Investeert Warren Buffett in olie en gas?
Investeert Warren Buffett in olie en gas?
Warren Buffett, via zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway, investeert inderdaad aanzienlijk in olie- en gasbedrijven. Zijn portfolio omvat grote belangen in zowel Occidental Petroleum (OXY) als Chevron (CVX). Deze investeringen zijn strategisch en langdurig, waarbij Berkshire Hathaway zijn posities in de afgelopen jaren actief heeft uitgebreid en gehandhaafd, met name in Occidental Petroleum.
Warren Buffett, bekend om zijn waardebeleggingsfilosofie, heeft de afgelopen jaren een duidelijke strategie getoond ten aanzien van de energiesector. Zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway heeft aanzienlijke belangen opgebouwd in twee grote Amerikaanse olie- en gasbedrijven: Occidental Petroleum (OXY) en Chevron Corporation (CVX).
De betrokkenheid van Berkshire Hathaway bij Occidental Petroleum is bijzonder opvallend. Vanaf het begin van maart 2022 kocht Buffett een belang van 10 procent in het bedrijf, ter waarde van 5 miljard dollar. Deze positie is sindsdien gestaag uitgebreid. In oktober 2023 verhoogde Berkshire Hathaway zijn aandeel al naar 25,8 procent. De investeringen gingen verder, met aankopen van 467 miljoen dollar in 2023 en een significante toename in december 2024, tijdens een marktterugval. Vanaf het vierde kwartaal van 2024 bezit Berkshire Hathaway meer dan 28 procent van Occidental Petroleum. Bovendien koopt Buffett sinds januari 2024 maandelijks aandelen van Occidental Petroleum, een trend die naar verwachting vijf jaar zal duren en dus doorloopt in 2026. Occidental Petroleum wordt door Buffett zelfs beschouwd als een favoriet Amerikaans aandeel, met een doelwaarde van 81 dollar per aandeel per oktober 2024.
Naast Occidental Petroleum heeft Berkshire Hathaway ook een substantiële positie in Chevron Corp.. Buffett heeft decennialang in de energiesector belegd en hield tot 2025 aandelen in Chevron. Eind tweede kwartaal van 2022 bezat Berkshire Hathaway 161,4 miljoen Chevron-aandelen, met een waarde van 23,3 miljard USD. De positie in Chevron werd in het vierde kwartaal van 2023 en begin 2024 verder vergroot of op zijn minst gehandhaafd. De reden voor het aanhouden van deze positie is de verwachting dat olieprijzen hoog zullen blijven, wat de winstgevendheid van dergelijke bedrijven ten goede komt.
De investeringen van Warren Buffett in de olie- en gassector via Berkshire Hathaway kenmerken zich door:
- Langetermijnvisie: De belangen in zowel Occidental Petroleum als Chevron zijn opgebouwd over meerdere jaren en worden actief beheerd met een focus op de lange termijn.
- Strategische timing: Aankopen vinden vaak plaats tijdens periodes van marktdaling, zoals de investering in Occidental Petroleum in december 2024.
- Substantiële omvang: De investeringen betreffen miljarden dollars en vertegenwoordigen aanzienlijke percentages van de totale aandelen van de betreffende bedrijven, wat Berkshire Hathaway een invloedrijke positie geeft.
- Vertrouwen in de sector: De aanhoudende investeringen, met name in Chevron vanwege de verwachting van hoge olieprijzen, duiden op een fundamenteel vertrouwen in de toekomst van de traditionele energiesector.
Deze recente en aanhoudende investeringen bevestigen dat Warren Buffett, ondanks de groeiende aandacht voor duurzame energie, nog steeds een belangrijke speler is in de traditionele olie- en gassector.