Beste goud aandelen om in te beleggen

U kunt beleggen in goud aandelen door te investeren in goudmijnbedrijven of via Gold Mutual Funds. Deze fondsen beleggen in goudmarkt-gerelateerde aandelen en fondsen, en worden aanbevolen als beleggingsfondsen met focus op goud. Goldminen-ETF's bieden ook een beleggingsmogelijkheid in goud. Vergelijk altijd de goudprijzen goed voordat u investeert. Op deze pagina leest u meer over deze opties en waar u op moet letten.

Direct antwoord: dit zijn de beste goud aandelen

Welke goud aandelen het beste zijn, hangt af van uw beleggingsstrategie en de marktomstandigheden. Junior goudmijnaandelen bieden bijvoorbeeld het beste groeipotentieel bij optimisme in de goudsector. Ook goudroyalty aandelen, die bekend staan om hun kwaliteit, kunnen interessant zijn voor beleggers die zich willen verdiepen in nieuwe goud aandelen. In 2023 lieten goudmijnaandelen al uitstekende prestaties zien binnen de commoditysector.

Newmont Corporation

Newmont Corporation is een van de grote goudmijnbedrijven wereldwijd. Beleggen in zo'n bedrijf betekent dat u investeert in de winning en productie van goud. De prestaties van Newmont hangen af van goudprijzen, operationele kosten en de reserves in hun mijnen. Voor specifieke details over hun financiële resultaten of projecten, raadpleegt u de officiële publicaties van het bedrijf.

Barrick Gold

Barrick Gold is een van de leidende goudmijnaandelen en de op één na grootste goudmijner wereldwijd. Het bedrijf heeft de beursnotatie Barrick Gold (ticker: GOLD) op de New York Stock Exchange. Barrick Gold is gevestigd in Toronto en heeft operaties in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Jaarlijks produceert het ongeveer 10 miljoen ounces goud. In juli 2022 keerde Barrick Gold 34 procent van de winst uit als dividend. Begin mei 2025 wijzigde de naam naar Barrick Mining. Dit benadrukt de diversificatie naar koper.

Agnico Eagle Mines

Agnico Eagle Mines Limited is een senior Canadees goudmijnbouwbedrijf dat zich richt op de productie van edelmetalen. Deze Canadese goudmijnbouwmaatschappij heeft productieactiviteiten in Canada, Australië, Finland en Mexico. Agnico Eagle ontwikkelt daarnaast exploratieprojecten en de mijnlocaties bevinden zich in deze landen. In 2022 produceerde het bedrijf edelmetalen vanuit operaties in Mexico. Het aandeel van Agnico Eagle Mines Limited heeft de ticker AEM.TO op de Toronto Stock Exchange.

Franco-Nevada

Franco-Nevada is een bedrijf dat investeert in goud via royalty- en streamingovereenkomsten. Dit betekent dat zij geen mijnen bezitten of exploiteren. In plaats daarvan ontvangen zij een deel van de productie of omzet van mijnbedrijven. Zo belegt u in goud zonder de directe operationele risico's van een mijn. Voor gedetailleerde informatie over hun specifieke projecten en financiële cijfers, kunt u het beste de officiële bedrijfsrapporten raadplegen.

Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals Corp is een Canadees edelmetaal streaming bedrijf. Het verwerft rechten op toekomstige productie van edelmetalen van partnermijnbouwbedrijven. Dit betekent dat het bedrijf een percentage van de metaalproductie koopt, vaak met een vooruitbetaling en een extra betaling bij levering. Wheaton Precious Metals koopt zilver en goud van mijnbouwbedrijven tegen een vaste prijs en verkoopt dit vervolgens tegen de variabele marktprijs. Dit model biedt winstpotentieel bij stijgende edelmetaalprijzen en profiteert met hefboomwerking van stijgingen in goud- en zilverprijzen. Zo belegt u in edelmetalen zonder de directe operationele risico's van mijnbouw.

Gold Fields

Gold Fields richt zich op de winning van metalen zoals goud en koper, via zowel oppervlakte- als ondergrondse mijnbouw. Het aandeel van Gold Fields is genoteerd aan de beurs NYSE en behoort tot de sector Materialen. In 2025 bedroeg de marktkapitalisatie van Gold Fields Ltd R50,7 miljard Zuid-Afrikaanse rand. Dit maakt het een belangrijke speler in de goudmijnindustrie.

AngloGold Ashanti

AngloGold Ashanti is een van de grootste goudmijnbouwbedrijven wereldwijd, met het hoofdkantoor in Johannesburg, Zuid-Afrika. Het bedrijf heeft 10 operationele locaties en 3 projecten verspreid over Zuid-Afrika, Continentaal Afrika, de Amerika's en Australië. De bedrijfsactiviteit omvat goudwinning en exploratie van goud, zilver en zwavelzuur. Naast goud produceert het ook zilver, uranium, zwavelzuur en dórebars, en is het een belangrijke speler in de goudindustrie van Guinee. In 2024 rapporteerde het een vrije kasstroom van 942 miljoen US dollar. Het aandeel staat genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het tickersymbool AU. Per juni 2024 betaalde het aandeel een jaarlijks dividend van 1,22 dollar, en per 9 juni 2025 had het 503,41 miljoen uitstaande aandelen.

Waarom beleggen in goud aandelen

Goud aandelen zijn een manier om uw portefeuille te diversifiëren en te beschermen tegen inflatie. Voor een robuuste beleggingsstrategie is goud een bewezen veilige haven. Investeerders zoeken financiële veiligheid en zien goud als een waardevaste belegging tijdens economische onzekerheden. Het biedt bescherming tegen marktvolatiliteit en een waardedaling van valuta. Stel, u maakt zich zorgen over stijgende prijzen of een onstabiele economie. Dan kan goud in uw portefeuille rust bieden.

Toch is het belangrijk te weten dat goud aandelen volatieler kunnen zijn dan fysiek goud. De waarde van deze aandelen hangt ook af van de financiële situatie van het mijnbouwbedrijf zelf.

Goud aandelen versus goud ETF's

Goud aandelen zijn investeringen in goudmijnbedrijven. Goud ETF's zijn een alternatieve manier om in goud te beleggen. Goud-ETF's representeren een belegging in goud via de financiële markt. Ze volgen de prijs van goud of de prestaties van goud-gerelateerde bedrijven.

U kunt grofweg twee soorten goud ETF's onderscheiden: een die de goudprijs volgt of een die bedrijven volgt die in goud investeren. Als investering bezit u met goud ETF's geen direct eigendom van fysiek goud. Goud-ETF's volgen een vraag- en aanbodindex die gekoppeld is aan goud. Goud ETF's bieden voordelen ten opzichte van fysiek beleggen in goud, zoals gemak en vloeibaarheid zonder opslagkosten. Sommige goud ETF's investeren specifiek in aandelen van goudmijnbedrijven. Marktanalisten adviseren rekening te houden met rendementsverschillen tussen goud-ETF's en fysiek goud door tracking errors. Ook zijn er verschillen in aankoop- en verkoopkosten vergeleken met fysiek goud.

Waar let je op bij het kiezen van goud aandelen

Bij het kiezen van goud aandelen is het belangrijk om de markttrends en prijsschommelingen van goud goed te volgen. U let dan op factoren zoals de goudprijs, de winstgevendheid van mijnbouwbedrijven, kosten en schulden, en politieke risico's.

Goudprijs en winstgevendheid

De goudprijs beïnvloedt direct de winstgevendheid van goudmijnbedrijven. Goudmijnaandelen hebben een hefboomwerking, waardoor hun winst sterker meebeweegt met de goudprijs. Zo steeg de winstgevendheid van een gemiddeld goudmijnbedrijf tot augustus 2024 met ongeveer 20 procent bij een goudprijsstijging van 10 procent. Dit betekent dat de winstgevendheid ongeveer twee keer zo hard stijgt als de goudprijs zelf. De productiekosten van deze bedrijven bepalen mede het rendement voor beleggers. Ondanks dat goudmijnaandelen in 2024 slechter presteerden dan de goudprijs door historisch lage waarderingen, is er nog steeds aanzienlijke opwaartse potentie in hun winstverwachtingen en aandeelkoers. Voor wie gelooft in een stijgende goudprijs, kunnen goudmijnaandelen een interessante optie zijn.

Kosten, schulden en marges

De kosten, schulden en marges van goudmijnbedrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Bedrijven met veel schulden zien hun financieringskosten stijgen. Deze schulden veroorzaken inkomstenverslindende rente, wat de nettowaarde van een onderneming kan uithollen. Financiële kosten, waaronder de kosten van schulden, zijn een belangrijk onderdeel van de financiële resultaten. Dit beïnvloedt direct de winstmarges van goudmijnbedrijven.

Politiek risico en mijnbouwrisico

Politieke risico's en mijnbouwrisico's zijn belangrijke overwegingen bij het beleggen in goudmijnaandelen. Politieke risico's omvatten corruptie, wetswijzigingen zoals belastingverhogingen of nationalisatie van activa in onstabiele gebieden. Mijnbouwaandelen zijn blootgesteld aan politieke instabiliteit en regelgeving in mijnbouwlanden. Geopolitiek risico voor aandelen van goudmijnbedrijven neemt toe als de mijn in een onstabiel land ligt, wat kan leiden tot regelgevende of operationele verstoringen.

Daarnaast zijn er de operationele risico's, inherent aan mijnbouwactiviteiten. Deze kunnen de bedrijfsvoering en resultaten beïnvloeden, met gevaren zoals milieu-ongelukken, industriële ongevallen en apparatuurstoringen, wat tot financiële verliezen kan leiden. Politieke, juridische of economische ontwikkelingen, inclusief mijnbouwwetgeving en risico's van onteigening, vormen ook risico's voor schade aan bedrijfsmiddelen en operaties. Goudmijnbedrijven zijn ook onderhevig aan andere risico's, zoals managementrisico en marktrisico. Een grondige analyse van de operationele omgeving van een goudmijnbedrijf is daarom essentieel.

Dividend en waardering

Goud aandelen worden niet gezien als degelijke dividend aandelen voor een buy-and-hold strategie, want goud zelf keert geen dividend of rente uit. Goudmijnbedrijven worden vaak gewaardeerd tegen lage koers-winstverhoudingen. Dit komt door onzekerheid van beleggers over de duurzaamheid van hun winst. Soms baseren waarderingen zich op toekomstige vondsten die nog niet bewezen zijn. Grotere goudmijnen zijn doorgaans winstgevender en stabieler, maar goudmijnaandelen blijven gevoelig voor bedrijfsspecifieke risico’s en bewegen deels mee met de goudprijs. Zo heeft Gold Fields Limited een forward P/E van 8,8, 50% onder het sectorgemiddelde, en Hudbay Minerals een forward P/E van 14, 25% onder dat gemiddelde.

Hoe koop je goud aandelen in Nederland

Goud aandelen koopt u in Nederland via een online broker. Dit proces omvat het kiezen van een geschikte aanbieder, het plaatsen van uw order en rekening houden met de bijbehorende kosten.

Een broker kiezen

Een geschikte broker kiezen is een belangrijke stap als u goud aandelen wilt kopen. Uw persoonlijke wensen en handelsstijl bepalen welke broker het beste bij u past. Vergelijk brokers op kwaliteitskenmerken zoals transactiekosten, het gebruiksgemak van het platform en de aangeboden klantenservice. Ook een geschikt handelsplatform en de verhandelbare financiële activa spelen een rol. Een betrouwbare broker met lage kosten en een gebruiksvriendelijk platform is vaak de beste keuze.

Order plaatsen

U plaatst een order voor goud aandelen via uw broker. Bij DEGIRO activeert u een bestelling door op de blauwe knop "PLAATS ORDER" te drukken. Het plaatsen van orders is daar makkelijk. Beleggers kunnen zo koop- of verkooporders plaatsen. Voor een limit order klikt u op "order in markt geplaatst" en bevestigt u de actie. Dit is handig als u geen haast heeft met kopen of verkopen. Basket orders plaatst u via de 'Baskets' sectie, door te klikken op de basket, dan op 'PLACE BASKET' en tot slot op 'CONFIRM BASKET'.

Kosten en valuta-effecten

Bij het beleggen in goud aandelen krijgt u te maken met kosten en valuta-effecten. Valutakosten, zoals die voor valutawisseling en overboekingen, zijn van toepassing bij de aankoop en verkoop van effecten in vreemde valuta en kunnen hoger uitvallen dan reguliere aan- en verkoopkosten. Regelmatig handelen in buitenlandse activa kan deze kosten laten oplopen, wat een negatieve impact heeft op uw rendement. Daarnaast beïnvloeden wisselkoersschommelingen de waarde van internationale effecten in uw thuisvaluta. Een daling van een buitenlandse valutakoers kan de waarde van uw beleggingen negatief beïnvloeden. Vooral schommelingen tussen de dollar en de euro brengen valutarisico met zich mee, met mogelijk kapitaalverlies. Transactiekosten kunnen ook de prestatie van gehedgde en basisvalutakoersklassen beïnvloeden. U moet deze valuta-effecten altijd overwegen, zeker bij internationale ETF's.

Wat zijn de 7 beste goudgerelateerde aandelen?

De zeven beste goudgerelateerde aandelen om te overwegen zijn Newmont Corporation, Barrick Gold, Agnico Eagle Mines, Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals, Gold Fields en AngloGold Ashanti. BARRICK MINING CORP is een belangrijke positie van 7,1 procent in het iShares MSCI Global Gold Miners Fund. SILVER WHEATON CORP heeft een aanzienlijk gewicht van 7,6 procent in dit fonds. Naast individuele aandelen zijn Gold Mutual Funds een goede optie; deze beleggen in goudmarkt-gerelateerde aandelen en fondsen, professioneel beheerd. Best Gold Mutual Funds identificeren de beste fondsen met een focus op goud. Een gouden belegging heeft een zeldzaamheidswaarde, wat een belangrijke reden is om in goud te beleggen. Goud presteerde de afgelopen 12 maanden 44 procent beter dan de best presterende aandelenindex, en ook over de afgelopen 3 jaar was de prestatie beter. Na een grote koersval op de aandelenmarkt biedt goud gemiddeld een jaarrendement van 7,88 procent.

Kan ik bij DEGIRO in goud investeren?

Ja, u kunt op verschillende manieren in goud investeren via DEGIRO. U kunt beleggen in goudmijnaandelen, goud-ETF's, goud ETC's en hefboomproducten. Deze producten hebben goud als onderliggende waarde. DEGIRO biedt een ruime selectie aan goud-ETF's. Deze omvatten ETF's die de goudprijs zelf volgen en ETF's die bedrijven in de goudindustrie volgen. Twee goud-ETF's zijn zelfs beschikbaar zonder transactiekosten, en u betaalt geen commissies voor de ETF kernselectie. Fysieke goudinvesteringen biedt DEGIRO echter niet aan.

Is in goud beleggen verstandig?

Ja, beleggen in goud wordt beschouwd als een verstandige keuze om vermogen te beschermen in onzekere tijden. Beleggers zien goud als een waardevaste investering die bescherming biedt tegen inflatie en dient als veilige haven tijdens crisissituaties. Het is een aanbevolen optie om spaargeld te beveiligen en kan een deel zijn van een evenwichtige beleggingsportefeuille voor de lange termijn. Toch is het belangrijk om niet al uw spaargelden in goud te investeren; diversificatie beperkt risico's en maximaliseert potentiële winst. Voor beginnende beleggers vereist goud als investering voorzichtigheid bij aankoop, inclusief begrip van fiscale regels en mogelijke verborgen kosten.

Kan je aandelen van goud kopen?

Ja, u kunt zeker aandelen van goud kopen. Investeerders in goud kunnen beleggen via aandelen van goudmijnbedrijven, wat een manier is om blootstelling aan goud te verkrijgen. U kunt deze aandelen van beursgenoteerde goudmijnen kopen via een beleggingsplatform. Zowel algemene als speculatieve beleggers kunnen kiezen voor individuele aandelen van goudmijnbouwbedrijven. Alternatieve investeerders kunnen ook aandelen van mijnbouwbedrijven kopen. Naast aandelen van goudmijnbedrijven zijn er ook andere opties zoals fysiek goud en ETF's om in goud te investeren.