit hebben laten zien.

De kenmerken van aandelen met een lage volatiliteit zijn onder meer:

• Minder schommelingen: Ze vertonen minder extreme koersbewegingen dan de algemene markt.
• Stabiele bedrijven: Dit zijn aandelen van gevestigde bedrijven met een solide financiële basis en voorspelbare inkomstenstromen.
• Beperkte pieken en dalen: De waardeveranderingen zijn doorgaans geleidelijker, zonder de plotselinge, diepe dalingen of hoge pieken die bij volatiele aandelen voorkomen.
• Historische prestaties: De selectie is gebaseerd op een geschiedenis van geringe koersschommelingen, wat een indicator is voor toekomstige stabiliteit.

Voor beleggers bieden aandelen met een lage volatiliteit diverse voordelen. Ze beperken de neerwaartse risico's in een portefeuille en stellen beleggers in staat te profiteren van opwaartse bewegingen, wat resulteert in gebalanceerde rendementen. Deze aandelen leveren vaak een excess rendement ten opzichte van het risico dat ze met zich meebrengen. Ondanks het lage risicoprofiel zijn ze geassocieerd met hoge rendementen, wat ze tot een interessante belegging maakt, ook voor wie zelf belegt met spaargeld.

Een veelvoorkomende misvatting is dat een laag risico automatisch leidt tot lage rendementen. Echter, aandelen met lage volatiliteit tonen aan dat dit niet altijd het geval is. Ze zijn juist geassocieerd met hoge rendementen ondanks een laag risico, en leveren vaak een excess rendement ten opzichte van het risico. Dit maakt ze aantrekkelijk voor beleggers die streven naar stabiliteit zonder significant in te boeten op potentiële winst.

Om de schommelingen in een beleggersportefeuille te verminderen, zijn er ook specifieke ETF's (Exchange Traded Funds) beschikbaar. Deze ETF's, gericht op lage volatiliteit of minimum volatiliteit aandelen, zijn ontworpen om de impact van marktdalingen en algemene volatiliteit op de beleggersportefeuille te beperken. Ze bieden een gespreide manier om in deze stabielere categorie aandelen te beleggen. Meer informatie over het verminderen van risico's in je portefeuille vind je hier: risico's verminderen in je portefeuille.