Wat is ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds?
Wat is ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds?
Het ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds is een beleggingsfonds dat wereldwijd investeert in beursgenoteerde ondernemingen met een focus op duurzaamheid en maatschappelijke impact. Het fonds streeft ernaar een financieel rendement te behalen dat minstens gelijk is aan zijn benchmark over een periode van drie jaar, terwijl het tegelijkertijd niet-financiële waarde toevoegt door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en de negatieve impact op planetaire grenzen beperken.
Dit fonds belegt specifiek in goed verhandelbare aandelen van bedrijven in zowel ontwikkelde als opkomende landen. De beleggingen zijn gericht op ondernemingen die een positieve impact nastreven op mens, milieu en maatschappij. Alle beleggingen in de portefeuille dragen bij aan één of meerdere Sustainable Development Goals (SDG's), wat de duurzame aard van het fonds benadrukt. Het fonds is dan ook gekwalificeerd als een artikel 9 fonds onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze classificatie betekent dat het fonds duurzame beleggingen als expliciet doel heeft, in tegenstelling tot fondsen die slechts duurzame kenmerken promoten (artikel 8). Dit garandeert een hoge mate van transparantie en toewijding aan duurzaamheid in de beleggingsstrategie en rapportage.
De filosofie achter het fonds combineert het streven naar een aantrekkelijk financieel rendement met het realiseren van meetbare positieve impact. De portefeuille van het fonds is geconcentreerd en bestaat uit maximaal 30 beursgenoteerde bedrijven. Een voorbeeld van een onderneming waarin het fonds belegt, is Bristol-Myers Squibb Co., een farmaceutisch bedrijf dat zich richt op innovatieve medicijnen voor ernstige ziekten, wat kan bijdragen aan SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn).
De kernaspecten van het ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds zijn samen te vatten als volgt:
- Wereldwijde focus: Belegt in beursgenoteerde aandelen van bedrijven in ontwikkelde en opkomende landen.
- Duurzame impact: Richt zich op ondernemingen die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.
- Planetaire grenzen: Beoogt de negatieve impact op de planetaire grenzen te beperken.
- Financiële doelstelling: Streeft naar een rendement dat minstens gelijk is aan de benchmark over een periode van drie jaar.
- Artikel 9 fonds: Gekwalificeerd als een fonds met duurzame beleggingen als doel volgens de SFDR.
- Geconcentreerde portefeuille: Bestaat uit maximaal 30 beursgenoteerde bedrijven.
De beleggingen in dit fonds worden beschouwd als duurzame beleggingen, waarbij zowel financiële als niet-financiële waardecreatie centraal staat. Dit maakt het fonds geschikt voor beleggers die niet alleen financieel rendement zoeken, maar ook een positieve bijdrage willen leveren aan een duurzamere wereld.