Oliegerelateerde aandelen

Oliegerelateerde aandelen zijn beleggingen in bedrijven uit de olie-industrie. Investeerders in olieproducerende bedrijven zien een correlatie met olieprijzen, waarbij ruwe olie een positieve correlatie toont. Dit biedt indirecte blootstelling en diversificeert uw portefeuille als alternatief voor directe olie-investeringen. Olie- en gasaandelen zijn geschikt voor tactische posities en inflatiebescherming, gezien de blijvende behoefte aan olie sinds 2023. De sector vraagt inzicht in externe factoren zoals politiek, klimaat en olieprijsvolatiliteit; dit brengt risico's. U leert hier de kansen en risico's.

Wat zijn oliegerelateerde aandelen?

Oliegerelateerde aandelen zijn effecten van bedrijven die actief zijn in de olie-industrie. Via een beleggingsrekening kunt u hiermee profiteren van olieprijsstijgingen. Dit biedt u indirecte blootstelling aan olieprijzen, zonder dat u fysiek olie bezit. De aandelen van olieproducenten tonen een positieve en significante correlatie met de olieprijzen.

Het kopen van aandelen in oliemaatschappijen, zoals Shell, is een alternatief voor directe olie-investeringen of futures. Zo voegt u een interessante aanvulling toe aan uw beleggingsportefeuille.

Welke soorten olieaandelen zijn er?

Oliegerelateerde aandelen zijn er in diverse soorten, afhankelijk van hun rol in de olie-industrie. U vindt ze als sectoraandelen en als beleggingsoptie, naast ETN's. Deze omvatten:

• Olieproducenten
• Olie- en gasdiensten
• Raffinage en distributie
• Energie-aandelen met olie-exposure

Beleggers kunnen kiezen uit bijvoorbeeld midden- en kleine olieaandelen, die vanaf 2024 een asymmetrisch risico-rendementsprofiel kunnen bieden. Olieaandelen worden vaak als een betere optie gezien voor langjarig rendement en diversificatie. Specifieke soorten die aandacht krijgen zijn de vijf grootste olie-aandelen en de beste 10 olieaandelen voor de korte termijn.

Olieproducenten

Olieproducenten zijn bedrijven die ruwe olie en gas uit de grond halen. Zij vormen de basis van de olie-industrie. Beleggers die in deze olieproducenten investeren, richten zich op de winning van fossiele brandstoffen. De prestaties van deze bedrijven hangen sterk af van de wereldwijde olie- en gasprijzen. Voor gedetailleerde informatie over specifieke producenten raadpleegt u de financiële verslagen van de betreffende bedrijven.

Olie- en gasdiensten

Olie- en gasdiensten omvatten alle ondersteunende activiteiten voor de winning, verwerking en transport van olie en gas. Olieverwerkingsdiensten, zoals olieherstel via fysische en chemische olieverzorging, zijn hier een voorbeeld van. GE biedt zulke diensten aan, waaronder olieherstel, ontgassing en hete olie reiniging en droging. Zij leveren ook olie testen en advies. Hun asset performance management diensten richten zich op maximale operatie en controle, met olieranalyse en inspectietechnologieën. EnLink Midstream levert diensten voor aardgas, ruwe olie, condensaat, en koolstofafvang, inclusief transport en opslag. Zij ondersteunen de gehele keten, van wellhead tot markt, met het verzamelen, verwerken en transporteren van aardgas en aardgascondensaten. Ook Boskalis is actief in offshore energie, met diensten voor offshore olie- en gasactiviteiten.

Raffinage en distributie

Raffinage zet ruwe olie om in bruikbare producten zoals benzine en diesel. Dit complexe proces vindt plaats in gespecialiseerde olieraffinaderijen. Daarna zorgt distributie ervoor dat deze geraffineerde producten de eindgebruiker bereiken. Het gaat dan om transport via pijpleidingen, tankers en vrachtwagens naar bijvoorbeeld tankstations. Zonder deze schakels zou de ruwe olie onbruikbaar blijven voor dagelijks gebruik.

Energie-aandelen met olie-exposure

Energieaandelen met olie-exposure worden beïnvloed door de volatiliteit in olieprijzen. De energiesector in de aandelenmarkt ondervindt volatiliteit door olieprijsfluctuaties. Deze invloed is bepalend voor de prestaties van de energiesector op de aandelenmarkt. Stijgende olieprijzen bieden kansen en voordeel voor de energiesector. Dit kan leiden tot een kortetermijn impuls, zoals in oktober 2023. Investeerders moeten echter voorzichtig zijn met energieaandelen. Aanhoudende risico's door vraag onzekerheid kunnen matige winst betekenen bij gestabiliseerde olieprijzen. Desondanks tonen energieaandelen veerkracht ondanks fluctuaties in de energiesector.

Waarom beleggen in olieaandelen?

Beleggen in oliegerelateerde aandelen kan interessant zijn voor diversificatie en bescherming tegen inflatie. Deze beleggingen bieden kansen om mee te liften op de olieprijs, mede door de blijvende vraag en stabiliteit door productiebeheersing. Er is potentieel voor langjarig rendement en waardebehoud, gestimuleerd door toenemend luchtvervoer en de noodzaak van petrochemische halffabricaten.

Meeliften op de olieprijs

Meeliften op de olieprijs kan door te beleggen in oliegerelateerde aandelen. De prijs van ruwe olie en de waarde van aandelen van oliebedrijven stijgen geleidelijk samen; er is een positieve correlatie. Een nieuwe opwaartse trend in de olieprijs leidt vaak tot een sterke waardestijging van deze aandelen. Hogere olieprijzen vertalen zich in hogere winsten voor olie-exporteurs. De olieprijs is de afgelopen jaren tot 2024 stabiel gestegen. Dit komt door factoren zoals geopolitieke spanningen, aanbodtekorten en een toename van de industriële vraag naar olieproducten. Ook de OPEC speelt hierin een rol. De olieprijs draagt bij aan stijgende grondstofprijzen en inflatie.

Dividend en kasstroom

Beleggers in oliegerelateerde aandelen letten op dividend en kasstroom. Dividend is een deel van de winst dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Kasstroom geeft aan hoeveel geld er in en uit een bedrijf stroomt. Voor oliebedrijven hangt dit sterk af van de olieprijzen en productieniveaus. Een stabiele kasstroom kan duiden op financiële gezondheid.

Bescherming bij inflatie

Oliegerelateerde aandelen kunnen bescherming bieden tegen inflatie. Vaak stijgen de prijzen van grondstoffen zoals olie wanneer de inflatie toeneemt. Dit kan de waarde van uw belegging in oliegerelateerde aandelen positief beïnvloeden. Zo helpt u de koopkracht van uw vermogen te behouden in tijden van prijsstijgingen.

Welke oliegerelateerde aandelen zijn interessant?

Experts tippen diverse oliegerelateerde aandelen als interessante beleggingsopties. Analisten zoals Christian Slagter-Koster, Martijn van Herpen en Ronald de Zoete wijzen op kansen in de sector. Specifieke bedrijven zoals Exxon Mobil, Chevron en TotalEnergies worden genoemd, samen met een algemene aanbeveling voor Amerikaanse en Europese olieaandelen. Deze bedrijven, waaronder Shell en Marathon Oil, bieden elk unieke perspectieven voor beleggers.

Shell

Shell is een van de grote spelers in de olie-industrie. Het bedrijf wordt vaak genoemd als een interessant oliegerelateerd aandeel. Specifieke prestaties en strategieën van Shell variëren. Voor gedetailleerde informatie over dit aandeel raadpleegt u de financiële publicaties van het bedrijf zelf.

ExxonMobil

ExxonMobil is een van 's werelds grootste beursgenoteerde energie- en chemiebedrijven. Het bedrijf behoort tot de grootste internationale beursgenoteerde ondernemingen in de energie- en petrochemische sector. Het is ook een van de grootste internationale beursgenoteerde energiebedrijven en olie- en gasbedrijven. In 2019 was ExxonMobil zelfs het grootste internationale beursgenoteerde olie- en gasbedrijf. Als beursgenoteerd bedrijf staat ExxonMobil genoteerd aan de NYSE onder het tickersymbool XOM. In 2023 behoorde het tot de grootste beursgenoteerde aardolie- en petrochemische ondernemingen wereldwijd.

Chevron

Chevron is een belangrijk bedrijf binnen de olie- en gassector. Het bedrijf is een sleutelspeler op de markt voor Off Road Fuels. Daarnaast heeft Chevron in 2016 de status van Dividend Aristocrat gehandhaafd. Dit duidt op een lange historie van dividendverhogingen, wat interessant kan zijn voor beleggers.

TotalEnergies

TotalEnergies is een grote speler in de energiesector, met activiteiten in olie en gas. Dit maakt het een potentieel oliegerelateerd aandeel voor beleggers. Voor actuele informatie over de financiële prestaties of het dividendbeleid van TotalEnergies raadpleegt u de officiële beleggerspagina van het bedrijf.

Marathon Oil

Marathon Oil Corporation is een onafhankelijke onderneming die zich richt op olie- en gasexploratie en -productie. Het bedrijf heeft activiteiten in meerdere bassins in de Lower 48 staten van de VS en in Equatoriaal-Guinea. Marathon Oil specialiseert zich in gebieden zoals Eagle Ford en Bakken. In juni 2024 had het aandeel een koers van 28,55 US dollar. Op 9 november 2020 steeg de aandelenkoers met 23 procent. Per 22 november 2024 is Marathon Oil Corporation een volledige dochteronderneming van ConocoPhillips Company geworden en wordt het daarin geïntegreerd. Deze overname voegt een hoogkwalitatieve voorraad van aanbod toe aan ConocoPhillips.

Hoe koop je oliegerelateerde aandelen via DEGIRO?

Oliegerelateerde aandelen koopt u via DEGIRO door een beleggingsrekening te openen en vervolgens het gewenste aandeel te selecteren op het handelsplatform. DEGIRO is een online broker die particuliere beleggers de mogelijkheid biedt om eenvoudig te starten met de aanschaf van oliegerelateerde aandelen en andere beleggingsproducten. Het beleggingsplatform maakt handelen in aandelen toegankelijk voor beginners en is gebruiksvriendelijk. U kunt hierbij kiezen uit diverse beleggingsproducten, waaronder aandelen, obligaties, fondsen en ETF's. DEGIRO biedt de mogelijkheid tot aanschaf van hele aandelen en is een betrouwbare broker. Het proces omvat het openen van een account, het zoeken naar het juiste product, het letten op tarieven en het plaatsen van uw order.

Account openen bij flatexDEGIRO Bank

Een account openen bij flatexDEGIRO Bank is gratis en kost €0. DEGIRO biedt deze gratis rekeningopening aan, zonder minimumbedrag. U regelt dit snel online, via hun website of de mobiele app. Het aanmaken van uw account duurt ongeveer 10 minuten. Hiervoor vult u een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord in, of u meldt zich aan via Facebook of Google. Uw niet-belegde geld op de DEGIRO-geldrekening valt onder het Duitse depositogarantiestelsel, omdat het flatex Depot wordt beheerd door flatexDEGIRO Bank AG in Duitsland.

Zoek het juiste aandeel of product

Het juiste aandeel of product vinden begint met grondig onderzoek. U kiest geschikte aandelen die passen bij uw investeringsdoelen en risicobereidheid. Waardebeleggers zoeken specifiek naar ondergewaardeerde aandelen op de beurs. Zij kopen deze aan tegen een gunstige prijs. Hierbij zijn de financiële gezondheid en groeiperspectieven van een bedrijf belangrijk.

Let op tarieven en beurzen

Bij beleggen in oliegerelateerde aandelen let u op de tarieven van uw broker en de beursontwikkelingen. Beurzen staan onder druk door koersdalingen, een recente trend in juni 2024. De tarieven van brokers verlagen uw uiteindelijke beleggingsrendement. Denk aan transactiekosten of een servicefee per maand of kwartaal. Hoge tarieven verminderen uw rendement. Sommige brokers rekenen extra kosten voor toegang tot specifieke beurzen. Raadpleeg daarom altijd de informatie over tarieven en voorwaarden van uw broker. Dit beïnvloedt direct uw netto rendement en helpt verborgen kosten te vermijden.

Plaats je eerste order

Om uw eerste order voor oliegerelateerde aandelen te plaatsen, kiest u eerst hoeveel aandelen u wilt kopen. Daarna bepaalt u het ordertype, bijvoorbeeld een marktorder of een limietorder. Controleer alle details zorgvuldig voordat u de order bevestigt. De precieze stappen verschillen per beleggingsplatform. Kijk in de handleiding van uw broker voor de exacte procedure.

Waar moet je op letten bij beleggen in olie?

Bij beleggen in oliegerelateerde aandelen moet u goed kijken naar de marktdynamiek en externe factoren. Denk aan geopolitieke ontwikkelingen, milieurisico's en de volatiliteit van de olieprijs. Ook de dalende vraag door duurzaamheidsontwikkelingen kan risico's met zich meebrengen. Grondige kennis en onderzoek zijn nodig om deze risico's te beheersen.

Ruwe olie en de dollar

De waarde van de Amerikaanse dollar heeft een grote invloed op de prijs van ruwe olie in de wereldwijde handel. Een verandering in de wisselkoers van de dollar beïnvloedt direct de prijs van een vat ruwe olie. Zo maakte een verzwakkende dollar in 2025 olie betaalbaarder voor kopers met andere valuta. Historisch gezien daalde de crude oil prijs eind 2014 en begin 2015 mede door een sterke prijsterugval van de Amerikaanse dollar. Ook op 20 maart 2024 daalde de ruwe olieprijs, met 0.94 punten, tot 81.76 Amerikaanse dollar per vat.

Geopolitiek en landen met veel olie

Geopolitieke factoren, zoals politieke en economische stabiliteit in olieproducerende regio's, beïnvloeden de beschikbaarheid van grondstoffen en wereldwijde toeleveringsketens. De strijd om olievoorziening is al sinds na de Eerste Wereldoorlog een kernonderdeel van de wereldwijde geopolitiek. Toegang tot olie- en aardgasreserves staat al meer dan een eeuw centraal in veel globale conflicten. Een hoge vraag naar ruwe olie leidt tot geopolitieke spanningen wereldwijd. Olieproducerende landen in het Midden-Oosten streven naar stabiliteit van de olieprijs voor stabiele inkomsten. Arabische landen bezaten in 2023 grote reserves van olie en goud, wat bijdraagt aan hun geopolitieke macht. Beleggingen in olie-afhankelijke landen brengen risico's met zich mee door veranderingen in olieproductie en -export als gevolg van geopolitieke factoren.

Risico's van koersschommelingen

Beleggen in oliegerelateerde aandelen brengt koersrisico met zich mee, wat betekent dat de waarde van je beleggingen kan fluctueren en dalen. Dit risico op koersschommelingen kan leiden tot beleggingsverlies, waarbij je (gedeeltelijk) je ingelegde geld kwijtraakt. De oorzaken hiervan zijn divers, zoals veranderingen in bedrijfsomstandigheden en jaarresultaten. Ook acute wereldwijde gebeurtenissen en veranderende marktomstandigheden kunnen bijdragen aan een waardedaling. Een waarderingsrisico verhoogt het neerwaartse risico, wat het potentiële koersverlies verder vergroot.

Kennis en spreiding

Beleggen in oliegerelateerde aandelen vraagt om de juiste kennis van de sector. U moet begrijpen hoe de oliemarkt werkt en welke factoren de prijzen beïnvloeden. Spreiding van uw beleggingen is ook belangrijk om risico's te verminderen. Dit betekent dat u niet al uw geld in één type aandeel stopt. Voor specifieke details over risico's en spreiding kunt u het beste advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Wat zijn goede olieaandelen?

Goede olieaandelen zijn die welke experts aanbevelen en die voldoen aan specifieke financiële criteria. Analisten zoals Christian Slagter-Koster, Martijn van Herpen en Ronald de Zoete tippen aantrekkelijke olieaandelen voor aankoop. Zo werden voor de tweede helft van 2025 Amerikaanse olieaandelen zoals ExxonMobile, Shell en OXY (Occidental Petroleum) aangeraden als goede investeringen. Ook aandelen in oliebedrijven zoals XOM, COP, CVX en BP werden voor 2024-2025 verwacht een hogere marktwaarde te krijgen. Toch is het niet alleen een kwestie van namen onthouden; een belegger moet ook letten op het dividendrendement, de cashflow en de stabiliteit van een oliebedrijf voor een investeringsbeslissing. Als u bijvoorbeeld een stabiel inkomen zoekt, is een hoog dividendrendement belangrijk. Beleggen in de top 5 Europese olieaandelen wordt aanbevolen als een slimme keuze in de huidige marktdynamiek, omdat ze solide investeringsmogelijkheden voor de toekomst bieden.

Wat zijn de grootste oliebedrijven?

De grootste oliebedrijven omvatten namen zoals ExxonMobil, Chevron en BP. ExxonMobil is het grootste beursgenoteerde internationale olie- en gasbedrijf en wordt ook beschouwd als de grootste beursgenoteerde internationale olie- en gasmaatschappij. Het bedrijf is een van de grootste raffinaderijen en chemische bedrijven wereldwijd, met een toonaangevende inventaris van hulpbronnen (2019). Daarnaast behoort ExxonMobil wereldwijd tot de grootste handelaren en distributeurs van petroleumproducten. Als olieproducent is ExxonMobil de grootste Amerikaanse oliemaatschappij op basis van marktkapitalisatie. Verder is het de grootste raffinader en marktpartij van petroleumproducten in de VS. Al in 2009 was ExxonMobil de grootste producent, raffinader en verkoper van petroleumproducten. Grote oliebedrijven zoals ExxonMobil, Chevron en BP zien elkaar als belangrijke concurrenten.

Hoe kan ik aandelen in olie kopen?

U kunt aandelen in olie kopen via verschillende beleggingsproducten. Een manier is door aandelen te kopen van oliemaatschappijen, zoals Shell, via een beleggingsrekening. Dit maakt het mogelijk om te profiteren van olieprijsstijgingen en is een alternatief voor directe olieaandelen of futures. U kunt ook investeren via een aandelenfonds of door te kiezen voor Exchange Traded Funds (ETF's) die beleggen in ruwe olie. Veel beleggers vinden olie-ETF's de gemakkelijkste manier om in olie te beleggen. Andere opties zijn Exchange Traded Notes (ETN's) en olie-certificaten die een hoeveelheid olie representeren. Ook olie-ETCs koopt u via een online broker, vergelijkbaar met gewone aandelen.

Wat zijn de beste olie ETF's?

De beste olie ETF's voor Nederlandse beleggers zijn niet altijd de grootste wereldwijd. Zo zijn de wereldwijd grootste olie ETF's, USO en UCO, niet beschikbaar voor u. De grootste beschikbare olie ETF voor Nederlandse beleggers is de WisdomTree WTI crude oil, met een omvang van ongeveer 1 miljard euro en lopende kosten van 0,49 procent. Er zijn in totaal zeventien verschillende olie ETF-producten. Bij de selectie van een geschikte olie-ETF weegt u de kosten mee, vooral bij goedkopere olie-ETCs. Ook de methodologie van de onderliggende index is belangrijk. Kleinere olie ETF's zijn vaak minder interessant door hun hoge kosten en kleine omvang. Vier van de vijf geselecteerde olie- en gas-ETF's richten zich op de Europese markt, terwijl de iShares olie- en gas-ETF globaal gespreid is.

Zijn olieaandelen geschikt voor beginnende beleggers?

Olieaandelen kunnen voor beginnende beleggers complex zijn. De markt voor oliegerelateerde aandelen kent veel schommelingen. Dit komt door factoren zoals geopolitiek en de wisselkoers van de dollar. Beleggen in deze sector vraagt om specifieke kennis en een goed begrip van de risico's. Voor persoonlijk advies over beleggen kunt u terecht bij een financieel adviseur of de informatie van de AFM raadplegen.