Corporate finance broker vinden

Een corporate finance broker helpt uw onderneming met complexe financiële vraagstukken, zoals kapitaalverwerving via leningen, obligaties of aandelen. Deze adviseurs begeleiden u ook bij financieringsaanvragen, due diligence onderzoek en het opstellen van een businessplan. Een ervaren corporate finance adviseur kan de kans op succes bij een verkoopproces van uw bedrijf aanzienlijk vergroten. Op deze pagina leest u hoe u de juiste broker vindt voor uw specifieke situatie.

Wat doet een corporate finance broker?

Een corporate finance broker helpt ondernemers met het verkrijgen van financiering. Zij bieden toegang tot een breed aanbod van financieringsopties, specifiek voor fusies, overnames en kapitaalstructurering. Deze specialist zorgt ervoor dat de financieringsopties goed aansluiten bij de behoeften van de ondernemer. Vaak denkt men alleen aan leningen, maar een broker kijkt veel breder. Een broker in de financiële markten kan ook advies en marktinformatie geven. Dit hangt af van de specifieke diensten die de broker aanbiedt. Voor een ondernemer die een bedrijf wil kopen of verkopen, is de begeleiding van een corporate finance broker onmisbaar. Stel u wilt uw familiebedrijf overdragen; dan helpt een broker u de juiste koper en financiering te vinden.

Voor welke ondernemingsvraagstukken schakel je corporate finance in?

Corporate finance schakelt u in voor strategische en complexe financiële vraagstukken van uw onderneming. Deze diensten omvatten waardebepaling, financieringsadvies, fusies, overnames en fiscale optimalisatie. Het advies ondersteunt bij strategische vraagstukken en richt zich op inzicht voor de lange termijn.

U schakelt corporate finance adviseurs in voor zakelijke uitdagingen zoals financieringsaanvragen, due diligence onderzoek en bedrijfsovernames. Ook bij fusies en overnames (M&A) transacties is hun expertise waardevol. Voor een onafhankelijke waardebepaling, bijvoorbeeld bij een management buy-out, is een corporate finance adviseur aan te raden. Zij ondersteunen ook bij andere belangrijke bedrijfskeuzes, zoals een bedrijfsaankoop of management buy-in.

Welke diensten biedt een corporate finance adviseur?

Een corporate finance adviseur ondersteunt u bij belangrijke financiële beslissingen voor uw onderneming. Deze diensten omvatten waardebepaling, financieringsadvies, fusies, overnames en fiscale optimalisatie. U kunt een adviseur inschakelen voor zaken als bedrijfsovernames, financieringsaanvragen en de verkoopvoorbereiding van uw bedrijf.

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces, vaak de belangrijkste deal in het leven van een ondernemer. Dit traject omvat zes stappen, van voorbereiding tot financiering en afronding. U moet uw bedrijf voorbereiden en verkoopklaar maken. Daarna volgen besprekingen met potentiële kopers en een biedingsproces. De afronding van de bedrijfsverkoop is de laatste stap. Veel ondernemers zoeken professionele begeleiding voor deze ingrijpende zakelijke transactie. De verkoop van uw bedrijf heeft emotionele en zakelijke impact. Het kan uw leven ingrijpend veranderen.

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername houdt in dat een onderneming of een deel daarvan door een andere partij wordt aangekocht. Dit proces omvat zowel het kopen als het verkopen van een bedrijf. Er zijn diverse manieren om dit te doen, zoals via een aandelenverkoop of een activa/passiva-transactie. Ook Management Buy-Out (MBO) en Management Buy-In (MBI) zijn bekende vormen van bedrijfsovername. Een succesvolle overname vereist een compleet stappenplan en veel begeleiding, van oriëntatie tot de uiteindelijke handtekening.

Financiering en herfinanciering

Financiering is het verkrijgen van kapitaal voor uw onderneming, bijvoorbeeld via leningen. Herfinanciering is het proces waarbij u een bestaande lening vervangt met vernieuwde condities. U lost dan oud krediet af met nieuw krediet, met als primair doel het verkrijgen van gunstigere leningsvoorwaarden. Ondernemers met zakelijke leningen kunnen hun financieringen herfinancieren om lagere rentetarieven en betere aflossingsvoorwaarden te krijgen. Dit is vooral nodig wanneer bestaande leningen niet meer passen bij de huidige fase van uw bedrijf, zodat u uw financieringen beter afstemt op uw bedrijfssituatie. Wel kan herfinanciering leiden tot een verandering van de leningvoorwaarden, wat soms een langere looptijd en hogere totale kosten betekent.

Due diligence

Due diligence is een grondige beoordeling van een bedrijf, goed of vastgoedportefeuille, zowel boekhoudkundig, economisch, juridisch als fiscaal. Dit proces omvat het onderzoek en de evaluatie van informatie over een onderneming die wordt verkocht of overgedragen. Het doel is potentiële risico's en kansen te identificeren en te evalueren. Een dergelijk boekenonderzoek analyseert financiële gegevens, bedrijfsplannen en juridische documenten. Due diligence is vereist bij fusies, overnames, investeringen en andere zakelijke transacties met financiële of juridische impact, en voorkomt zo onaangename verrassingen door een compleet beeld te geven van financiële en niet-financiële bedrijfsaspecten.

Waardebepaling

Waardebepaling van een onderneming is een inschatting van de economische of marktwaarde van het bedrijf. Het beantwoordt de vraag wat de waarde van een bedrijf is. U kunt op elk moment de actuele waarde van uw bedrijf laten bepalen. Deze inschatting wordt specifiek voor uw bedrijf gemaakt.

Hoe kies je de juiste corporate finance broker?

De juiste corporate finance broker kiezen vraagt om een zorgvuldige afweging van diverse factoren. Let hierbij op hun ervaring in uw sector, hun onafhankelijkheid en hun bewezen resultaten. Ook de samenwerking met accountants en juristen is belangrijk. Meer over retail finance brokers leest u hier.

Ervaring in jouw sector

Ervaring in jouw sector is belangrijk bij het kiezen van een corporate finance broker. Bedrijven in de financiële sector waarderen aantoonbare ervaring en succes sterk; bijna 60 procent van de respondenten geeft dit aan. Ondernemers in de foodsector waarderen sectorervaring en soft skills, en kijken verder dan alleen een cv. Business consultants met ervaring in een specifieke bedrijfstak putten uit die branche-specifieke kennis. Een bedrijfsadviseur beschikt vaak over ervaring in verschillende sectoren. De evaluatie van een managementteam beoordeelt ook de kennis en ervaring in de sector. Praktische ervaring speelt een sleutelrol voor professionals in de financiële sector. Deze wordt vaak opgedaan in een kantoor- of corporate omgeving, bijvoorbeeld via stages of traineeships.

Onafhankelijkheid en adviesrol

De onafhankelijkheid van uw corporate finance adviseur is essentieel. U verwacht een onafhankelijke mening van uw adviseur, wat de kans op goed financieel advies vergroot. Een onafhankelijke rol van de intermediair wordt gewaardeerd, vooral bij financieringsadvies. Dit biedt u een objectieve vergelijking en een kritische gesprekspartner. De onafhankelijkheid van financieel adviseurs hangt af van hun verdienmodel en zeggenschapsverbanden. Een onafhankelijk advieskantoor bewaakt maximaal uw klantbelang en heeft belang bij een duurzame klantrelatie.

Trackrecord bij deals

Het trackrecord van een corporate finance broker laat zien hoe succesvol ze waren bij eerdere deals. Dit geeft u inzicht in hun aanpak en expertise. Vraag naar hun ervaring met vergelijkbare transacties. Een bewezen geschiedenis van succesvolle afrondingen is vaak doorslaggevend. Voor concrete voorbeelden en resultaten kunt u het beste direct contact opnemen met de broker.

Samenwerking met accountants en juristen

Samenwerking met accountants en juristen is essentieel bij corporate finance trajecten. Deze specialisten zorgen voor een grondige financiële en juridische controle van de onderneming. Een corporate finance broker coördineert vaak deze samenwerking. De precieze invulling van deze ondersteuning verschilt per situatie en broker. Voor specifieke details over de betrokkenheid van deze experts kunt u het beste direct contact opnemen met een corporate finance broker.

Wat kost corporate finance advies?

Corporate finance advies brengt kosten met zich mee. Deze kosten zijn vaak opgedeeld in vaste kosten en variabele kosten. Veel corporate finance adviseurs werken met een succesfee. Dit betekent dat een deel van hun vergoeding afhangt van het succes van de deal.

Hoewel financieel advies kostbaar kan zijn, weegt het voordeel vaak op tegen de kosten. Zeker bij complexe bedrijfsovernames of strategische planning kan specialistisch advies op termijn winst of voordeel opleveren. Voor initiële vragen over corporate finance advies kunt u soms gebruikmaken van een gratis helpdesk.

Hoe verloopt een traject van eerste gesprek tot closing?

Het traject van een corporate finance deal, van eerste contact tot afronding, volgt een gestructureerd verkoopproces. Dit begint met een kennismaking en het vaststellen van de behoeften. Daarna volgt de presentatie van een voorstel en uiteindelijk de afronding van de deal.

Intake en doelstelling

De intake met een corporate finance broker begint met het vaststellen van uw bedrijfsdoelstellingen. Tijdens dit eerste gesprek bespreekt u de specifieke financiële vraagstukken van uw onderneming. De corporate finance broker analyseert uw situatie om te bepalen welke diensten het beste aansluiten bij uw behoeften. Dit vormt de basis voor een passend advies en een concreet plan van aanpak.

Analyse en waardering

Analyse en waardering binnen corporate finance richt zich op het bepalen van de waarde van een onderneming. Voor een ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen, is dit inzicht cruciaal. Het bevordert inzicht in de ondernemingswaarde en helpt bij het inschatten van winstpotentieel en groeimogelijkheden. Een fundamentele analyse schat de huidige intrinsieke waarde van de onderneming in. Hierbij worden diverse methoden gebruikt, zoals sales comparison en discounted cash flow analysis. Deze waarderingsmethoden tonen zowel het opwaarts potentieel als de risico's, en presenteren helder de waardedrijvers. Waardering omvat ook de analyse van markttrends, economische indicatoren en bedrijfsresultaten.

Onderhandeling en due diligence

Na het due diligence onderzoek volgen de onderhandelingen over de definitieve overnamevoorwaarden. De conclusies uit dit onderzoek geven aanleiding tot heronderhandelingen over de overnameprijs, garantievoorwaarden en overige voorwaarden. Hierbij wordt bepaald of de overname doorgaat en of de waarde overeengekomen in de LOI gehandhaafd blijft, of dat heronderhandeling nodig is. Een due diligence rapportage met bevindingen kan leiden tot aanpassingen van de koopsom of garanties en vrijwaringen. Dit inzicht in sterke en zwakke punten kan de koopprijs aanpassen of leiden tot onderhandelingen over extra waarborgen. De laatste onderhandelingen in deze fase leiden tot meer of minder ingrijpende aanpassingen van de verkoopvoorwaarden. Soms leidt het onderzoek zelfs tot het annuleren van de koop. De bevindingen van het due diligence onderzoek worden besproken en vastgelegd in de koopovereenkomst. Koper en verkoper moeten na afronding definitieve overeenstemming bereiken over alle aspecten van de overeenkomst.

Afronding en overdracht

De afronding en overdracht van een bedrijf omvat de ondertekening van de koopovereenkomst, de overdracht van aandelen of activa, en een inwerkperiode. Dit is een belangrijk moment voor de continuïteit van de onderneming, omdat een overname altijd de overdracht van eigendom omvat. Een aandelenoverdracht betekent de overdracht van bestaande aandelen en vereist een gang naar de notaris. Het overdrachtsproces van aandelen omvat vaak herstructurering en structuur aanbrengen. Een geleidelijke bedrijfsoverdracht aan een opvolger is mogelijk via verschillende juridische en financiële constructies. Een overdracht binnen een concern is toegestaan zonder verplichte aanbieding. Houd er rekening mee dat het aanpassen van de structuur voorafgaand aan de overdracht tijd kost.

Corporate finance bureaus in Nederland

In Nederland zijn er diverse corporate finance bureaus die gespecialiseerde adviesdiensten aanbieden. Bedrijven zoals Aeternus, Zanders, Brouwers en Fiscount helpen ondernemingen met complexe financiële vraagstukken. Ook grotere adviesbureaus zoals TwynstraGudde, Finance Ideas en McKinsey & Company zijn actief op dit gebied.

Baker Tilly

Baker Tilly is een professioneel (inter)nationaal accountantskantoor en adviesorganisatie, met een positie in de top 10 van de accountancybranche. Ze richten zich op mkb-familiebedrijven en de publieke sector in Nederland. Ze bieden accountancy-, belastingadvies- en consultancy-diensten aan bedrijven en organisaties. Hun expertise omvat waardebepaling, bedrijfsopvolging, reorganisatie, data-analyse en verduurzaming. Ook hebben zij kennis van Tax Services, financieel advies en Mkb Accountancy & Advies. Baker Tilly zet hun internationale netwerk in voor internationale ondernemings- en belastingvraagstukken.

Interim financials

Interim financials zijn financiële overzichten die bedrijven publiceren tussen hun jaarlijkse rapportages. De resultaten van bedrijfsvoering in interimperiodes zijn niet per se een voorspelling voor het hele jaar. Zo waren de resultaten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2020 niet indicatief voor toekomstige financiële resultaten. Ook de interim financiële staten van Gladstone Land Corporation voor de drie en negen maanden eindigend op 30 september 2024 zijn niet noodzakelijk representatief voor het volledige fiscale jaar. De resultaten van The Company voor huidige interimperiodes en die van Omega Healthcare Investors, Inc. in 2013 waren evenmin indicatief. Dit geldt ook voor de resultaten van bedrijfsvoering in 2018 en 2019. Een Interim Calendar kan hierbij helpen, vooral voor een corporate finance broker. Deze bevat kritieke data over bedrijfsupdates tussen de kwartaal- of halfjaarlijkse winstmeldingen en geeft toegang tot belangrijke rapportagedata over verkoop, productie en financiële informatie.

Advisory teams voor ondernemingen

Advisory teams voor ondernemingen, ook wel Raden van Advies genoemd, fungeren als een adviserend platform voor uw bedrijf. Deze teams ondersteunen bedrijfsleiders bij strategische besluitvorming en bieden sectorale inzichten. Ze kunnen advies geven over groei, innovatie en financiering. Een Raad van Advies bestaat vaak uit enkele experts die waardevolle nieuwe inzichten leveren en bedrijfsblindheid helpen voorkomen. Ze toespitsen zich op actuele vragen en uitdagingen van uw onderneming, en ontwikkelen aanbevelingen voor verbeteringen. Voor familiebedrijven bieden ze onafhankelijk advies van buitenaf, wat bijdraagt aan snellere groei en betere financiële prestaties voor middelgrote bedrijven. U kunt zelf een Raad van Advies instellen; partijen zoals CEO Capabel ondersteunen u bij het oprichten en bemensen ervan.

Wat valt er onder corporate finance?

Corporate finance omvat alle financiering en financiële activiteiten van een onderneming. Het behandelt financieringsbronnen, kapitaalstructurering, boekhouding en investeringsbeslissingen. De diensten bevatten waardebepaling, financieringsadvies, fusies, overnames en fiscale optimalisatie. Dit advies ondersteunt bij strategische vraagstukken, zoals het kopen en verkopen van bedrijven of het samenbrengen van twee ondernemingen. Het doel is het maximaliseren en behouden van de totale waarde van de aandelen van een onderneming.

Wat doet een corporate finance adviseur?

Een corporate finance adviseur helpt bedrijven met complexe financiële vraagstukken en strategische beslissingen. Dit omvat advies over fusies, overnames en andere veranderingen binnen ondernemingen, inclusief kapitaalverhoging en financiële transacties. Ze ondersteunen ondernemers bij weloverwogen overnamebesluiten en begeleiden het (ver)koopvoorbereidings- en onderhandelingsproces. Ook helpen ze met het aanvragen van financiering en het uitvoeren van due diligence. Bij een management buy-out (MBO) is een adviseur aan te raden voor een onafhankelijke waardebepaling en begeleiding. De adviseur neemt zorgen uit handen tijdens het vaak intensieve en emotionele proces van het kopen of verkopen van een onderneming.

Is corporate finance moeilijk?

Corporate finance kan complex lijken door de aard van de vraagstukken. Het gaat vaak om strategische beslissingen met grote financiële impact voor een onderneming. Een corporate finance broker helpt deze complexiteit te overzien. Zij brengen de juiste expertise in om u door ingewikkelde processen te leiden. Dit maakt het proces voor u als ondernemer beter behapbaar.

Wat is het salaris van een corporate finance adviseur?

Een startend corporate finance adviseur verdient tussen de €50.000 en €70.000 bruto per jaar. Dit salaris geldt voor functies als financial consultant of management consultant in de financiële sector, direct na de studie. Voor ervaren adviseurs in corporate finance is het salaris marktconform. Dit betekent dat de vergoeding competitief is binnen de markt voor deze specialistische rol.