Beleggen in de wereldwijde energietransformatie

Beleggen in de wereldwijde energietransformatie richt zich op zowel duurzame impact als financieel rendement, en wordt gekenmerkt door een contrair en succesvol karakter. In dit artikel leert u welke manieren er zijn om te investeren in deze transitie, zoals via ETF's, duurzame fondsen of aandelen in schone energie.

Wat betekent beleggen in de energietransformatie?

Beleggen in de energietransformatie combineert financieel rendement met een duurzame impact. Deze strategie richt zich op bedrijven die bijdragen aan een duurzamere samenleving. Tegelijkertijd streven deze beleggingen naar goede prestaties op de lange termijn. Het wordt gezien als een vorm van contrair en succesvol beleggen. U investeert hierbij in een sector die zowel ecologische als economische waarde creëert. Dit is een langetermijnstrategie die zowel duurzame impact als financiële performance beoogt. Voor veel beleggers is dit een manier om hun portefeuille af te stemmen op maatschappelijke doelen. Winstgevendheid blijft hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Welke manieren zijn er om te beleggen in energie?

U kunt op verschillende manieren beleggen in de energietransformatie. Denk hierbij aan energie-ETF's, duurzame fondsen, aandelen in schone energie en energiegrondstoffen.

Energie-ETF's

Energie-ETF's beleggen doorgaans in aandelen van energie- en grondstofbedrijven wereldwijd. Deze globale ETF's maken investeren in de grootste energiebedrijven mogelijk. Specifieke hernieuwbare energie-ETF's bieden toegang tot bedrijven actief in duurzame energie, zoals windenergie. Deze Erneuerbare Energien-ETF's verschillen van traditionele ETF's door hun specifieke sectorfocus. Ze bieden een gediversifieerde, kostenefficiënte en aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid. Uw beste keuze hangt af van uw individuele beleggingscriteria.

Duurzame fondsen

Duurzame fondsen, ook bekend als groene fondsen, beleggen in duurzame investeringen. Deze fondsen richten zich expliciet op duurzaamheid, impact en ecologische, sociale en bestuurlijke factoren. Ze investeren in bedrijven die bijdragen aan een duurzamere samenleving en schone energie. Vaak worden ze beoordeeld op criteria zoals bescherming van het milieu en reductie van broeikasgassen. U kunt hiermee een positieve milieu- en sociale impact realiseren, terwijl u ook competitief rendement nastreeft. Beleggingsfondsen met een duurzame focus profiteren vaak van betere rendementen, mede door de klimaatverandering en energietransitie. Voor meer informatie over beleggen in duurzame energie kunt u verder lezen.

Aandelen in schone energie

Aandelen in schone energie bieden investeerders kansen om te profiteren van financiële groei. Bedrijven in schone energie en duurzaamheid trekken investeerders aan met innovatieve oplossingen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzame praktijken. U kunt direct beleggen in bedrijven die windmolenparken of zonnepanelenparken exploiteren of bouwen. Duurzaam beleggen in Clean Energy maakt het mogelijk om te profiteren van de energietransitie en toenemende investeringen in schone energie. Een belegger in Clean Energy profiteert van deze toenemende investeringen. Een belegger kan ook gericht investeren in hernieuwbare energie via Clean-Energy-ETFs. De iShares Global Clean Energy ETF biedt bijvoorbeeld een gespreide belegging in schone energiebedrijven vanaf 16-03-2023. Deze iShares Clean Energy ETF is geschikt voor belegging in duurzame en schone energie vanaf 17 januari 2024 en faciliteert investering in energiesectorvernieuwing. Beleggen in de iShares Clean Energy ETF kan bijdragen aan investering in duurzamere en schonere vormen van energie.

Grondstoffen voor de energietransformatie

De energietransformatie is in essentie een grondstoffentransitie. Technologieën die de energietransitie aandrijven, zoals elektrische voertuigen, windturbines en zonnepanelen, zijn volledig afhankelijk van kritieke grondstoffen. Kritieke mineralen en metalen, waaronder mangaan, kobalt, nikkel, koper en lithium, zijn essentieel voor de overgang naar schone energie en een netto-nul transitie. Dit verbruikt een enorme hoeveelheid hulpbronnen. Veel van deze benodigde grondstoffen worden geïmporteerd uit niet-Europese landen.

Welke ETF's passen bij de energietransformatie?

Voor beleggers die willen inspelen op de wereldwijde energietransformatie zijn er diverse ETF's beschikbaar. Deze omvatten ETF's die zich richten op kritieke mineralen en metalen, hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie, en de bredere transitie naar geëlektrificeerde systemen. U kunt kiezen uit specifieke schone energie ETF's en bredere thematische ETF's die zich richten op de klimaattransitie.

Clean energy ETF's

Clean Energy ETF's zijn duurzame ETF's die gericht zijn op schone energie, en bieden gerichte investeringsmogelijkheden in bedrijven die hernieuwbare energie produceren of aanbieden, als alternatief voor fossiele brandstoffen. De schone energiesector omvat onder meer zonne-, wind-, geothermische en waterkracht. De meeste van deze ETF's leggen de nadruk op technologie en nutsbedrijven, zoals energieleveranciers. De jaarlijkse kosten (TER) liggen tussen 0,35% en 0,78%. Hoewel ze tussen begin 2020 en begin 2021 een koersstijging van 312 procent kenden, daalden ze van 2021 tot begin 2024 met 83 procent. Bij de keuze voor een Clean Energy ETF zijn meerdere factoren belangrijk, zoals prestaties, omvang en kosten.

Brede energie-ETF's

Een wereldwijde energie-ETF biedt de mogelijkheid om te investeren in de grootste energiebedrijven wereldwijd. Beursgenoteerde energie-ETF's zijn gebaseerd op vier indices die de energiesector volgen. In 2022 profiteerden energie-ETF's gericht op conventionele energie van toegenomen populariteit, mede door de energiecrisis en stijgende energieprijzen. Europese ETF-beleggers kochten in maart 2024 vooral energiebedrijven uit de fossiele sector via energie-sector ETF's. Andere energie-ETF's investeren in bedrijven die zich richten op duurzame energie. Ook investeren andere energie-ETF's in nutsbedrijven.

iShares-ETF's

iShares is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van Exchange Traded Funds (ETF's). Dit bedrijf biedt portefeuilles en diverse ETF-selecties aan. U vindt er een wereldwijde selectie van meer dan 1300 ETF's. Dit omvat exchange traded index funds. Ook zijn er duurzame ETF's beschikbaar, wat een brede keuze biedt voor beleggers.

Welke aandelen en sectoren spelen een rol in de energietransformatie?

Bij beleggen in de wereldwijde energietransformatie spelen diverse aandelen en sectoren een rol. Dit omvat traditionele energiebronnen zoals olie en aardgas, naast groeiende gebieden zoals windenergie, waterstof en batterijen. Ook infrastructuur, geëlektrificeerd transport en kritieke metalen zijn belangrijke onderdelen van deze diepe transformatie.

Aandelen in zonne-energie en windenergie

Aandelen in zonne-energie en windenergie bieden aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in de energietransformatie. U kunt direct beleggen in bedrijven die windmolenparken of zonnepanelenparken exploiteren of bouwen. Investeren in windenergie is gemakkelijk via aandelen van beursgenoteerde windenergiebedrijven. Deze hernieuwbare energie-aandelen bieden investeerders kansen op een goed rendement en financiële voordelen. Het doel van beleggen in duurzame energieaandelen is zowel financieel rendement als een positieve milieu-impact. Bedrijven gericht op wind- en zonne-energie tonen de mogelijkheid voor winstgevende duurzame investeringen. Zonne-energie aandelen zijn bovendien minder gevoelig voor lange termijn prijsfluctuaties van traditionele energiebronnen. De maatschappij heeft de mogelijkheid om te investeren in deze hernieuwbare energiebronnen, wat bijdraagt aan de transitie naar een koolstofarme economie.

Netbeheerders en elektriciteitsinfrastructuur

Netbeheerders in Nederland investeren fors in de elektriciteitsinfrastructuur om het net uit te breiden en te moderniseren. Tot 2030 is hiervoor 30 miljard euro gereserveerd. Tot en met 2050 investeren zij zelfs meer dan honderd miljard euro in het stroomnet. Vanaf 2025 verdubbelen de jaarlijkse investeringen van 4 naar 8 miljard euro. Deze investeringen zijn een reactie op de stijgende vraag naar elektriciteitstransport en moeten pieken in stroomverbruik opvangen. Netbeheerders plaatsen nieuwe elektriciteitshuisjes en leggen extra stroomkabels, wat veel tijd en geld kost. Daarom zetten zij ook in op innovaties en slimme oplossingen voor een betere benutting van het elektriciteitsnet.

Batterijen, opslag en waterstof

Batterijen, opslag en waterstof zijn cruciaal voor de energietransformatie, omdat ze oplossingen bieden voor overschotten aan elektriciteitsaanbod en de ongewenste effecten van variabele energieproductie. Voor korte termijn opslag zijn batterijen logischer, dankzij een beter rendement dan waterstof. Waterstof is echter een beter alternatief voor langere termijn opslag, onder meer door grondstoffen, recycling en infrastructuur. Opslag van waterstof is goedkoper en efficiënter dan batterijen, en energieopslag in gecomprimeerde waterstof is ook goedkoper. Energieopslag in waterstofmoleculen is efficiënt; de energie-inhoud blijft jarenlang gelijk en het werkt als een grote energiebatterij. Een waterstofbatterij kan overtollige energie uit hernieuwbare bronnen opslaan en later omzetten in elektriciteit, wat een mogelijke oplossing is voor het energieopslagprobleem. Zelfs ondergrondse batterijen kunnen dienen voor het veilig opslaan en terugwinnen van waterstof.

Grondstoffen en kritieke metalen

Grondstoffen en kritieke metalen zijn onmisbaar voor de energietransformatie. Deze omvatten metalen zoals kobalt, koper, lithium en nikkel, die essentieel zijn voor een koolstofarm toekomstbeeld. Ze worden toegepast in batterijtechnologie, windmolens, zonnepanelen en elektrische auto's. Harde grondstoffen zoals goud, zilver, koper en aluminium zijn belangrijke inputs voor strategische sectoren zoals hernieuwbare energie. De kopermarkt en nikkelmarkt gelden als kerngrondstoffen voor toekomstige economische ontwikkelingen, mede door structurele schaarste. Rare metalen worden als kritieke hulpbronnen beschouwd door hun beperkte beschikbaarheid en complexe winning.

Waar moet je als particuliere belegger op letten?

Als particuliere belegger let u op uw persoonlijke doelen, risicoprofiel en de kosten. Het is belangrijk dat u alleen geld belegt dat u niet op korte termijn nodig heeft. Verder kijkt u naar de spreiding van uw beleggingen, de risico's en duurzaamheidscriteria.

Kosten en TER

De Total Expense Ratio (TER) definieert de vergoeding voor het beheer en de operationele kosten van een ETF. Deze totale kostenquote (TER) dient als indicatie van de doorlopende kosten van een ETF. Deze totale kostenratio wordt uitgedrukt in een percentage. De TER omvat de lopende jaarlijkse kosten van een ETF. De TER bevat kostencomponenten zoals beheerskosten, depotkosten, licentie- en distributiekosten. De totale kostenratio bestaat hoofdzakelijk uit de beheersvergoeding en overige operationele kosten. De TER omhult beheerskosten, administratieve kosten en distributiekosten van een ETF. Bij een ETF-investering bestaat de TER voornamelijk uit beheervergoeding, bewaarkosten, opslagkosten en registrar kosten. De Total Expense Ratio omvat beheervergoedingen, licentiekosten voor indexgebruik en depotbankkosten. De TER van een ETF dekt kosten van beheervergoeding, licentiekosten voor indexgebruik en bewaarloon. De TER van een ETF omvat beheerskosten, indexlicentiekosten en bewaarloon kosten. De Total Expense Ratio omvat vergoedingen voor beheer, depot, licentie en verkoopkosten. Let goed op de TER, want deze kosten beïnvloeden direct uw rendement. Voor een belegger die maandelijks inlegt, kan een klein verschil in TER over de jaren heen flink oplopen.

Spreiding over sectoren en regio's

Spreiding van beleggingen over sectoren en regio's is essentieel voor effectief risicomanagement en het nastreven van langetermijngroei en inkomensdoelen. Door uw investeringen te verdelen over verschillende activaklassen, sectoren en geografische gebieden, verkleint u het risico op verlies. Dit maakt u beter voorbereid op onverwachte marktveranderingen en vermindert de impact van problemen bij één bedrijf of sector. U verdeelt uw vermogen over diverse regio's en sectoren, zoals de energiesector, om beter om te gaan met marktvolatiliteit.

Risico's van volatiliteit en waardering

Volatiliteit geeft het risico van activaprijzen aan; hogere volatiliteit betekent een hoger risico. Dit duidt op een hoger risico voor de belegger, wat kan leiden tot waardeveranderingen van de belegging. Hoge volatiliteit verhoogt zowel de winstkansen als het verliesrisico, wat betekent dat u meer kans heeft op rendement, maar ook op kortetermijndalingen en plotselinge prijsdalingen. Volatiliteit wordt beschouwd als een risicomaat die de hoogte van het investeringsrisico beschrijft en dient als risicoberekening voor een financieel instrument. Voor een belegger die bijvoorbeeld in de energietransformatie stapt, is het belangrijk om dit risico goed af te wegen tegen de mogelijke winstkansen.

Duurzaamheidscriteria en fondsselectie

Beleggers vinden het lastig om duurzaamheidscriteria toe te passen bij fondsselectie. Duurzaam georiënteerde beleggingsfondsen volgen naast rendement, veiligheid en liquiditeit ook het criterium duurzaamheid. Deze fondsen hanteren strikte criteria voor de selectie van bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen, maatschappelijke inzet en milieubescherming. Een goede fondsselectie vraagt daarom om een grondige blik op de gehanteerde duurzaamheidscriteria.

Er zijn verschillende manieren om duurzame fondsen te selecteren. Positieve criteria selecteren bijvoorbeeld bedrijven uit de sector hernieuwbare energie; voor een belegger die specifiek in deze sector wil investeren, bieden deze criteria een duidelijk startpunt. Daarnaast worden fondsen geselecteerd volgens uitsluitingscriteria en de best-in-class-aanpak. Duurzame indexfondsen en ETF's gebruiken specifieke duurzaamheidscriteria zoals SRI (Socially Responsible Investing) en ESG (Environment Social & Governance). Deze fondsen moeten voldoen aan strenge duurzaamheidseisen en risico-gecorrigeerde rendementscriteria. Bij Van Lanschot Kempen houden selectiecriteria voor beleggingsfondsen rekening met de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Hoe bouw je een portefeuille rond de energietransformatie?

Een portefeuille rond de energietransformatie bouwt u door gericht te kiezen voor investeringen die bij uw doelen passen. U kunt stapsgewijs instappen met maandelijkse inleg. Ook combineert u mogelijk ETF's met losse aandelen, afhankelijk van uw beleggingservaring.

Stapsgewijs instappen met maandelijkse inleg

Stapsgewijs instappen met maandelijkse inleg maakt beleggen toegankelijk. U kunt al beginnen met een maandelijkse inleg van €100 per maand, wat een veelvoorkomend startpunt is voor beleggers die met een minimale maandelijkse inleg willen starten. Meesman indexbeleggen biedt bijvoorbeeld maandelijkse stortingen vanaf €100 via automatische incasso. Via Mijnbeleggingscoach kunt u starten met een maandelijkse inleg vanaf €100 per maand. Automatisch maandelijks beleggen is ook mogelijk vanaf €50 per maand. Er zijn zelfs aanbieders zoals Scalable Capital en Growney die maandelijkse inleg vanaf €25 aanbieden, waarbij Growney deze vanaf 2025 hanteert. Voor een ZinsInvest-portefeuille was in 2023 een maandelijkse inleg van €20 mogelijk. Dit maakt beleggen in de energietransformatie haalbaar voor diverse budgetten.

Combineren van ETF's en losse aandelen

U kunt ETF's en losse aandelen combineren om uw beleggingsportefeuille te spreiden. Dit is een goede strategie als u risicoaversie heeft voor alleen losse aandelen. Veel beleggers gebruiken ETF's als kern van hun portefeuille en vullen dit aan met individuele aandelen of thematische ETF's. Een combinatie van aandelen, obligaties en ETF's biedt een evenwichtige aanpak. Dit vermindert het risico van een slecht presterend bedrijf, vooral tijdens dalende markten. Hoewel dit vaak een lager gemiddeld rendement oplevert, zorgt het wel voor minder schommelingen in uw beleggingen.

Wanneer past deze strategie bij professionele beleggers?

De strategie van beleggen in de wereldwijde energietransformatie past bij professionele beleggers die een langetermijnvisie hebben. U overweegt deze aanpak als u zoekt naar zowel financieel rendement als positieve impact. Dit vereist een diepgaande analyse van de markt en de onderliggende technologieën. Voor een gedetailleerde afweging van de kansen en risico's is advies van een financieel specialist essentieel.

Welke risico's en kansen horen bij beleggen in de energietransformatie?

Beleggen in de wereldwijde energietransformatie biedt u legio kansen in diverse sectoren en beleggingscategorieën. De markt creëert marktkansen in energie-infrastructuur en door technologische innovatie. Beleggers zien hierdoor veelbelovende kansen in bedrijven die profiteren van nieuwe regelgeving en transformatieve trends. Tegelijkertijd zijn er specifieke risico's, waaronder blootstelling aan prijsfluctuaties, snelle technologische veranderingen en regelgeving. Power generation stocks brengen bovendien regelgevende, economische en technologische risico's met zich mee, terwijl hogere rentes en duurzaamheidsrisico’s een uitdaging vormen. De komende secties gaan dieper in op onder meer regelgeving, de cyclische vraag en de impact van innovatie.

Regelgeving, subsidies en politiek risico

Politiek risico bij beleggen in de wereldwijde energietransformatie ontstaat door politieke veranderingen en beslissingen. Dit omvat risico's van een nieuwe regering die het land nadelig beïnvloedt. Politieke beslissingen en beleidsplannen veroorzaken dit risico, bijvoorbeeld door onvoorspelbaar overheidsbeleid. Nieuwe overheidsreguleringen beïnvloeden de investeringswaarde. Regelgevingsrisico's houden verband met een toename in regelgeving, bijvoorbeeld voor CO2-beprijzing. Ook veranderingen in fiscale regelgeving kunnen leiden tot politiek risico. Politieke en regelgevende risico's creëren onzekerheid voor beleggers en beïnvloeden de prestaties van investeringsmarkten. Dit risico is niet beperkt tot opkomende markten, want regulatie beïnvloedt ook markten in ontwikkelde landen. Overheidsverandering, politieke onzekerheid, internationale conflicten, verkiezingen en nieuwe regimes zijn voorbeelden van politieke risico's.

Cyclische vraag en lange terugverdientijden

Beleggen in de energietransformatie kent een cyclische vraag en lange terugverdientijden. Een langere terugverdienperiode maakt een investering minder interessant. Zonnedakpannen en zonnepanelen met veel teruglevering kennen bijvoorbeeld een lange terugverdientijd, vooral vanaf 2027. Investeringen in duurzaam wonen, zoals isolatie of zonnepanelen, hebben een terugverdientijd die varieert van ongeveer 7 tot 15 jaar. Infrastructuur van kapitaalintensieve bedrijven kan decennia lang in bedrijf blijven. Vastgoedbeleggers beoordelen marktcycli over perioden tot 20 jaar. Een langere tijdshorizon verzacht de ups en downs in rendement. Dit geeft u hersteltijd van marktschommelingen en biedt ruimte voor herstel na dalingen.

Innovatie, schaalvoordeel en marktgroei

Innovatie, schaalvoordeel en marktgroei zijn belangrijke drijfveren voor beleggingssucces in de energietransformatie. Technologische vooruitgang, productinnovatie en efficiënte processen leiden volgens ABN AMRO MeesPierson tot hogere winstgevendheid op lange termijn en versnelde groei. Deze optimalisaties zorgen voor een goede marktwaardering. Technologiebedrijven bieden beleggers langetermijngroei door innovatie en schaalbaarheid. Groeibedrijven die schaalvoordelen behalen, vergroten hun marges en winstgevendheid op lange termijn. Grotere ondernemingen verspreiden innovatieve oplossingen breed. Zowel grote bedrijven in digitale markten als winstgevende kleine bedrijven profiteren van schaalvoordelen, mits de kostenstijging gecontroleerd blijft. Innovatieve technologiebedrijven die als eerste op de markt komen, krijgen concurrentievoordeel en daarmee marktcontrole.

Welke ETF's zijn het meest verhandeld op het gebied van energietransformatie?

Europese energie-gerelateerde commodity ETF's zijn recentelijk veel verhandeld. Deze ETF's vertegenwoordigen bijna 22 procent van het totale handelsvolume, met een waarde van €24,4 miljoen. Bij particuliere beleggers van Scalable Broker waren in 2023 thematische ETF's gericht op schone energie en klimaatverandering het populairst. Duurzame energie ETF's zijn al enige tijd populair bij beleggers die willen inspelen op de klimaattransitie. De interesse in groene en hernieuwbare energie ETF's is bij investeerders toegenomen. Tot de grootste alternatieve energie ETF's behoren de iShares Global Clean Energy ETF en de Invesco Solar ETF.

Wat zijn de beste aandelen voor duurzame energie?

De beste aandelen voor duurzame energie zijn die met groeipotentieel, waardering of momentum. Voor 2025 is de selectie van duurzame aandelen specifiek gemaakt op basis van deze criteria. Aandelen in hernieuwbare energie zijn hier goede voorbeelden van, omdat ze bijdragen aan de energietransitie. Beleggers in duurzame aandelen krijgen kansen door de groei in de hernieuwbare energiesector en profiteren van de overgang naar een koolstofarme economie. De duurzame energiesector in de aandelenmarkt levert aanzienlijke prestaties, wat de toenemende populariteit van beleggen in duurzame energieaandelen verklaart. Deze aandelen bieden investeringsmogelijkheden, vooral door de groei van batterijtechnologie, en duurzame energie wordt gezien als een kansrijke beleggingstrend. U zou een watchlist per sector moeten hebben, want beleggen in energieaandelen vereist een grondige selectie van sectoren en aandelen.

Welke aandelen zijn er in de energiesector?

De energiesector biedt diverse aandelen, van traditionele fossiele brandstoffen tot innovatieve duurzame oplossingen. U kunt beleggen in bedrijven die energie produceren, distribueren en opslaan. De sector omvat klassieke energieproducenten zoals gas- en oliereuzen, waaronder ExxonMobil en Chevron. Ook zijn er aandelen van bedrijven die innovaties ontwikkelen in waterstof, zonneparken en windmolenparken. De energiesector bevat zowel sectoronderdelen voor fossiele brandstoffen als leveranciers van hernieuwbare energie. Energievoorzieningsbedrijven, zoals E.ON, maken ook deel uit van deze sector. In 2024 waren energieaandelen verdeeld over belangrijke sectoren zoals olie, aardgas, windenergie, waterstof, batterijen, groene energie, lithium en Carbon Capture Storage (CCS).

Heeft 100 euro per maand beleggen zin?

Ja, 100 euro per maand beleggen kan zeker zinvol zijn. Een belegger die maandelijks €100 inlegt en compound interest toepast, kan bijna €250.000 bij elkaar beleggen. Zo kan een vroege startende belegger na 40 jaar met een inleg van €100 per maand bijna €190.000 opbouwen bij een gemiddeld rendement van 6% per jaar. Dit vermogen kan zelfs oplopen tot meer dan €600.000 als u 100 tot 200 euro per maand belegt en een gemiddeld rendement van 8% behaalt over 40 jaar. Zelfs met kosten die het rendement drukken tot 5,8%, kan een inleg van €100 per maand over 30 jaar een opgebouwde waarde van €141.673 opleveren. Het rente-op-rente effect zorgt voor flinke groei op lange termijn. Na 30 jaar beleggen met €100 per maand en 7% rendement, kan uw vermogen €122.709 bedragen. Met 6% rendement over 30 jaar kan €100 per maand beleggen €49.000 opleveren. Ook kan een persoon die €100 per maand spaart via een beleggingsrekening na 25 jaar ruim €50.000 bereiken.