Beleggen in waterstof in 2024
Beleggen in waterstof in 2024
Beleggen in waterstof in 2024 biedt kansen binnen de energietransitie. U leert hier meer over de mogelijkheden en risico's van investeren in deze sector.
Welke waterstofaandelen en ETF’s waren interessant in 2024?
In 2024 waren waterstofaandelen en ETF's interessant voor lange termijn beleggers, omdat waterstof als veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen deel uitmaakt van de interessante alternatieve energieaandelen en een belangrijke rol speelt in de duurzame energiesector. U kon beleggen in waterstof ETF's van aanbieders zoals VanEck of L&G, die investeren in bedrijven actief in de waterstofindustrie. Deze beleggingsproducten bieden een potentieel hoog rendement door verwachte grote investeringen in de duurzame energiesector.
Beste waterstofaandelen om te volgen
De beste waterstofaandelen om te volgen hangen af van uw persoonlijke beleggingsdoelen en risicobereidheid. Er is geen universeel 'beste' aandeel, want de markt verandert snel. U kunt waterstof aandelen verder onderzoeken om te zien welke passen bij uw strategie. Raadpleeg altijd een financieel adviseur voor advies op maat.
Populaire waterstof ETF’s
Populaire waterstof ETF’s bieden beleggers een manier om te investeren in de groeiende waterstofsector. In 2024 waren er zeven waterstof-ETF's beschikbaar, aangeboden door zes verschillende partijen. Waterstof-ETF's waren in 2022 al een populaire beleggingscategorie, met een toenemende interesse. Beleggen in waterstof-ETF's via DEGIRO was in 2022 mogelijk, ook buiten hun kernselectie. Deze ETF's worden aanbevolen als veelbelovende investeringsmogelijkheid, omdat ze beleggers het vooruitzicht bieden op een duurzame energietoekomst. Hydrogen ETF's zijn duurzame ETF's die zich richten op waterstoftechnologie en deelname aan de energietransitie mogelijk maken.
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
De VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF is sinds 26 maart 2021 beschikbaar voor beleggers. Deze ETF streeft ernaar de rendementen van de MVIS® Global Hydrogen Economy Index te repliceren. Per 9 juni 2025 had het fonds een omvang van 49 miljoen euro. De ETF behaalde in 2024 een jaarlijks rendement van -25,24 procent en in 2023 een rendement van -27,21 procent. Over een periode van één jaar tot 31 mei 2025 was het cumulatieve rendement -39,40 procent. Het is een accumulerende ETF, wat betekent dat de beheerder de winsten automatisch herbelegt. De ETF investeert in iets meer dan 20 bedrijven, gemeten in december 2024.
Wat is beleggen in waterstof?
Beleggen in waterstof betekent investeren in bedrijven die zich richten op deze toekomstige duurzame energiebron, gezien als een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen. Deze beleggingsoptie in waterstof biedt grote kansen, zowel via individuele waterstofaandelen als via waterstof ETF's voor snelle spreiding.
Waterstof als onderdeel van de energietransitie
Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie naar schonere energiebronnen. Het is cruciaal voor de overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie. Experts benadrukken de belangrijke rol van waterstof voor de energievoorziening in de komende jaren.
Hydrogen economy en de rol van bedrijven
De waterstofeconomie draait om bedrijven die actief zijn in de productie, opslag, omzetting, transport en innovatie van waterstof. Deze waterstofbedrijven hebben hoge ambities om bij te dragen aan een CO2-neutrale economie. De industrie verwacht een sterke groei in de vraag naar duurzaam geproduceerde waterstof. Wereldwijd stappen dertig bedrijven in de waterstoftechnologiesector, wat de ontwikkeling van deze nieuwe sector stimuleert. Overheden en bedrijven moeten tot 2050 meer dan 6 biljoen USD investeren in de waterstofproductie- en transportketen voor capaciteitsopbouw. Bedrijven zoals Hysata tonen potentie om wereldwijd belangrijke spelers te worden in schone technologie, door de economische haalbaarheid van groene waterstofproductie te revolutioneren. Indices zoals de WilderHill Hydrogen Economy Index en de Bloomberg Hydrogen ESG Index omvatten bedrijven die significant bijdragen aan het waterstof-ecosysteem. Een ETF zoals de VanEck Hydrogen Economy ETF richt zich op bedrijven die ten minste 50% van hun omzet uit waterstof gerelateerde activiteiten halen, en bestaat uit iets meer dan 20 bedrijven.
Waarom beleggers naar waterstof kijken
Beleggers kijken naar waterstof omdat het een veelbelovend alternatief is voor fossiele brandstoffen, gedreven door de groeiende vraag naar schonere energiebronnen. De ontwikkeling en implementatie van waterstof als energiebron maakt beleggen in waterstof tot een potentieel winstgevende, duurzame beleggingsmogelijkheid met een hoog potentieel rendement. Waterstofbedrijven en aandelen zijn goed gepositioneerd om te profiteren van deze groeiende vraag, wat beleggers grote kansen biedt om te investeren in de verduurzaming van energie en de ontwikkelingen in de waterstofsector.
Groeipotentieel van de sector
De sector van hernieuwbare energie toont een continu groeipotentieel. Technologische innovaties en overheidssteun zijn belangrijke drijfveren voor deze groei. De hernieuwbare energiesector zal naar verwachting doorgroeien door positieve economische ontwikkelingen, zelfs zonder subsidies tot 2025. Beleggen in de duurzaamheidssector biedt niet alleen financiële groei, maar ook ethische voordelen door het significante groeipotentieel.
Toepassingen in industrie, mobiliteit en energieopslag
Groene waterstof heeft diverse toepassingen in industrie, mobiliteit en energieopslag. Het speelt een cruciale rol bij het koolstofvrij maken van industriële processen en zwaar transport. Denk bijvoorbeeld aan een scheepvaartbedrijf dat overstapt op waterstof om emissies te verminderen. Ook is het essentieel voor langetermijnenergieopslag. Nieuwe energieopslagtechnieken onderzoeken waterstof en brandstofcellen als alternatieve methoden. Deze technologische oplossingen in de energiesector zijn nodig. Ze ondersteunen de infrastructuur voor hernieuwbare energie. Waterstof draagt zo bij aan een duurzamere toekomst — een noodzaak voor veel sectoren.
Risico’s van beleggen in waterstof
Beleggen in waterstof brengt specifieke risico's met zich mee. Deze risico's zijn belangrijk om te begrijpen voordat u investeert. De waarde van waterstofaandelen kan sterk schommelen, wat zorgt voor volatiliteit. Ook is de sector afhankelijk van subsidies en regelgeving. Veel waterstofbedrijven maken bovendien nog geen winst.
Volatiliteit en waardering van waterstofaandelen
De volatiliteit en waardering van waterstofaandelen zijn hoog en onzeker. Waterstof-ETF's hebben een hoog risicoprofiel, omdat de sector als geheel een hogere volatiliteit kent dan gemiddeld. Dit komt doordat beleggingen vaak in relatief jonge bedrijven zijn en de koers van groeiaandelen in duurzame waterstof sterk afhangt van beleggersverwachtingen. Aandeelhouders ondervinden hierdoor risico's op waardeverlies en kapitaalverlies. Hoge productiekosten en onzekerheid over subsidies dragen bij aan deze risico's. De winstgevendheid van waterstof-aandelen valt vaak tegen door lage winstmarges, wat leidt tot lage koersnoteringen. Pure waterstof aandelen, zoals Plug Power, zijn sinds hun hoogtepunten aanzienlijk in waardering gedaald, met koersdalingen van 20 tot 40 procent in de periode van begin 2022 tot 19 februari 2022.
Afhankelijkheid van subsidies en regelgeving
Subsidies en regelgeving beïnvloeden beleggen in waterstof aanzienlijk. Deze factoren kunnen de winstgevendheid van waterstofprojecten en -bedrijven direct bepalen. Veranderingen in overheidssteun of nieuwe regels creëren onzekerheid voor beleggers. Daarom is het belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van subsidies en wetgeving goed te volgen. Voor actuele informatie hierover kunt u de websites van overheidsinstanties en toezichthouders raadplegen.
Waarom veel waterstofbedrijven nog geen winst maken
Veel waterstofbedrijven maken nog geen winst door hoge productiekosten en een gebrek aan serieuze orders. De productiekosten van groene waterstof zijn vaak te hoog om winstgevend te zijn, zelfs bij grootschalige productie. Dit geldt zeker vergeleken met grijze waterstof. Hierdoor is de businesscase voor waterstof in Nederland financieel onaantrekkelijk voor investeerders. Veel bedrijven in de duurzame waterstofsector draaien verlies door lage winstmarges. In 2024 toonden waterstofaandelen geen significante winsten. Investeringen in pure-play waterstofbedrijven zoals Ballard Power en Plug Power gaan gepaard met aanzienlijke risico's en onwinstgevendheid. Groene aandelen in de Nederlandse waterstofsector leden in 2023 en 2024 onder verliesgevende investeringen.
Hoe kun je beleggen in waterstof?
U kunt op verschillende manieren beleggen in waterstof, zoals via losse aandelen van waterstofbedrijven of gespecialiseerde ETF's. Elke methode heeft eigen kenmerken en risico's. Voor actuele informatie over aanbieders en kosten raadpleegt u de betreffende financiële instelling.
Waterstofaandelen kopen via bank of broker
Waterstofaandelen koopt u via een bank of een broker. U kunt aandelen niet direct op de beurs kopen, maar moet altijd via een tussenpartij handelen. Dit kan een online broker, een traditionele bank, een trading platform of een aandelen app zijn. Om losse aandelen te kopen, opent u een beleggersrekening bij zo'n broker. In Nederland kunt u bijvoorbeeld waterstofaandelen kopen via DeGiro, Trade Republic of eToro. Vergelijk de kosten en gebruiksvriendelijkheid van deze aanbieders voordat u een keuze maakt.
Beleggen in een waterstof ETF
Beleggen in een waterstof ETF betekent dat u in één keer in meerdere waterstofbedrijven investeert. Dit geeft u blootstelling aan diverse waterstoftechnologiebedrijven en zorgt voor snelle spreiding binnen de waterstofsector. Stel, u wilt profiteren van de energietransitie zonder zelf losse aandelen te selecteren; dan vereenvoudigt een ETF de aandelenkeuze en spreidt het risico. Zo profiteert u van de verwachte groei van de waterstoftechnologiesector, die grote investeringen in de duurzame energiesector verwacht tussen 2024 en 2029. Waterstof ETF's spelen een belangrijke rol in de energietransitie vanaf 2024, door fossiele brandstoffen te vervangen door schonere energie. U kunt bijvoorbeeld investeren in waterstof ETF's van VanEck of L&G, die vanaf 27 december 2024 beschikbaar zijn. In 2022 was beleggen in waterstof ETF's via DEGIRO al populair, wat de toegankelijkheid van deze beleggingsvorm onderstreept.
Waar let je op bij kosten en spreiding?
Bij beleggen in waterstof let u op spreiding en lage kosten. Deze zijn belangrijk, vooral tijdens de fase van vermogensopbouw. Spreiding bij ETF beleggen helpt de afhankelijkheid van een specifieke sector of regio te verminderen. Ook periodiek beleggen is een slimme strategie. Het spreidt zowel het risico als de kosten, doordat u op verschillende momenten instapt.
Hoe kies je een goede waterstofbelegging?
Een goede waterstofbelegging kiest u door zorgvuldig te kijken naar de bedrijven en de beleggingsproducten. U let dan op het type bedrijf waarin u investeert en de opbouw van het fonds. Ook de kosten en hoe makkelijk u kunt handelen, spelen een rol bij uw keuze.
Pure-play bedrijven versus bredere energiebedrijven
Pure-play bedrijven richten zich uitsluitend op hernieuwbare energie. Een bedrijf is geen pure 'play' als het niet uitsluitend gericht is op hernieuwbare energie. Clean Energy/Tech bedrijven ontwikkelen en verbeteren energie-infrastructuur en technologie. De utilities sector bevat ook bedrijven die actief zijn in hernieuwbare energie. Veel beursgenoteerde energiebedrijven investeren veel in groene energie. Grote bedrijven zijn actief met het creëren van schone energie. Deze energiebedrijven zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen.
Fondsstructuur, index en samenstelling
De fondsstructuur van een belegging in waterstof bepaalt hoe het fonds is opgezet en beheerd. Een index volgt de prestaties van een specifieke groep waterstofbedrijven. De samenstelling van zo'n fonds of index laat zien welke bedrijven en sectoren erin zitten. Dit geeft u inzicht in de focus van uw belegging en de spreiding van risico. Voor de exacte details van een specifieke fondsstructuur of index raadpleegt u de prospectus van de aanbieder.
Liquiditeit en beheerkosten
Beleggen in waterstof brengt diverse beheerkosten met zich mee. De totale kosten voor vermogensbeheer omvatten een beheerfee, fondskosten, transactiekosten en bewaarloon. Directe kosten, zoals een beheerfee, bewaarloon en servicekosten, vormen samen met transactiekosten de integrale beheerkosten. De kosten van beheerd beleggen zijn opgebouwd uit vaste en variabele delen, zoals een jaarlijkse servicevergoeding of kosten voor de aankoop van fondsen. Beleggingskosten omvatten naast deze posten ook belastingen. Zelf beleggen brengt eveneens kosten met zich mee voor beheer, administratie en transacties. Fondsbeheerkosten en kosten voor financieel advies vallen eveneens onder de beheerkosten. De kostenstructuur is complex, dus vergelijk altijd goed de verschillende aanbieders.
Is waterstof een goede belegging?
Beleggen in waterstof kan een goede optie zijn voor wie kijkt naar lange termijn stabiliteit. Een garantie op een vaste waterstofprijs bewaakt de verkoopprijs van waterstof. Dit helpt prijsschommelingen te verminderen en bevordert lange termijn investeringen in de sector.
Wat zijn de beste waterstof aandelen?
Wat de beste waterstof aandelen zijn, hangt af van uw persoonlijke doelen. Toch worden aandelen in de waterstofsector vaak gezien als hoogst presterend. Beleggen in waterstof aandelen heeft een hoog potentieel rendement, waarbij u profiteert van de ontwikkelingen in de waterstofsector. Waterstof is een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen. Dit maakt duurzaam beleggen in deze aandelen relevant door de toename in schonere energiebronnen. U doet er goed aan te focussen op producenten van waterstof en logistieke bedrijven in de sector. Waterstofbedrijven profiteren van de groeiende vraag en de kansen in deze markt. Een waterstof ETF biedt blootstelling aan meerdere waterstofbedrijven in één investering.
Heeft waterstof nog een toekomst?
Ja, waterstof heeft zeker een toekomst. Het wordt breed gezien als een van de belangrijkste energiedragers en toekomstige energiebronnen. Waterstof biedt een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen. Het zal een steeds grotere bijdrage leveren aan een duurzame en schone energievoorziening. Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de toekomstige energievoorziening, vooral binnen de energietransitie. Op lange termijn wordt waterstof een interessante optie voor de energievoorziening, mits een waterstofnetwerk en verbeterde productietechnieken worden gerealiseerd.
Kan ik beleggen in waterstof?
Ja, u kunt beleggen in waterstof via waterstof ETF's of individuele aandelen van waterstofbedrijven. Dit biedt de mogelijkheid om te profiteren van de ontwikkelingen in de waterstofsector, die als een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen wordt gezien. Waterstof biedt mogelijk grote kansen, maar voorzichtigheid bij investeringen is geboden. Beleggen in waterstof ETF's, zoals die van VanEck of L&G, zorgt voor directe spreiding in bedrijven die actief zijn in waterstofontwikkeling. Deze ETF's worden belangrijk geacht in de duurzame energiesector en verwachten grote investeringen tussen 2024 en 2029. Het hoge potentiële rendement komt mede doordat waterstof nog niet zo bekend is. Door slechts een klein deel van uw vermogen in waterstof te beleggen, vermindert u de afhankelijkheid van de prestaties van deze sector.