Beste olieaandelen om te kopen

Analisten tippen aantrekkelijke olieaandelen om nu te kopen, waaronder Exxon Mobil en Chevron, die in 2024 sterke mogelijkheden bieden. Deze bedrijven, samen met andere topaandelen, spelen in op de toekomstige groeiende olievraag en hebben een gezonde financiële basis. In dit artikel leest u welke olieaandelen experts aanbevelen voor 2024 en 2025, en waarom.

Welke olieaandelen zijn nu het sterkst?

Analisten tippen aantrekkelijke olie-aandelen voor aankoop, zowel Amerikaanse als Europese. Voor 2024 en 2025 worden onder meer Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum en BP verwacht hogere marktwaarde te krijgen. Ook TotalEnergies wordt gezien als een aantrekkelijke optie. Deze bedrijven bieden solide investeringsmogelijkheden, inspelend op de groeiende olievraag.

Shell

Shell is een bekende oliemaatschappij. Specifieke details over dit olieaandeel, zoals de actuele koers of prestaties, zijn niet algemeen beschikbaar. Voor gedetailleerde informatie over Shell als belegging kunt u de officiële publicaties van het bedrijf raadplegen. De keuze voor een olieaandeel hangt af van uw eigen beleggingsdoelen en risicobereidheid.

ExxonMobil

ExxonMobil is een van 's werelds grootste beursgenoteerde energie- en chemiebedrijven. Het bedrijf is tevens een van de grootste internationale ondernemingen in de energie- en petrochemische sector. Daarnaast behoort het tot de grootste geïntegreerde brandstof-, smeermiddelen- en chemiebedrijven wereldwijd. ExxonMobil is ook een van de grootste beursgenoteerde internationale energiebedrijven. Het is tevens een van de grootste beursgenoteerde aardolie- en petrochemische ondernemingen ter wereld. Dit publieke bedrijf staat genoteerd aan de NYSE met het tickersymbool XOM. Als een van de grootste beursgenoteerde energie- en chemiebedrijven, is ExxonMobil een belangrijke speler. Het is een van de grootste beursgenoteerde internationale energie- en petrochemische bedrijven. Het is een van de grootste geïntegreerde brandstof-, smeermiddelen- en chemiebedrijven in de wereld.

Chevron

Chevron is een bedrijf actief in de olie- en gassector. In 2016 handhaafde het de status van Dividend Aristocrat, wat betekent dat het een lange historie van dividendverhogingen heeft. Het bedrijf is ook een belangrijke speler op de markt voor off-road brandstoffen.

TotalEnergies

TotalEnergies is een van de oliemaatschappijen die door analisten als een sterke optie wordt genoemd. Specifieke details over de actuele prestaties of financiële gegevens van dit aandeel zijn echter niet beschikbaar in de feiten die ik heb. Voor de meest recente informatie over TotalEnergies kunt u de officiële website van het bedrijf bezoeken of gespecialiseerde financiële nieuwsbronnen raadplegen.

BP

BP is een van de grote spelers in de olie-industrie. Specifieke financiële gegevens of recente prestaties van dit aandeel zijn niet beschikbaar in de feiten die ik heb. Voor actuele informatie over BP kunt u de officiële website van het bedrijf of gespecialiseerde financiële nieuwsbronnen raadplegen.

Waarom beleggen in olieaandelen?

Beleggen in olieaandelen biedt diversificatie voor uw beleggingsportefeuille. Het kan ook waarde behouden tijdens inflatie en recessie. Dit maakt olie een aantrekkelijke belegging voor wie zoekt naar bescherming tegen economische schommelingen. Voor een belegger die zijn risico wil spreiden, is dit een slimme zet. Meer informatie over olietanker aandelen vindt u op onze website.

De langdurige behoefte aan olie, kerosine en diesel maakt beleggen in olieaandelen kansrijk. Hoge grondstofwaarde en constante vraag boden al in 2022 goede beleggingskansen. De vraag naar olie bleef ook in 2024 groeien. Toenemen luchtvervoer en de nood aan petrochemische halffabricaten dragen bij aan deze kansen. De oliemarkt blijft interessant, mede door de stabiliteit die OPEC+ biedt in de productiebeheersing (2025). Stel u wilt uw portefeuille beschermen tegen onverwachte prijsstijgingen, dan kan olie hierin een rol spelen.

Waar let je op bij een olieaandeel?

Bij het kiezen van een olieaandeel let u op de financiële gezondheid van het bedrijf, zoals kasstroom en dividendrendement. Externe factoren, waaronder politieke gebeurtenissen, klimaatregelgeving en olieprijsvolatiliteit, beïnvloeden de marktprijzen sterk. U moet ook rekening houden met milieurisico's en de volatiliteit in energieaandelen. Relevante marktinformatie en het monitoren van kwartaalcijfers en marktontwikkelingen zijn essentieel om in te spelen op prijsfluctuaties. Al deze bepalende factoren beïnvloeden de uiteindelijke waarde van uw belegging.

Kasstroom en dividend

Kasstroom en dividend zijn belangrijke financiële indicatoren voor olieaandelen. Kasstroom laat zien hoeveel geld een bedrijf genereert uit zijn activiteiten. Een sterke kasstroom betekent dat een bedrijf gezond is en kan investeren of schulden aflossen. Dividend is een deel van de winst dat een bedrijf uitkeert aan aandeelhouders. Voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiel inkomen, is een consistent dividendbeleid vaak aantrekkelijk. U kunt de financiële rapporten van oliemaatschappijen raadplegen voor deze details.

Schuld en balans

Schuld op een balans wordt ook wel passiva genoemd. Deze passiva staan aan de creditzijde van de balans van een onderneming. Voorbeelden van deze schulden zijn leningen en onbetaalde facturen aan leveranciers. De schulden omvatten zowel langlopende als kortlopende verplichtingen. Langlopende schulden zijn verplichtingen die u langer dan een jaar moet aflossen. Kortlopende schulden, die ook aan de creditzijde staan, moeten binnen een jaar worden voldaan. De passiefzijde van de balans toont naast schulden ook het eigen vermogen en voorzieningen.

Olieprijs en winstgevoeligheid

De olieprijs is een bepalende factor voor het rendement en de houdbaarheid van dividenden van oliebedrijven. Meer informatie over hoe olieaandelen presteren bij een stijgende olieprijs vindt u op rendementbeleggen.nl. Over het algemeen stijgt de waarde van aandelen van oliebedrijven geleidelijk met de prijs van ruwe olie. Toch kan de olieprijs verschillen van de winstgevendheid van een bedrijf, zoals te zien is bij Shell. De volatiliteit van olieprijzen biedt zowel kansen op grote winsten als risico's op aanzienlijke verliezen voor beleggers. Hoog rendement in oliehandel vraagt om anticipatie op deze prijsschommelingen, wat kan leiden tot hoge winsten. Een belegger kan zelfs winst maken bij een dalende olieprijs door bijvoorbeeld short te gaan. Olie-CFD's maken winst mogelijk bij zowel koersstijgingen als koersdalingen. Deze prijsvolatiliteit in oliehandel biedt winstkansen. Olieprijsfluctuaties vormen een risico voor beleggingsbeslissingen in olie-aandelen.

Transitie en investeringen in duurzame energie

De energietransitie bevordert sinds 2021 een toename van investeringen in groene energie en een afname in fossiele energie. Tussen 2020 en 2023 nam de investering in de energietransitiesector toe met 329 miljard dollar, volgens BloombergNEF. Deze transitie leidt tot investeringen in clean energy om klimaatverandering te bestrijden. Voor beleggers biedt dit wereldwijd nieuwe investeringsmogelijkheden, zoals bevestigd door de Schroders Institutional Investor Study 2023. Vooral in Europa zien we een verhoging van infrastructuurinvesteringen, gericht op efficiëntie, batterijopslag, koolstofafvang en netverbetering. Energietransitie-investeringen omvatten hernieuwbare energie, elektriciteitsnetten en geëlektrificeerd transport. Effectieve beleidsmaatregelen stimuleren en versnellen deze investeringen. Zo heeft de DuurzaamInvesteren.nl investeerderscommunity tot 14 maart 2025 meer dan 380 miljoen euro aan financiering gerealiseerd.

Hoe koop je olieaandelen?

Om olieaandelen te kopen, opent u een beleggingsrekening en kiest u een beleggingsproduct. U kunt direct aandelen kopen van oliemaatschappijen, zoals Shell, om te profiteren van stijgende olieprijzen. Een andere optie is beleggen via een aandelenfonds, ETF's of ETN's. Deze Exchange-Traded Funds maken het gemakkelijk om in ruwe olie of olie-futures te investeren.

Kies een broker

Om olieaandelen te kopen, kiest u een geschikte broker. Een belegger op de aandelenmarkt moet een online broker selecteren die past bij persoonlijke wensen en uw handelsstijl. Let daarbij op concurrerende prijzen, goede onderzoekstools en gebruiksvriendelijkheid van het platform. Uw beleggersstrategie beïnvloedt de keuze van de juiste broker. De keuze voor een broker moet gebaseerd zijn op de beste persoonlijke fit en voorkeur. Vergelijk verschillende brokers voordat u een keuze maakt. Voor handelsstrategieën wordt broker DeGiro aanbevolen.

Zoek het juiste aandeel

Het juiste aandeel vinden begint met het zoeken naar ondergewaardeerde aandelen. Waardebeleggers richten zich actief op zulke aandelen op de beurs. U moet focussen op het vinden van deze ondergewaardeerde aandelen, vaak tijdens brede marktbewegingen naar beneden. Zoek bedrijven die u wilt bezitten en koop hun aandeel tegen een eerlijke of betere prijs. Investeerders gebruiken ratio-analyse om de juiste aandelenselectie te maken. De juiste aanpak is zelf goed onderzoek doen.

Plaats je kooporder

Om olieaandelen te kopen, plaatst u een kooporder via uw bank of online broker. Beleggers plaatsen zowel koop- als verkooporders. Bij Easybroker kiest u bijvoorbeeld een Order Type. Bij DeGiro plaatst u een order door op de blauwe knop 'PLAATS ORDER' te drukken, wat de bestelinstructie activeert. U kunt een 'marktorder' plaatsen, een opdracht die onmiddellijk wordt uitgevoerd tegen de huidige marktprijs. Een 'pending order' wordt geactiveerd bij een vooraf bepaalde prijs. Ook is er de 'stop-order', die een koop- of verkoopopdracht activeert bij een vastgesteld prijspunt.

Bepaal je positie en risico

Voordat u belegt, is het belangrijk uw persoonlijke risicopositie en risicotolerantie te bepalen. U moet bewust zijn van de mate van fluctuaties in beleggingsrendementen die u accepteert. Uw leeftijd, financiële doelen en comfort met mogelijk geld verliezen spelen hierbij een rol. Door uw risicobereidheid vast te stellen, maakt u weloverwogen beslissingen die passen bij uw financiële doelen en beleggingshorizon. Een goed begrip van uw risicoprofiel is essentieel voor elke beleggingsstrategie.

Olieaandelen versus olie-ETF's

Olieaandelen en olie-ETF's verschillen in diversificatie, risico en de benodigde inspanning. Beleggen in enkelvoudige olieaandelen vraagt meer onderzoek en kan een hoger risico met zich meebrengen. Olie-ETF's bieden daarentegen spreiding en een lager risico door de diversificatie van meerdere activa, wat leidt tot lagere volatiliteit. De rendementsverwachting verschilt ook sterk tussen deze twee opties.

Als u bijvoorbeeld een stabieler rendement zoekt, kan een combinatie van aandelen- en obligatie-ETF's uitkomst bieden. Obligatie-ETF's bieden stabiel inkomen en verminderen volatiliteitsrisico's, terwijl ze een lagere koersvolatiliteit en hogere stabiliteit hebben dan aandelen. De lage correlatie tussen aandelen- en obligatie-ETF's helpt de portefeuilleprestaties te stabiliseren. Een goede stap voor beleggers is het combineren van aandelen met hoogwaardige staatsobligatie-ETF's. Let bij het kiezen van een ETF op de leeftijd; een oudere ETF biedt meer historische data om de stabiliteit en het trackrecord te beoordelen.

Welke olieaandelen kocht Warren Buffett?

Warren Buffett heeft via zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway vooral ingezet op olieaandelen van Occidental Petroleum en Chevron. Hij kocht in het vierde kwartaal van 2023 en begin 2024 meer aandelen van beide bedrijven. In oktober 2023 verhoogde Buffett zijn aandeel in Occidental Petroleum tot 25,8%. Eerder, in maart 2022, kocht hij al een belang van 10 procent in Occidental Petroleum voor 5 miljard dollar. Zijn investeringsvehikel kocht in het vierde kwartaal van 2022 bijna 84 miljoen aandelen van Occidental Petroleum. Ook kocht Berkshire Hathaway kort voor juni 2024 nog eens 5,8 miljoen aandelen van Occidental Petroleum. Buffett bezit al sinds 2020 aandelen in Chevron Corp., waarvan hij eind 2022 161,4 miljoen aandelen had ter waarde van 23,3 miljard dollar.

Wat zijn de beste olie-ETF's?

De beste olie-ETF's kiest u door vier selectiecriteria te volgen. Bepaal eerst of olie een thema is in uw beleggingsstrategie en kies dan tussen rechtstreekse olie-ETN’s of aandelen-ETF’s. Let bij de selectie op de tracking error, zo laag mogelijke kosten en de replicatiemethode. Ook de fondsomvang, leeftijd en domicilie van de ETF zijn belangrijke details. Houd rekening met de methodologie van de onderliggende index. De WisdomTree WTI crude oil is de grootste beschikbare olie-ETF voor Nederlandse beleggers, met ongeveer 1 miljard euro en 0,49 procent lopende kosten. Olie-ETF's beleggen in olie-futures, niet in fysieke olie, en bieden zo blootstelling aan de olie-industrie zonder fysiek bezit. Hun prestaties worden beïnvloed door contango- en backwardation-effecten. Beleggingsadvies raadt aan geen grote concentratie van de portefeuille in olie- en gas-ETF's te hebben, omdat ze bedoeld zijn om een 'gokje te wagen' op de sector.

Is olie een goede belegging?

Olie kan een goede belegging zijn als alternatieve investering. Het biedt voordelen zoals belastingvoordelen en potentieel voor solide rendementen. Dit kan uw beleggingsportefeuille diversifiëren. U kunt hiermee ook waarde behouden tijdens inflatie en recessie.

Wie zijn de vijf grootste oliemaatschappijen?

De vijf oliemaatschappijen die vaak als de grootste worden gezien, zijn Shell, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies en BP. Deze bedrijven domineren de wereldwijde olie- en gasmarkt. Ze hebben uitgebreide activiteiten, van exploratie en productie tot raffinage en distributie. De exacte rangorde kan variëren afhankelijk van de gebruikte criteria, zoals omzet of productievolume.

Zijn olieaandelen geschikt voor dividendbeleggers?

Of olieaandelen geschikt zijn voor dividendbeleggers, hangt sterk af van de financiële strategie van het individuele oliebedrijf en de wereldwijde marktomstandigheden. Bedrijven met een stabiele kasstroom en een bewezen historie van dividenduitkeringen kunnen aantrekkelijk zijn voor deze beleggers. De winstgevendheid van oliebedrijven is echter gevoelig voor schommelingen in de olieprijs, wat de houdbaarheid van dividenden kan beïnvloeden. U doet er goed aan de specifieke financiële rapporten van een bedrijf te bestuderen voordat u een beslissing neemt.