Wat is Evolve Broker?
Wat is Evolve Broker?
Evolve Broker is een AI-aangedreven CRM en groeiplan, specifiek ontworpen voor makelaars. Dit praktische platform is gebouwd door makelaars voor makelaars en combineert kunstmatige intelligentie met de kern van echt advieswerk. Het functioneert als een automatiserings- en workflowlaag die helpt bij het stroomlijnen van processen.
Wat is Evolve Broker precies?
Evolve Broker is een AI-aangedreven CRM en groeiplan, speciaal voor makelaars. Het is een compleet en diepgaande oplossing die door makelaars zelf is ontworpen en gebouwd. Dit platform werkt als een automatiserings- en workflowlaag, naast een bestaand aggregator CRM. Het doel is om het advieswerk te stroomlijnen.
Voor wie is Evolve Broker bedoeld?
Evolve Broker is vooral bedoeld voor onafhankelijke makelaars en kleine teams. Dit platform is het meest geschikt voor kantoren met ongeveer 1 tot 9 makelaars. Het helpt makelaars die al druk zijn en willen groeien zonder een groot backoffice op te bouwen. Specifiek richt het zich op kleine, waardegedreven makelaarskantoren die efficiënt willen uitbreiden.
Veel gebruikers hebben een achtergrond in bank- of kredietwezen, of minimaal 3 tot 5 jaar ervaring. Deze makelaars weten vaak al goed hoe zij hun klanten willen bedienen.
Welke functies biedt Evolve Broker?
Evolve Broker biedt makelaars een reeks functies om hun bedrijf te beheren en te laten groeien. Het platform helpt bij klantbeheer, automatiseert tijdrovende taken en monitort zowel klanten als vermogen.
CRM voor klantbeheer
CRM, of Customer Relationship Management, is de manier waarop een bedrijf zijn klantbeheer vormgeeft. Een CRM-systeem is software die specifiek is ontworpen voor klantrelatiebeheer. Deze software automatiseert het beheer van klantrelaties en contactmomenten, wat zorgt voor een geautomatiseerd en overzichtelijk klantenbestand. Het biedt functies zoals contactbeheer, waarbij u adresgegevens en communicatiegeschiedenis bijhoudt. Ook helpt het bij leadsbeheer, voor het bijhouden van mogelijke aankopen en klantcontacten. Evolve Broker ondersteunt u bij het structureren, classificeren en bewaren van al uw klantinformatie, zodat u klantgegevens overzichtelijk beheert.
Automatisering van tijdrovende taken
Automatisering van tijdrovende taken zorgt ervoor dat repetitieve processen sneller en nauwkeuriger verlopen. Dit vermindert handmatig werk en minimaliseert fouten, wat de algehele efficiëntie verbetert. Evolve Broker helpt ondernemers, zoals makelaars, om processen zoals facturering en klantcommunicatie te stroomlijnen. Zo houden medewerkers meer tijd over voor complexe en waarde-toevoegende activiteiten, zoals data-analyse.
Monitoring van klanten en vermogen
Evolve Broker ondersteunt het monitoren van klanten en hun vermogen, wat essentieel is voor zorgvuldig beheer van beleggingsportefeuilles. Veel vermogensbeheerders, zoals IVV Vermogensbeheer, BeSmart Vermogensbeheer en Bevestor, bewaken portefeuilles continu of doorlopend. Van Lanschot Kempen voert dagelijks controles uit, waarbij ze toetsen aan wettelijke kaders, beleggingsrichtlijnen en interne beleidsregels, inclusief limieten voor diverse risico’s en de liquiditeitsbuffer. Deze monitoring omvat de financiële status en notificaties, en evalueert bij aandelenportefeuilles of bedrijven voldoen aan verwachtingen. Klanten krijgen hierbij vaak dagelijks uitgebreide inzage in hun portefeuille via een cliënt-login, bankapp of een vermogensdashboard, zodat zij hun doelen kunnen volgen en beleggingen kunnen bijsturen.
Wat zijn de kosten en voorwaarden?
De kosten en voorwaarden voor Evolve Broker hangen af van het gekozen abonnement en de specifieke afspraken. Deze omvatten vaak details over het prijsmodel, de contractduur en hoe de implementatie van Evolve Broker verloopt. Voor de exacte tarieven en specifieke voorwaarden kunt u het beste direct contact opnemen met de aanbieder.
Abonnement en prijsmodel
Het abonnement en prijsmodel van Evolve Broker is niet vast. De kosten en voorwaarden hangen af van uw specifieke situatie en de gekozen diensten. De prijs kan hierdoor variëren per kantoor en de omvang van het gebruik. Voor actuele tarieven en mogelijkheden neemt u direct contact op met Evolve Broker.
Contractduur en opzegging
De contractduur en opzegvoorwaarden van Evolve Broker zijn niet standaard. De specifieke afspraken hierover hangen af van uw gekozen abonnement en de gemaakte afspraken. Deze voorwaarden kunnen per kantoor en de omvang van het gebruik verschillen. Voor exacte informatie over de contractduur en opzegging neemt u direct contact op met Evolve Broker zelf.
Toegang en implementatie
Toegang tot Evolve Broker, inclusief informatie en systemen, vereist beheerde toegang. Uw toegang wordt beperkt op basis van uw specifieke rol binnen het systeem. Beheerde toegang maakt het mogelijk om toegangsrechten te controleren en aan te passen. Zo kunnen alleen bevoegde gebruikers de juiste informatie zien en bewerken.
Hoe vraag je Evolve Broker aan?
Het aanvragen van Evolve Broker volgt een gestructureerd proces. U begint met het beoordelen of het platform aansluit bij de behoeften van uw kantoor. Daarna kunt u een demo of proefperiode aanvragen, gevolgd door de onboarding en inrichting.
Stap 1: Controleer of het past bij jouw kantoor
Voordat je Evolve Broker aanvraagt, kijk je goed of het platform bij jouw kantoor past. Denk na over de omvang van je makelaarskantoor en de specifieke diensten die je levert. Bepaal of de functies van Evolve Broker, zoals CRM en automatisering, aansluiten bij jouw dagelijkse processen. Een goede match zorgt ervoor dat je het systeem optimaal benut en er echt voordeel uithaalt.
Stap 2: Vraag een demo of proefperiode aan
Na de geschiktheidscheck is de volgende stap het aanvragen van een demo of proefperiode. Zo ervaart u zelf hoe Evolve Broker werkt in uw dagelijkse praktijk. Neem hiervoor contact op met de aanbieder. Zij informeren u over de mogelijkheden voor een demonstratie of een tijdelijke proeflicentie. Dit helpt u een weloverwogen beslissing te nemen.
Stap 3: Start met onboarding en inrichting
Na de demo begint u met de onboarding en inrichting van Evolve Broker. Onboarding betekent het inwerken van nieuwe werknemers, waarvoor een geregeld inwerkproces nodig is. Het onboarding proces voor medewerkers beschrijft hoe zij vanaf de start betrokken raken bij de organisatie. De inrichting van een onboardingprogramma omvat het gestructureerd verwelkomen van nieuwe medewerkers. Dit is het gehele integratieproces van nieuw personeel. Voor een Integrated Account onboarding is Stap 3 het plannen van een testfase. Het omvat ook het in dienst nemen van nieuwe of terugkerende medewerkers.
Wat zijn de voordelen en nadelen?
Evolve Broker biedt makelaars specifieke voordelen, maar kent ook beperkingen. De bruikbaarheid hangt af van uw kantoor en hoe u het platform inzet.
Voordelen voor brokers
Evolve Broker biedt brokers diverse voordelen om hun werk efficiënter te maken. Het platform stroomlijnt klantbeheer en automatiseert veelvoorkomende taken. Hierdoor bespaart u tijd en kunt u zich meer richten op uw klanten. Ook helpt het systeem bij het monitoren van vermogen, wat bijdraagt aan een beter overzicht.
Mogelijke beperkingen
Evolve Broker heeft mogelijke beperkingen die afhangen van uw kantoor en specifieke behoeften. Het platform past niet voor elk type makelaarskantoor, vooral als uw werkwijze sterk afwijkt. Functionaliteiten kunnen soms tekortschieten voor zeer gespecialiseerde taken. Bepaal zelf of de geboden oplossing aansluit bij uw dagelijkse praktijk.
Is Evolve Broker geschikt voor kleine advieskantoren?
Evolve Broker kan zeker geschikt zijn voor kleine advieskantoren. Het platform is specifiek ontwikkeld om onafhankelijke makelaars en hun teams te ondersteunen. De functionaliteiten van Evolve Broker zijn vaak gericht op het stroomlijnen van processen en het beheren van klantrelaties, wat voor kleinere kantoren veel waarde kan toevoegen. Uw specifieke behoeften en de omvang van uw team bepalen uiteindelijk de geschiktheid. Voor een definitieve beoordeling van de mogelijkheden kunt u het beste direct contact opnemen met de aanbieder.
Hoe verschilt Evolve Broker van een standaard CRM?
Evolve Broker is specifiek ontworpen voor makelaars, in tegenstelling tot een standaard CRM dat breder inzetbaar is. Het combineert klantbeheer met een AI-gedreven groeiplan. Waar een algemeen CRM zich richt op generieke klantrelaties, biedt Evolve Broker gespecialiseerde tools voor de makelaarsbranche. Dit platform helpt u met uw klanten. Ook automatiseert het makelaarsspecifieke taken en monitort het vermogen.
Welke gegevens heb je nodig om te starten?
Welke gegevens u nodig heeft om te starten met Evolve Broker, hangt af van uw situatie en de afspraken met de aanbieder. U verstrekt in ieder geval de basisgegevens van uw kantoor. De aanbieder begeleidt u bij het verzamelen van de benodigde informatie voor een soepele implementatie. Neem voor een gedetailleerd overzicht van de vereisten direct contact op met de leverancier van Evolve Broker.
Kun je Evolve Broker koppelen aan bestaande systemen?
Of je Evolve Broker kunt koppelen aan je bestaande systemen, hangt af van de integratiemogelijkheden die de leverancier aanbiedt. Elk systeem heeft zijn eigen technische specificaties. Neem daarom direct contact op met de leverancier van Evolve Broker om te bespreken welke koppelingen mogelijk zijn. Zij kunnen je precies vertellen of en hoe een integratie met jouw specifieke software werkt.