Wat is het Optimaal Wereld Aandelenfonds?

Het Optimaal Wereld Aandelenfonds is een aandelenfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde, veelal grote internationale ondernemingen. Dit fonds is specifiek ontworpen voor niet-professionele beleggers die op lange termijn een structureel beter totaalrendement dan de MSCI World Index nastreven.

De kern van het Optimaal Wereld Aandelenfonds ligt in zijn actieve beheerstrategie. In plaats van passief een index te volgen, selecteren de fondsbeheerders actief de aandelen waarin wordt belegd. Het doel hiervan is om door middel van deze selectie en weging van aandelen een hoger rendement te behalen dan de referentie-index, de MSCI World Index. Deze index vertegenwoordigt de prestaties van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde markten wereldwijd en dient als maatstaf voor de prestaties van het fonds.

Het fonds richt zich op een brede spreiding over de wereldwijde aandelenmarkten, met een focus op internationale ondernemingen. Dit betekent dat uw investering niet beperkt is tot één regio of sector, maar gespreid wordt over diverse economieën en industrieën. De valuta van het fonds is de Euro, wat de transparantie en vergelijkbaarheid voor Nederlandse beleggers verhoogt.

Enkele belangrijke kenmerken van het Optimaal Wereld Aandelenfonds zijn:

• Type fonds: Een aandelenfonds, wat betekent dat het voornamelijk belegt in aandelen van bedrijven.
• Beheer: Actief en professioneel beheerd, met als doel de markt te verslaan.
• Doelstelling: Op lange termijn een structureel beter totaalrendement realiseren dan de MSCI World Index.
• Oprichtingsdatum: Het fonds is opgericht op 7 januari 1999, wat duidt op een lange historie in de beleggingswereld.
• Geschiktheid: Het fonds is geschikt bevonden voor niet-professionele beleggers die op zoek zijn naar wereldwijde aandelenblootstelling.
• Valuta: De funderingsvaluta van het fonds is de Euro.

De strategie om de MSCI World Index te overtreffen, vereist een voortdurende analyse van de wereldwijde markten en individuele bedrijven. Dit actieve beheer onderscheidt het fonds van passieve indexfondsen of ETF's, die simpelweg de samenstelling van een index kopiëren. Voor beleggers die geloven in de expertise van fondsbeheerders om betere beleggingsbeslissingen te nemen dan de brede markt, kan dit fonds een geschikte keuze zijn.