Aandelen in ruwe olie

Aandelen in ruwe olie bieden een indirecte manier om te beleggen in de oliesector, bijvoorbeeld via oliemaatschappijen zoals Shell. Dit is een alternatief voor directe olieaandelen of futures. De prijs van ruwe olie heeft een positieve correlatie met de aandelen van de olie-industrie, waardoor beleggers in olieproducenten indirecte blootstelling krijgen aan olieprijzen. Beleggen in olieaandelen kent echter risico's door aanzienlijke volatiliteit en externe factoren zoals politieke gebeurtenissen en klimaatregelgeving.

Wat zijn aandelen in ruwe olie?

Aandelen in ruwe olie zijn investeringsopties in oliebedrijven, die een alternatief vormen voor directe beleggingen in olie of futures. Via deze aandelen krijgen beleggers indirecte blootstelling aan olieprijzen. De koersen van olieproducerende bedrijven correleren met de olieprijzen. Vooral aandelen van grote olieproducenten en exploratiebedrijven worden beïnvloed door de prijs van Brent Crude olie.

Ook zijn er raffinaderij aandelen, die bedrijven vertegenwoordigen die ruwe olie verwerken tot bruikbare petroleumproducten zoals benzine en diesel. Een belangrijk concept is equity crude: dit is het deel van de ruwe olie waar een productiebedrijf recht op heeft door zijn financiële bijdrage aan een project. Een prijsstijging van olie is grotendeels al verwerkt in de aandelenkoers van oliebedrijven (augustus 2021).

Hoe beleg je in ruwe olie via aandelen?

U belegt in ruwe olie via aandelen door te investeren in oliemaatschappijen. Dit geeft u indirecte blootstelling aan de olieprijs. Zo draagt het bij aan diversificatie van uw portefeuille en biedt het kans op langjarig rendement. U kunt dit doen via verschillende beleggingsplatformen, zoals DEGIRO en flatexDEGIRO Bank.

Olieaandelen kopen via DEGIRO

U kunt olieaandelen kopen via DEGIRO door een beleggingsrekening te openen. Dit online platform maakt het mogelijk om eenvoudig en betaalbaar aandelen aan te schaffen en te verkopen. DEGIRO richt zich op efficiënt, snel en goedkoop handelen in aandelen, met lage kosten en een breed scala aan beleggingsmogelijkheden. Beleggen bij DEGIRO kan in aandelen als product. Beleggen in aandelen is mogelijk via DEGIRO in Nederland, waar u ook losse aandelen kunt kopen. Een belegger kan via DEGIRO handelen in aandelen. Het openen van een rekening en het starten met aandelen kopen doet u eenvoudig via internet.

Olieaandelen kopen via flatexDEGIRO Bank

U koopt olieaandelen via flatexDEGIRO Bank door een beleggingsrekening te openen bij deze aanbieder. De specifieke voorwaarden en het aanbod van olieaandelen verschillen per platform. Voor de meest actuele informatie over kosten en beschikbare aandelen, raadpleegt u direct de website van flatexDEGIRO Bank.

Welke olieaandelen zijn het meest verhandeld?

Royal Dutch Shell behoort tot de meest verhandelde olieaandelen, zeker onder Nederlandse beleggers. Ook andere grote internationale oliemaatschappijen zoals TotalEnergies, Exxon Mobil en Chevron spelen een belangrijke rol in de aandelen in ruwe olie sector.

Shell

Shell is een van de meest verhandelde olieaandelen, zeker onder Nederlandse beleggers. Door Shell-aandelen te kopen, belegt u indirect in de ruwe olie sector. De prestaties van dit aandeel hangen af van de olieprijs en het bedrijfsbeleid. Voor actuele informatie over Shell-aandelen raadpleegt u de officiële bronnen van het bedrijf. Ook een financieel adviseur kan u hierover meer vertellen.

TotalEnergies

TotalEnergies is een grote oliemaatschappij die een rol speelt in de wereldwijde energiemarkt. Door aandelen van TotalEnergies te kopen, belegt u indirect in de ruwe olie sector. De prestaties van dit aandeel hangen af van de olieprijs en het bedrijfsbeleid. Voor actuele informatie over TotalEnergies-aandelen raadpleegt u de officiële bronnen van het bedrijf of een financieel adviseur.

Marathon Oil

Marathon Oil Corporation is een onafhankelijk bedrijf dat olie en gas exploreert en produceert. Het richt zich op olie-extractie in de Verenigde Staten en Equatoriaal-Guinea. Specifiek zijn ze gespecialiseerd in Amerikaanse olievelden zoals Eagle Ford en Permian. Sinds november 2024 is Marathon Oil Corporation een volledige dochteronderneming van ConocoPhillips Company. Eerder, in 2011, splitste Marathon Petroleum zich af van Marathon Oil. De aandelenkoers van Marathon Oil steeg op 9 november 2020 met 23 procent. In juni 2024 bedroeg de koers van het aandeel 28,55 Amerikaanse dollar.

Exxon Mobil

Exxon Mobil is een van de grootste internationaal opererende energie- en petrochemische bedrijven. Het is de grootste beursgenoteerde internationale olie- en gasmaatschappij, een positie die het al in 2019 innam. Per 9 juni 2025 behoort ExxonMobil wereldwijd tot de grootste geïntegreerde brandstof-, smeermiddelen- en chemiebedrijven. Het is ook een van de grootste beursgenoteerde internationale energiebedrijven. Als belegger vindt u Exxon Mobil Corporation onder het beurssymbool XOM. Tevens is het een van 's werelds grootste beursgenoteerde energie- en chemiebedrijven. Op 7 mei 2025 werd bevestigd dat ExxonMobil tot de grootste beursgenoteerde internationale ondernemingen in de energie- en petrochemische sector behoort. De Exxon Mobil Corporation omvat bekende merknamen zoals ExxonMobil, Exxon, Mobil, Esso en XTO.

Chevron

Chevron is een bedrijf in de olie- en gassector. Het speelt een belangrijke rol in de markt voor off-road brandstoffen. In 2016 handhaafde Chevron de status van Dividend Aristocrat. Dit betekent dat het bedrijf een lange historie van dividendverhogingen had.

Waar moet je op letten bij beleggen in olieaandelen?

Bij beleggen in aandelen in ruwe olie let u op verschillende factoren die de waarde beïnvloeden. Denk hierbij aan de wereldwijde vraag en aanbod, geopolitieke ontwikkelingen en de financiële gezondheid van de oliebedrijven zelf. Voor een dieper inzicht in de waarde van ruwe olie, kunt u hier meer lezen over de waarde van een barrel olie.

De winstgevendheid van oliebedrijven hangt sterk af van de olieprijs, maar ook de productiekosten en de liquiditeit van de aandelen spelen een rol. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de landen waar de olie vandaan komt en de risico's van te veel focus op één sector.

Olieprijs en winstgevendheid

De olieprijs beïnvloedt direct de winstgevendheid van oliebedrijven. Hoge olieprijzen zorgen voor robuuste winsten bij energiebedrijven en leiden tot forse winststijgingen voor olie-exporteurs. Veel olieproducenten en landen zijn afhankelijk van een hogere olieprijs om winstgevend te blijven, waarbij een prijs boven de $40 per vat vaak nodig is. Dit is gunstig voor beleggers, want het herstel van de olieprijs kan leiden tot hogere winsten en stijgende koersen voor olieaandelen, zoals die van Shell. Toch kan een lage olieprijs ook winnaars opleveren op de aandelenmarkt, doordat bedrijven profiteren van hogere omzetverwachtingen en lagere kosten. In juli 2009 nam de olieprijs een lichte winststijging. Echter, in september 2020 was de beurskoerswinst in de oliesector laag door een dalende olievraag en -prijs.

Landen met veel olie

Arabische landen bezitten grote reserves aan olie. Dit maakt hen belangrijke spelers op de wereldwijde energiemarkt. Deze natuurlijke rijkdommen dragen ook bij aan hun geopolitieke macht.

Kosten, tarieven en liquiditeit

Beleggen in aandelen in ruwe olie brengt kosten en tarieven met zich mee, en de liquiditeit van de aandelen is belangrijk. Deze kosten variëren per broker en omvatten vaak transactie- of servicekosten. De exacte tarieven vindt u in de voorwaarden van uw beleggingsplatform. Hoe vaak olieaandelen verhandeld worden, bepaalt hun liquiditeit; populaire aandelen zijn meestal makkelijker te kopen en verkopen. Voor een volledig overzicht van alle kosten en de actuele liquiditeit van specifieke aandelen, raadpleegt u de informatie van uw broker of de beurs.

Risico's van sectorconcentratie

Sectorconcentratie brengt risico's met zich mee. Dit concentratierisico betekent dat uw portefeuille kwetsbaarder wordt door een te grote focus op één sector of activaklasse. Het verhoogt de kans op belangrijke verliezen en hogere volatiliteit, vooral bij beleggingen in gespecialiseerde of beperkte sectoren. Beleggingen in fondsen die geconcentreerd zijn in specifieke sectoren of landen, brengen volatiliteit en fluctuaties met zich mee. Spreiding over verschillende sectoren helpt dit hoge risico te voorkomen.

Zijn olieaandelen geschikt voor jouw portefeuille?

Olieaandelen kunnen een plek hebben in uw portefeuille, afhankelijk van uw beleggingsdoelen en risicobereidheid. Ze kunnen interessant zijn onder specifieke marktomstandigheden, maar vragen ook om spreiding om risico's te beperken.

Wanneer olieaandelen interessant kunnen zijn

Olieaandelen kunnen interessant zijn voor beleggers die hun portefeuille willen diversificeren en bescherming zoeken tegen inflatie. Olie als beleggingsproduct kan uw beleggingsdiversificatie verbeteren en is aantrekkelijk voor wie zoekt naar waardeformatie tijdens inflatie en recessie. De hoge grondstofwaarde en constante vraag naar olie zijn belangrijke redenen voor belegging. Beleggen in olieaandelen is kansrijk door toenemend luchtvervoer en de nood aan petrochemische halffabricaten. Een herstel van de olieprijs is gunstig voor beleggers, en stijgende olieprijzen bieden kansen voor aandelen in de energiesector. Dit kan hoge winsten opleveren tijdens prijsstijgingen. De oliemarkt blijft interessant door stabiliteit via productiebeheersing door OPEC+, en er is een langdurige behoefte aan olie, kerosine en diesel. Olieaandelen bieden de grootste kans op langjarig rendement.

Wanneer je beter kunt spreiden

Spreiden is verstandig wanneer u uw beleggingsrisico wilt verlagen. Door uw investeringen over verschillende sectoren en activaklassen te verdelen, vermindert u de impact van tegenvallende prestaties van één belegging. Dit is vooral belangrijk als een groot deel van uw portefeuille in één type activa zit, zoals aandelen in ruwe olie. Een goed gespreide portefeuille helpt u om schommelingen in de markt beter op te vangen.

Kan ik aandelen in ruwe olie kopen?

Ja, u kunt aandelen in ruwe olie kopen. Dit doet u indirect via oliemaatschappijen zoals Shell, wat een alternatief is voor directe olieaandelen of futures. Door aandelen van olie gerelateerde bedrijven te kopen, profiteert u van olieprijsstijgingen en krijgt u indirecte blootstelling aan olieprijzen. Beleggen in olieaandelen is kansrijk door de toenemende vraag vanuit luchtvervoer en de nood aan petrochemische halffabricaten. U kunt ook beleggen via olie-gerelateerde ETF's of aandelen, of via een aandelenfonds of call/put opties op olie futures. Beleggers in olie hebben ook ETN's als beleggingsoptie. De koop van ruwe olie ETC's is risicovoller dan die van olieaandelen ETF's. Inzicht in externe factoren zoals politieke gebeurtenissen, klimaatregelgeving en olieprijsvolatiliteit is essentieel bij beleggen in de oliesector.

Wat zijn de beste olieaandelen?

De beste olieaandelen bieden een gezonde financiële basis en spelen in op een toekomstige groeiende olievraag. Voor 2024 zijn er top 3 aandelen in de olie-industrie opgesomd. Investeringen in Exxon Mobil, Chevron en Occidental Petroleum bieden sterke mogelijkheden, waarbij ExxonMobil (XOM) ook deel uitmaakt van de top 10 olieaandelen voor 2024. Aandelen van oliebedrijven zoals XOM, COP, CVX en BP worden verwacht een hogere marktwaarde te krijgen in 2024-2025. Analisten tippen aantrekkelijke olieaandelen om nu te kopen. Een artikel uit maart 2024 behandelt koopadvies voor olieaandelen in 2025. Beleggen in top 5 Europese olieaandelen wordt aanbevolen als slimme belegging. Deze bieden solide investeringsmogelijkheden voor de toekomst.

Hoe kan ik aandelen in olie kopen?

U kunt aandelen in ruwe olie kopen door te investeren in oliemaatschappijen zoals Shell of Koninklijke Olie. Dit is een indirecte manier om te beleggen en een alternatief voor directe olieaandelen of futures. Door aandelen van oliegerelateerde bedrijven via een beleggingsrekening te kopen, profiteert u van olieprijsstijgingen. Naast aandelen kunt u ook investeren via aandelenfondsen, call/put opties op olie futures, of exchange-traded funds (ETF's). Voor starters en ervaren handelaren zijn olie ETF's vaak de gemakkelijkste manier om in olie te beleggen, bijvoorbeeld via ETF's op de olieprijs op de future. Ook beleggingsfondsen en opties op de olieprijs zijn mogelijkheden. Een andere directe manier is de aankoop van olie-certificaten die een hoeveelheid olie representeren.

Wat is de verwachte koers van ruwe olie?

De verwachte koers van ruwe olie toont een wisselend beeld, afhankelijk van de bron en de periode. Voor 2026 wordt de prijs van ruwe Brent-olie verwacht te schommelen tussen USD 60 en USD 70 per vat. Een marktanalyse voor begin 2026 voorzag zelfs een minimum van 58 USD per vat voor Brent-olie, terwijl eind 2025 de voorspelling nog op 60 USD per vat lag. In 2024 lagen de voorspellingen hoger. Reuters verwachtte dat de prijs van ruwe olie rond de 80 dollar per vat zou schommelen. Invezz voorzag in dat jaar een daling tot 80,30 dollar per vat, met een mogelijke verdere daling naar 76,50 dollar per vat. De WTI ruwe olieprijs werd in oktober 2024 verwacht op 74,20 dollar per vat, en daalde in november naar 59,80 dollar per vat. December 2024 bracht voorspellingen van 54,20 dollar per vat en 52,90 dollar per vat voor WTI ruwe olie.