Kolen aandelen kopen

U kunt kolen aandelen kopen door te beleggen in individuele bedrijven, zoals de aantrekkelijke opties Peabody Energy, Arch Resources, Warrior Met Coal en Alpha Metallurgical Resources. Een andere manier is via een ETF, zoals de VanEck Vectors Coal ETF die ongeveer 27 bedrijven omvat. Beleggen in kolenbedrijven kan interessant zijn voor een hoog rendement op korte termijn, vaak met mooie dividenden, waarbij een looptijd van 6 tot 12 maanden wordt aanbevolen.

Wat zijn kolen aandelen?

Kolen aandelen zijn aandelen van beursgenoteerde steenkoolbedrijven of kolenproducenten. Steenkoolaandelen zijn aandelen van bedrijven in de steenkoolsector. Deze bedrijven halen meer dan 30% van hun omzet uit kolenmijnen voor elektriciteitsproductie, of bouwen nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales. Steenkoolaandelen worden gezien als een fossiele belegging.

Hoewel de vorige sectie sprak over kortetermijnbeleggingen, zijn kolenaandelen van oudsher langetermijnbeleggingen. Bedrijven gerelateerd aan kolenaandelen zullen niet snel verdwijnen. Momenteel worden veel steenkoolbedrijven laag gewaardeerd op de beurs, terwijl ze vaak sterke kasstromen hebben en eigen aandelen inkopen. Dit maakt kolenaandelen kansrijk voor wie zich hierin verdiept.

Welke kolenbedrijven zijn beursgenoteerd?

Beursgenoteerde kolenbedrijven omvatten onder meer Glencore PLC, die participatie heeft verworven in de cokessteenkoolsector, en BHP Group Limited, met een gediversifieerde portfolio inclusief steenkool. Deze bedrijven zijn actief in de metallurgische en thermische kolenindustrie, een sector waar ook de Range Global Coal Index ETF blootstelling aan biedt. Meer details over specifieke spelers zoals China Coal Energy, Peabody Energy, Arch Resources en Glencore vindt u in de volgende secties.

China Coal Energy

China Coal Energy Company geeft gewone aandelen klasse H uit. Dit bedrijf is actief in de mijnbouwsector. Het hoofdkantoor van China Coal Energy Company staat in Hong Kong.

Peabody Energy

Peabody Energy Corporation (BTU) is een prominente speler in de mijnbouwsector, specifiek binnen de thermische kolenindustrie van de energiesector. Het bedrijf werd opgericht in 1883. In 2023 rapporteerde Peabody Energy een omzet van 4,95 miljard USD. Per 10 juni 2025 bedroeg de earnings per share (EPS) over de voorgaande twaalf maanden 2,71 dollar. Het aandeel kende de afgelopen 52 weken een prijsklasse tussen 9,61 USD en 29,94 USD. In juni 2024 liet het aandeel een procentuele verandering van 1,66 procent zien. Per 4 juni 2025 vertegenwoordigde Peabody Energy Corporation 0,07% van een portefeuille, met 3.054.881 aandelen in bezit en een handelsvolume van 3.217.674 in juni 2024.

Arch Resources

Arch Resources is een beursgenoteerd bedrijf dat actief is in de kolenindustrie. Voor actuele bedrijfsinformatie en financiële prestaties kunt u de officiële investeerderspagina van Arch Resources raadplegen. Het is altijd verstandig om zelf onderzoek te doen naar de financiële gezondheid van een bedrijf voordat u belegt.

Glencore

Glencore PLC is een van 's werelds grootste grondstofhandelaren en mijnbouwbedrijven. Dit Zwitserse bedrijf produceert, verwerkt en verhandelt metalen, mineralen en energieproducten wereldwijd, van Amerika tot Oceanië. Sinds de oprichting in 1983 is Glencore uitgegroeid tot een dominante speler in de sector Industriële metalen en mijnbouw. Voor beleggers die een brede blootstelling aan grondstoffen zoeken, is Glencore een belangrijke naam om te overwegen. Het aandeel is onderdeel van de FTSE 100 index in het Verenigd Koninkrijk. Op 6 juni 2025 was de aandelenkoers 288.10 pence sterling.

Hoe beleg je in steenkool via aandelen of ETF's?

U belegt in steenkool via aandelen van kolenbedrijven of door te kiezen voor grondstoffen ETF's. Beleggen in individuele grondstoffen zoals steenkool kan via ETP's zoals ETF's of ETC's. Deze Exchange Traded Funds (ETF's) zijn aandelenfondsen gespecialiseerd in grondstoffen, wat een indirecte grondstofinvestering via ETF's mogelijk maakt. Investeerders kunnen ook overwegen om in grondstofgebonden ETF's of beleggingsfondsen te stappen. U regelt dit via een bank of online-broker, wat kansen biedt voor langetermijninvesteringen en diversificatie.

Losse aandelen kopen

Wilt u losse aandelen kopen? Dan kiest u eerst een goede online broker. Via deze broker handelt u op de beurs, waar u aandelen van individuele bedrijven kunt aanschaffen. Voor particuliere beleggers is het tegenwoordig gemakkelijk om online aandelen te kopen. Dit biedt u de mogelijkheid om direct in specifieke kolen aandelen te beleggen.

Steenkool ETF's kiezen

Het kiezen van steenkool ETF's vraagt om een persoonlijke afweging. Uw investeringsdoelen, gewenste diversificatie, kosten, liquiditeit en eigen onderzoek zijn hierbij leidend. Bedenk of u specifiek in kolen wilt beleggen of breder wilt diversifiëren. Uw financiële situatie, risicotolerantie, beleggingshorizon en investeringsstrategie bepalen mede de beste keuze. Voor buy-and-hold beleggers is het belangrijk de juiste ETF's met potentieel te selecteren. Let ook op de prestaties, liquiditeit, kosten, beleggingsstructuur en fondsomvang van de ETF. Voor lange termijn beleggers is de verhandelbaarheid van de ETF een belangrijke factor. Houd rekening met valutarisico, rolrisico en uw persoonlijke voorkeur. De beste grondstoffen ETF hangt af van uw individuele situatie en verwachtingen, wat een persoonlijke selectie vereist.

UCITS ETF's voor Europese beleggers

UCITS ETF's zijn Europese beleggingsfondsen die beschikbaar zijn voor investeerders in de Europese Unie. Ze bieden transparante, gediversifieerde en veilige investeringsmogelijkheden. Deze ETF's moeten voldoen aan een hoog beschermingsniveau voor beleggers. Ze bieden sterke beleggersbescherming met uitgebreide regels over diversificatie en risicobeheer. Dit zorgt voor verhoogde veiligheid en juridische erkenning voor particuliere beleggers. UCITS ETF's staan bekend als een gouden standaard voor Europese retail beleggingsfondsen. Ze mogen alleen investeren in overdraagbare effecten zoals aandelen en obligaties, wat toegang biedt tot diverse activa. Voor beginnende beleggers bieden ze eenvoudige diversificatie over brede assetcategorieën. Ze passen de "5/10/40" diversificatieregel toe om concentratierisico te beperken. Bovendien bieden ze belastingvoordelen voor niet-Amerikaanse beleggers.

Waar moet je op letten bij kolen beleggen?

Bij beleggen in kolen aandelen let u op verschillende factoren die de waarde beïnvloeden. Denk hierbij aan de risico's van koersschommelingen en de invloed van de vraag naar grondstoffen. Ook duurzaamheid en uitsluitingscriteria spelen een rol.

Koersrisico en grondstoffenprijs

Beleggen in kolen aandelen brengt aanzienlijk koersrisico met zich mee, vooral door de prijsvolatiliteit van grondstoffen. Dit grondstoffenrisico betekent voor bedrijven in natuurlijke hulpbronnen onzekerheden en schommelingen in grondstofprijzen, met de mogelijkheid van sterke en onvoorspelbare prijsschommelingen. Deze prijzen fluctueren aanzienlijk door aanbod, vraag, economische factoren, geopolitieke spanningen en valutawoijzigingen. Marktrisico in de grondstoffenhandel komt voort uit veranderingen in vraag en aanbod die de prijsvolatiliteit beïnvloeden. Snel schommelende grondstofprijzen maken de markt onvoorspelbaar en risicovol voor beleggers. Grondstoffenmarktbeleggers moeten potentiële scherpe prijsschommelingen overwegen. Hoewel een meerjarige daling in grondstoffenprijzen kan optreden, zijn extreem sterke koersstijgingen op korte termijn mogelijk, waardoor de waarde van grondstoffen aanzienlijk kan schommelen binnen korte periodes.

China en de vraag naar steenkool

China's vraag naar steenkool is aanzienlijk en cruciaal voor de energievoorziening van het land. In 2023 bedroeg de Chinese steenkoolconsumptie 56 procent van het wereldwijde totaal, wat de afhankelijkheid van steenkool voor energieproductie in dat jaar benadrukt. Steenkool was in 2022 verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de Chinese elektriciteitsvoorziening, mede door de lage kosten en overvloed. China en India verstoken tot en met 2024 en in 2025 nog grote hoeveelheden steenkool voor elektriciteitsproductie. Hoewel China in oktober 2021 dringend steenkool nodig had en leveranties uit Australië vermeed, verwachtte het land in januari 2023 de import van Australische steenkool te hervatten door een veranderde energiesituatie wereldwijd. Overheidsregulering in China leidt echter tot een terugloop van de Chinese vraag naar geïmporteerde steenkool. Voor beleggers betekent dit dat de Chinese vraag naar kolen aandelen sterk kan fluctueren door beleid en geopolitieke ontwikkelingen.

Duurzaamheidsrisico en uitsluitingen

Duurzaamheidsrisico's zijn gebeurtenissen of toestanden op het gebied van milieu, sociale aspecten of ondernemingsbestuur die een negatief materieel effect kunnen hebben op uw belegging. Deze risico's kunnen leiden tot waardevermindering van investeringen en op lange termijn financiële, reputatie- en juridische problemen. Uitsluitingen zijn een manier van duurzaam beleggen waarbij u bedrijven in bepaalde industrieën uitsluit. Veelvoorkomende uitsluitingen van duurzame beleggingen omvatten sectoren en bedrijven die uitgesloten zijn uit het belegbare universum, zoals kolenwinning en olieproductie. Beleggers passen dit toe vanuit ethische overwegingen of om reputatierisico's te vermijden. Hoewel het uitsluiten van sectoren de kwetsbaarheid van uw beleggingsrisico kan verhogen door minder spreiding, kunnen duurzame beleggingen ook het risico van uw portefeuille verminderen door milieu-, sociale en bestuurlijke factoren te integreren in de analyse.

Welke rol spelen MSCI, emerging markets en wereld-ETF's?

MSCI World en Emerging Markets ETF's spelen een belangrijke rol bij het wereldwijd diversifiëren van uw beleggingsportefeuille. Deze combinatie biedt toegang tot aandelen uit zowel geïndustrialiseerde als opkomende landen, wat de diversificatie van uw totale portfolio verhoogt. Het is een flexibele en kostenefficiënte manier om wereldwijd te beleggen, die circa 85 procent van de wereldwijd investeerbare aandelenmarkt dekt. Beleggers die al MSCI World bezitten, kunnen opkomende markten toevoegen via een MSCI Emerging Markets ETF. Zo kunt u een gepersonaliseerde portefeuille samenstellen en bepalen welke sectoren, zoals steenkool, worden meegenomen.

MSCI World en steenkoolblootstelling

De standaard MSCI World index kan bedrijven uit de fossiele energie-industrie bevatten. Er bestaan echter ook gespecialiseerde MSCI World indices die steenkoolblootstelling uitsluiten of verminderen. Zo sluit de MSCI World SRI index bedrijven uit die actief zijn in thermische steenkool. Ook de MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select index sluit ondernemingen uit met thermische kolenenergieproductie. Indices zoals de MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels verminderen de blootstelling aan fossiele brandstoffen. Ondernemingen met meer dan 5 procent omzet uit thermisch steenkool of teerzanden worden vaak uitgesloten van belegging, vastgesteld op basis van hun omzet uit deze activiteiten.

MSCI Emerging Markets en Chinese kolenbedrijven

MSCI Emerging Markets indices kunnen Chinese kolenbedrijven omvatten, wat beleggers blootstelling geeft aan deze sector. China is een grote speler in de wereldwijde steenkoolmarkt. De samenstelling van deze indices varieert echter per specifieke indexversie. Sommige varianten sluiten bedrijven met hoge omzet uit thermische kolen uit, vergelijkbaar met wat u bij MSCI World indices ziet. Controleer altijd de exacte samenstelling van een index voordat u belegt, vooral als duurzaamheid een rol speelt.

UCITS ETF's met aandelen uit opkomende markten

UCITS ETF's met aandelen uit opkomende markten beleggen in aandelen van bedrijven in groeiende economieën. Zo belegt de Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing in de aandelenmarkt van opkomende markten. Dit fonds, dat 1.754 bedrijven omvat, belegt specifiek in aandelen uit opkomende markten. Een deel van deze beleggingen is 3.47%. De Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc richt zich ook op aandelen in opkomende markten. Verder belegt de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C in aandelen uit opkomende markten. Deze populaire ETF behoort tot de sector Aandelen opkomende markten. Ook het Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D fonds belegt in aandelen in opkomende markten.

Is beleggen in kolen aandelen verstandig?

Beleggen in kolen aandelen kan volgens sommige analyses verstandig zijn. De thermische steenkool industrie heeft een consensus beleggingsadvies van 'Sterk kopen'. Dit duidt op een positieve inschatting van de sector. Voor de Whitehaven steenkoolproducent was in 2024 het advies 'SPECULATIEF KOPEN' van Intelligent Investor. Ook New Hope Coal wordt aanbevolen om te kopen, vooral wanneer de grondstofprijzen laag zijn. U moet zich bewust zijn van de speculatieve aard van bepaalde aanbevelingen.

Is het verstandig om in kolen te investeren?

Of beleggen in kolen aandelen verstandig is, hangt af van uw persoonlijke situatie en doelen. Elke belegging kent risico's. Het is belangrijk dat u zelf onderzoek doet en uw eigen risicobereidheid inschat. Voor persoonlijk advies kunt u een financieel adviseur raadplegen, of de richtlijnen van het Nibud bekijken.

Investeert Warren Buffett in kolen?

Of Warren Buffett investeert in kolen is niet algemeen bekend. De beleggingsbeslissingen van individuele investeerders, zoals Warren Buffett, zijn vaak niet openbaar. Voor gedetailleerde informatie over zijn portfolio kunt u de officiële rapportages van Berkshire Hathaway bekijken. Het is altijd belangrijk om zelf onderzoek te doen naar beleggingen voordat u een besluit neemt.

Zitten kolen aandelen in een ETF?

Ja, kolen aandelen zitten in bepaalde ETF's. Zo bevat de ETF-portefeuille van groep K, gericht op de grondstoffenmarktsector, een Coal ETF. Ook de ETF grondstoffensector omvat de VanEck Vectors Coal ETF, die het tickersymbool KOL heeft. Deze ETF wordt geleverd door aanbieder VanEck Vectors. Een andere optie is de COAL ETF, die onderdeel is van Range ETFs. De Market Vectors Coal ETF bevat bijvoorbeeld 27 kolenaandelen van wereldwijde kolenbedrijven.

Kun je met een UCITS ETF in steenkool beleggen?

Nee, een UCITS ETF kan niet direct in fysieke steenkool beleggen. UCITS ETF's mogen namelijk niet investeren in fysieke grondstoffen zoals edelmetalen, vanwege volatiliteit en liquiditeitsredenen. Ze mogen wel beleggen in overdraagbare effecten, zoals aandelen van kolenbedrijven. Hierbij geldt een strenge diversificatieplicht volgens de EU-regelgeving, waarbij geen enkele individuele waarde meer dan 20% van het fondsvastgoed mag uitmaken. Dit voorkomt dat een UCITS ETF uitsluitend in één grondstof of type certificaat belegt, zoals CO2-certificaten.

Wat gebeurt er met kolen aandelen als de beurs instort?

Als de beurs instort, kan de prijs van kolen kelderen. Dit gebeurt vaak bij een recessie. De vraag naar energie, en dus naar steenkool, neemt dan af. U ziet dan de waarde van uw kolen aandelen dalen.