Welke aandelen tijdens oorlog?

Tijdens oorlogen zijn er investeringsmogelijkheden in aandelen die profiteren van de situatie, al reageren aandelenmarkten complex. De Amerikaanse aandelenmarkt presteerde vaak goed, met koersstijgingen in de resterende jaren van de Tweede Wereldoorlog. Echter, de Amerikaanse markt daalde met 3,8 procent binnen 24 uur na toetreding in 1941, en grote bedrijven verloren gezamenlijk 20 procent van hun waarde tot dag 143. De Engelse markt daalde heftig in 1940. Wereldwijde markten kunnen dalen door bedrijfsverstoringen. Beleggers overwegen dan staatsobligaties. Dit artikel onderzoekt deze dynamiek.

Welke sectoren houden meestal stand tijdens oorlog?

Tijdens oorlog richten beleggingsstrategieën zich op minder economisch gevoelige sectoren. De defensiesector profiteert traditioneel van oorlog en geopolitieke spanningen. Defensie- en lucht- en ruimtevaartbedrijven zien groei te midden van toenemende spanningen wereldwijd.

Ook de energiesector profiteert traditioneel van oorlog. De technologiesector profiteert eveneens van geopolitieke onrust. Technologiebedrijven met militaire contracten spelen een cruciale rol in de modernisering van defensie.

Welke aandelen profiteren vaak van oorlog en defensie?

Tijdens periodes van oorlog en verhoogde defensie-uitgaven kunnen bepaalde aandelen profiteren. Vooral defensiesector aandelen ervaren waardestijging door geopolitieke spanningen en toegenomen overheidsuitgaven aan militaire uitrusting. Oorlogsspanningen dragen bij aan deze waardestijging, aangezien defensiebedrijven profiteren van conflicten, oorlogen en militaire uitgaven. Hierdoor trekken wapen-, munitie- en defensieproducenten aanzienlijke interesse op de aandelenmarkt bij oorlog. Ook olie- en energiebedrijven kunnen profiteren van stijgende aandelenkoersen, wat leidt tot een hoog beursrendement en toegenomen waardering voor defensie-aandelen.

Defensiebedrijven

Defensiebedrijven profiteren van conflicten, oorlogen en militaire uitgaven. De sector ervaart een groeiende vraag en sterke omzetstijging, vooral door toenemende defensiebudgetten. Ze produceren onder andere raketten, tanks en straaljageronderdelen, en ontwikkelen de volgende generatie wapensystemen. Overheden en ministeries van Defensie zijn hun belangrijkste klanten. Veel Europese defensiebedrijven zijn bovendien verkapte techbedrijven. Beleggen in relevante defensiebedrijven kan hun beurswaarde en financiële slagkracht verhogen. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn Lockheed Martin en Raytheon.

Olie- en energiebedrijven

Olie- en energiebedrijven zijn belangrijke spelers op de aandelenbeurs, vooral wanneer u overweegt welke aandelen tijdens oorlog te bezitten. Deze sector omvat klassieke energieproducenten zoals gas- en oliereuzen, actief in exploratie, productie en transport van fossiele energie. Ook bedrijven die apparatuur en diensten leveren voor oliewinning en gas, zoals in energie-ETF's, horen hierbij. Olie- en gasbedrijven leveren tot en met 2025 betrouwbare en betaalbare energieproducten, essentieel voor de moderne levensstandaard wereldwijd. De industrie blijft relevant door efficiëntieverbeteringen die winst garanderen, zelfs bij lagere marktprijzen. Volgens de ExxonMobil Global Outlook 2024 blijven olie en aardgas tot 2050 de grootste energiebronnen, omdat deze energetische grondstoffen goedkoper blijven en daardoor concurrerend zijn.

Grondstoffen- en mijnbouwbedrijven

Grondstoffen- en mijnbouwbedrijven kunnen een rol spelen als u kijkt welke aandelen tijdens oorlog standhouden. De vraag naar metalen en mineralen kan toenemen in tijden van conflict. Deze bedrijven leveren materialen die nodig zijn voor defensieproductie en infrastructuur, wat hun positie versterkt. Wanneer bijvoorbeeld de productie van wapens of machines versnelt, stijgt de behoefte aan basismaterialen. Toch blijft de prijs van grondstoffen gevoelig voor wereldwijde economische schommelingen — een factor om rekening mee te houden. Voor een diepgaande analyse van de grondstoffenmarkt kunt u de publicaties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadplegen.

Welke aandelen zijn defensief bij geopolitieke onrust?

Tijdens geopolitieke onrust bieden investeringen in defensieve sectoren en veilige havens, zoals goud, stabiliteit voor uw portefeuille. Denk hierbij aan sectoren zoals consumentengoederen, gezondheidszorg en nutsbedrijven. Grondstoffen, edelmetalen en energieaandelen kunnen ook dienen als afdekking tegen toenemende onrust.

Consumentengoederen

Consumentengoederen zijn producten die huishoudens in de economie kopen en consumeren, zelfs in slechte economische tijden. Deze sector omvat essentiële producten zoals voedsel, dranken en huishoudelijke artikelen. De vraag naar deze basisgoederen blijft hoog, ongeacht economische neergang, recessies, stijgende inflatie of rente. Consumentenbedrijven produceren deze goederen en diensten, waaronder kleding en persoonlijke verzorgingsproducten. De sector is breed en gediversifieerd, met talrijke groeiniches die onafhankelijk zijn van de macro-economische conjunctuur. Consumptiegoederen worden onderverdeeld in duurzame gebruiksgoederen en niet-duurzame verbruiksgoederen.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een defensieve sector. Mensen hebben altijd medische zorg en medicijnen nodig, ongeacht de economische situatie of geopolitieke spanningen. Dit maakt de vraag naar producten en diensten in deze sector relatief stabiel. Beleggers zoeken vaak naar zulke stabiliteit in onzekere tijden.

Nutsbedrijven

Nutsbedrijven kunnen een defensieve belegging zijn tijdens geopolitieke onrust. Deze bedrijven leveren essentiële diensten zoals water, gas en elektriciteit. De vraag naar deze diensten blijft stabiel, zelfs in onzekere tijden. Dit maakt ze minder gevoelig voor economische schommelingen. Beleggers zoeken vaak naar zulke stabiliteit wanneer ze kijken welke aandelen tijdens oorlog standhouden.

Waar moet je op letten voordat je aandelen koopt in oorlogstijd?

Voordat u aandelen koopt in oorlogstijd, is het belangrijk om de specifieke risico's en kansen goed af te wegen. Hoewel aandelenmarkten vaak goed presteren tijdens conflicten, beïnvloedt oorlog de beurzen onvoorspelbaar. Effectenbeleggers vinden investeringsmogelijkheden in aandelen die profiteren van meer vraag en rendement door conflict. Toch kan marktonrust zelfs leiden tot het sluiten van aandelenbeurzen. Let daarom op de waardering en het koersrisico, de omzetafhankelijkheid van conflictgebieden, en het valutarisico en grondstoffenprijzen.

Waardering en koersrisico

Waardering en koersrisico zijn belangrijke overwegingen bij beleggen in onzekere tijden. De waardering van een aandeel geeft aan of de huidige prijs redelijk is ten opzichte van de onderliggende waarde van het bedrijf. Koersrisico betekent dat de waarde van uw belegging kan dalen door marktbewegingen. In oorlogstijd kunnen deze factoren extra onvoorspelbaar zijn, omdat geopolitieke gebeurtenissen de markten snel beïnvloeden. Voor de meeste beleggers is voorzichtigheid hier de beste strategie.

Omzetafhankelijkheid van conflictgebieden

Bedrijven met een hoge omzetafhankelijkheid van conflictgebieden lopen extra risico. Hun inkomsten kunnen direct beïnvloed worden door instabiliteit, sancties of verstoringen van de toeleveringsketen. Dit maakt hun aandelen volatieler en onvoorspelbaarder. U moet de financiële rapporten van een bedrijf goed bekijken om te zien hoe groot deze afhankelijkheid is.

Valutarisico en grondstoffenprijzen

Valutarisico en grondstoffenprijzen zijn belangrijke factoren bij het overwegen welke aandelen tijdens oorlog te bezitten. Grondstofprijzen kunnen aanzienlijk fluctueren door aanbod, vraag, economische factoren, geopolitieke spanningen, marktsentiment en valutaveranderingen. Voor Europese beleggers in grondstoffen kan valutarisico, zoals wisselkoersschommelingen tussen de euro en de Amerikaanse dollar, het rendement negatief beïnvloeden. Stijgende grondstoffenprijzen maken valutarisicoafdekking minder voordelig. Beleggers in grondstoffen-ETF's moeten rekening houden met deze sterke prijsschommelingen, die zowel omhoog als omlaag kunnen gaan. Dit grondstoffenrisico kan de activiteiten, waarderingen en kapitaaltoegang van betrokken bedrijven beïnvloeden. Grondstoffenprijzen reageren anders dan aandelen en obligaties op weersveranderingen en geopolitieke instabiliteit.

Hoe beleg je verstandig tijdens oorlog?

Verstandig beleggen tijdens oorlog vraagt om een specifieke aanpak. U moet emoties uitschakelen en rationele beleggingsbeslissingen nemen. In onzekere tijden kiezen beleggers vaak voor stabiele investeringen zoals onroerend goed of goud om kapitaal te beschermen.

Spreiden over sectoren en regio's

Spreiden over sectoren en regio's is een cruciale strategie om uw beleggingsrisico te verkleinen. Een belegger die vermogen spreidt, verdeelt dit over verschillende regio's en sectoren. Dit beperkt het risico op verlies door regionale en sectorale verschillen, zoals tijdens een crisis. Door investeringen over activaklassen, sectoren en geografische gebieden te spreiden, helpt u bij effectief risicomanagement en het nastreven van langetermijngroei en inkomen. Wereldwijd spreiden over diverse regio’s en sectoren bereidt u beter voor op onverwachte veranderingen en vermindert de negatieve impact van problemen bij één bedrijf of sector. Spreiding van beleggingen houdt in dat u belegt in verschillende bedrijven, sectoren en regio’s, waarbij u kiest voor wereldwijde aandelen en bedrijfssectoren die ver van elkaar af staan. Deze aanpak verhoogt potentiële rendementen en helpt beter omgaan met marktvolatiliteit, wat bijdraagt aan risicobeperking bij aandelenbeleggingen.

Positiegrootte en instapmoment

Positiegrootte en instapmoment zijn belangrijke overwegingen bij beleggen, zeker in onzekere tijden. De grootte van uw investering hangt af van uw persoonlijke financiële situatie en risicobereidheid. Het juiste instapmoment is lastig te bepalen, omdat markten onvoorspelbaar kunnen reageren op geopolitieke gebeurtenissen. Voor persoonlijk advies over uw beleggingsstrategie en de impact van geopolitieke onrust, raadpleegt u een financieel adviseur of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wanneer je juist niet moet kopen

Koop geen aandelen tijdens oorlog als uw financiële situatie onzeker is of u het geld op korte termijn nodig heeft. De beurs reageert dan extra onvoorspelbaar. Speculeren op oorlogsaandelen brengt grote risico's met zich mee — dit is geen strategie voor wie snel winst wil maken. Als u geen langetermijnvisie heeft of emotioneel reageert op nieuws, is het beter om niet in te stappen.

Welke aandelen doen het goed tijdens de oorlog?

Tijdens oorlogen kunnen verschillende soorten aandelen goed presteren. Allereerst trekken wapen-, munitie- en defensieproducenten aanzienlijke interesse op de aandelenmarkt bij verhoogd oorlogsrisico. Daarnaast kunnen aandelen in de economische context van oorlog profiteren van meer vraag en rendement door het conflict, wat beleggers investeringsmogelijkheden biedt. Ook defensieve beleggingen zoals goud functioneren als waardevaste investering tijdens economische onzekerheid in oorlogstijd. Onroerend goed wordt eveneens als een veilige en stabiele investering gezien in tijden van economische en politieke onzekerheid. Historisch gezien presteren aandelenmarkten, zoals de Amerikaanse en Engelse, vaak goed tijdens oorlogsperiodes; de Amerikaanse markt steeg bijvoorbeeld tijdens de resterende jaren van de Tweede Wereldoorlog, en de Engelse markt kende geen scherpe koersdalingen.

Wat gebeurt er met aandelen als er oorlog komt?

Als er oorlog komt, reageren aandelenmarkten vaak onvoorspelbaar. De zekerheid ontbreekt dan op de beurzen, wat kan leiden tot dalingen door bedrijfsverstoringen of zelfs sluitingen van aandelenbeurzen. Tegelijkertijd kunnen effectenbeleggers investeringsmogelijkheden vinden in aandelen oorlogstijd die profiteren van de oorlogssituatie, waarbij sommige sectoren meer vraag en rendement ervaren. Historisch gezien presteerden markten soms positief tijdens conflicten, zoals de S&P500 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Echter, oorlog kan ook miljarden verliezen veroorzaken voor gemiddelde beleggers, terwijl het militaire-industriële complex miljardenwinsten uit wapenverkoop boekt.

Wat is het beste aandeel in de wapenindustrie?

Het beste aandeel in de wapenindustrie hangt af van uw beleggingsdoelen en ethische overwegingen. Wapenfabrikanten zoals Rheinmetall zagen hun bedrijfswaarde in juni 2023 stijgen met 6,5 miljard euro door oorlog en de vraag naar munitie en pantservoertuigen. Ook bedrijven als Lockheed Martin en General Dynamics trekken aanzienlijke interesse op de aandelenmarkt bij verhoogd oorlogsrisico. Europese beleggers kunnen de komende jaren profiteren van meer winst voor wapenfabrikanten, vooral in de defensie- en luchtvaartindustrie. Wapenproducenten en hun investeerders hebben baat bij conflicten vanwege hun bedrijfsmodel. Echter, hoewel de wapenindustrie in december 2016 als een van de meest kansrijke beleggingssectoren werd gezien, kantelt het sentiment rond beleggen in wapenproducenten in 2024. Er is nog geen concrete ommezwaai, maar de discussie over duurzaamheid en toekomstige belegging is actueel, mede omdat private investeerders primair gemotiveerd zijn door rendement voor aandeelhouders en een financieel belang hebben bij conflictverlenging.

Kun je rijk worden met oorlogsaandelen?

Rijk worden met oorlogsaandelen is geen gegarandeerde uitkomst en brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Beleggen in tijden van conflict is onvoorspelbaar; de waarde van aandelen kan snel veranderen door geopolitieke ontwikkelingen. Een focus op de lange termijn en spreiding is altijd verstandig bij beleggen, ongeacht de marktomstandigheden. Voor algemeen beleggingsadvies en risicobeleid kunt u de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadplegen.