Cloudbedrijven aandelen: de beste keuzes

De beste keuzes voor cloudbedrijven aandelen zijn afhankelijk van uw persoonlijke beleggingsdoelen en uw risicobereidheid. Wat voor de ene belegger de ideale optie is, kan voor de ander minder geschikt zijn. Op deze pagina leest u welke factoren u kunt overwegen bij het selecteren van interessante cloudbedrijven om in te beleggen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wat zijn cloudbedrijven aandelen?

Cloudbedrijven aandelen zijn effecten van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in cloud computing diensten en technologieën. Deze bedrijven lopen voorop in technologische innovatie binnen de cloudsector. Ze bieden revolutionaire clouddiensten aan en zijn leidend in cloudtechnologie.

Een eenvoudige manier om in veel van deze toonaangevende cloud computing bedrijven te investeren, is via een Cloud Computing-ETF. Zo'n beursgenoteerd indexfonds belegt in een breed scala aan bedrijven die cloud computing diensten aanbieden, zoals Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure. Beleggers profiteren zo van het sterke groeipotentieel van de sector. Dit komt door toenemende digitalisering en de verschuiving van bedrijfsprocessen naar de cloud. Ook biedt het de kans om te profiteren van de ontwikkeling van nieuwe cloud-technologieën.

Welke cloudbedrijven zijn interessant om te volgen?

Cloudbedrijven die interessant zijn om te volgen, zijn vaak de grote spelers en bedrijven met veel groeipotentieel. Grote techgiganten zoals Amazon, Google en Microsoft investeren bijvoorbeeld bijna 200 miljard dollar in datacenter-uitbreidingen tegen 2025. Ook bedrijven met specifiek groeipotentieel, zoals AliCloud van Alibaba, zijn het waard om in de gaten te houden. De komende secties bespreken enkele van deze bedrijven gedetailleerder.

Microsoft

Microsoft is een belangrijke speler in de cloudmarkt. Het bedrijf investeert, net als andere techgiganten, fors in de uitbreiding van datacenters. Voor details over financiële prestaties of clouddiensten raadpleegt u de officiële publicaties van het bedrijf.

Amazon

Amazon is een belangrijke speler in de cloudmarkt, vooral met Amazon Web Services (AWS). Dit bedrijf biedt een breed scala aan clouddiensten. Voor specifieke financiële details of een dieper inzicht in hun cloudaanbod kunt u de eigen rapporten en publicaties van Amazon raadplegen.

Oracle

Oracle richt zich op zakelijke cloudoplossingen, met een sterke focus op databasebeheer in de cloud. Het bedrijf is een gevestigde naam in de IT-sector. Wie overweegt te beleggen in cloud bedrijven aandelen van Oracle, doet er goed aan de officiële publicaties van het bedrijf zelf te raadplegen. Daar vindt u de meest actuele informatie over hun financiële prestaties en productaanbod.

Alphabet

Alphabet, het moederbedrijf van Google, is een belangrijke speler met Google Cloud in de markt voor clouddiensten. Net als andere grote techbedrijven investeert Alphabet fors in deze sector. Voor cloud bedrijven aandelen van Alphabet raadpleegt u de officiële financiële rapporten. Deze rapporten bieden de meest actuele informatie over hun prestaties en strategie.

Datadog

Datadog, Inc. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in cloudgebaseerde monitoring en analyse. Het biedt tools voor ontwikkelaars, IT-operatieteams en zakelijke gebruikers. Hun SaaS-platform helpt bij het efficiënt beheren van live IT-omgevingen, door activiteiten te monitoren, instabiliteit te signaleren en netwerkgedrag te voorspellen. Dit platform maakt ook samenwerking tussen ontwikkelaars en IT-operations mogelijk dankzij real-time data beschikbaarheid. Datadog (DDOG) richt zich voornamelijk op software engineers die verantwoordelijk zijn voor DevOps. Het bedrijf is opgericht in 2010 en heeft de ISIN-code US23804L1035.

Waar let je op bij cloudbedrijven aandelen?

Bij het beleggen in cloudbedrijven aandelen let u op de producten en diensten van een bedrijf. Verder zijn omzetgroei, de positie in de cloudmarkt en de verwachtingen van analisten belangrijke aandachtspunten. Ook de risico's die horen bij snelle groei neemt u mee in uw overweging.

Omzetgroei en winstgevendheid

Omzetgroei is een belangrijke drijfveer voor het rendement van cloudbedrijven op lange termijn. Het legt de fundering voor toegenomen winstgevendheid en dividendgroei. Een stijgende omzet stimuleert bedrijfswinsten en verhoogt de waarde van een onderneming. Bedrijven met groeipotentieel worden gekenmerkt door constante groei in omzet en winst over tijd. Een hoog omzetgroeipercentage laat zien dat een bedrijf uitbreidt en concurrerend is. Dit leidt vaak tot hogere winstmarges, vooral als de kosten minder snel stijgen dan de omzet. Verhoging van winstgevendheid zal vooral gebeuren via omzetgroei en vertaalt zich vaak in stijgende aandelenkoersen. Voor beleggers is het dus slim om te kijken naar cloudbedrijven die een constante groei laten zien.

Cloudmarkt en concurrentiepositie

De cloudmarkt kent aanzienlijke concurrentie. Amazon blijft een van de belangrijkste concurrenten in deze markt. Nextcloud is bijvoorbeeld een kleine speler vergeleken met de grote hyperscalers. Aanbieders van cloudopslag concurreren sterk op posities en functieverschillen. Dit betekent dat de concurrentiepositie in de cloudmarkt voortdurend in beweging is.

Analistenverwachtingen en waardering

Analistenverwachtingen en waardering zijn belangrijke factoren voor beleggers in cloudbedrijven aandelen. Deze verwachtingen geven inzicht in de toekomstige prestaties van een bedrijf. Waardering helpt u bepalen of een aandeel aantrekkelijk geprijsd is. U vindt deze informatie vaak bij financiële analisten of op gespecialiseerde beleggingsplatforms. Let hierbij op de methoden die analisten gebruiken voor hun voorspellingen.

Risico's van hoge groei

Hoge groei bij bedrijven, zoals cloudbedrijven, brengt specifieke risico's met zich mee. De strategie van groeibeleggen kan leiden tot aanzienlijke volatiliteit en potentiële verliezen voor u. Het is lastig te voorspellen of een bedrijf zijn snelle groei daadwerkelijk kan vasthouden. Hoewel investeringen in aandelen met hoge groei u significante vermogensgroei kunnen opleveren op korte termijn, is het risico hierbij ook hoger. Bedrijven kunnen vastlopen door onvoldoende financiering bij snelle expansie, wat de liquiditeit beperkt. Zelfs plotselinge groei kan gevaarlijk zijn door een overvloed aan uitdagingen. Een langzame economische groei kan bovendien nieuwe problemen en uitdagingen veroorzaken.

Cloudbedrijven aandelen voor de lange termijn

Cloudbedrijven aandelen kunnen inderdaad interessant zijn voor de lange termijn, omdat de vraag naar clouddiensten blijft groeien. Deze bedrijven hebben vaak sterke fundamenten die jarenlange groei mogelijk maken. U moet wel goed kijken naar de specifieke groeifactoren en wanneer groei alleen niet genoeg is voor een succesvolle belegging.

Waarom cloudbedrijven vaak jarenlang kunnen groeien

Cloudbedrijven kunnen jarenlang groeien omdat de markt voor clouddiensten de komende jaren in waarde zal toenemen. Cloud computing verhoogt de groeisnelheid van ondernemingen doordat cloud data wereldwijd wordt opgeslagen. Dit maakt snellere uitrol van updates en goedkoper IT-onderhoud mogelijk. Commerciële datacenters bieden flexibele serverruimte die meegroeit met onvoorspelbare bedrijfsgroei. Grote cloudbedrijven investeren fors in hun infrastructuur. Zo verwachten de vier grootste cloudbedrijven in 2025 bijna 200 miljard dollar uit te geven aan datacenter-uitbreidingen. Ook investeren zij in 2025 250 miljard dollar in AI-infrastructuuruitgaven. Deze continue investeringen en schaalbaarheid zorgen voor aanhoudende groei.

Wanneer een cloudbedrijf alleen op groei niet genoeg is

Alleen groei is voor een cloudbedrijf niet genoeg als de onderliggende diensten niet schaalbaar zijn. Een startup die onvoldoende schaalbare diensten of producten verkoopt, kan immers niet uitgroeien tot een enorme klapper. Zonder de juiste cloudstrategie, tools en governance ondervinden ondernemingen moeilijkheden bij effectieve planning en besluitvorming over clouduitgaven en -prestaties. Dit gebrek aan strategie leidt vaak tot een wildgroei van clouddiensten zonder samenhang. Zelfs als de economie groeit, wat de cloudsector in augustus 2022 niet direct beïnvloedde, blijft efficiëntie cruciaal. Grote ontwikkel- en testomgevingen in de cloud veroorzaken verspilde resources wanneer ze onnodig aan blijven staan. Voor een managed service provider is het essentieel om te kunnen opschalen met de veranderende behoeften van de huurder. Het schalingsvermogen van commerciële datacenters moet flexibel meegroeien met onvoorspelbare bedrijfsgroei, want zelfs de grootste cloudproviders werden in het vierde kwartaal van 2024 beperkt door capaciteitsbeperkingen.

Hoe beleg je in cloudbedrijven aandelen?

U kunt in cloudbedrijven aandelen beleggen door losse aandelen te kopen of door te spreiden via een ETF. De keuze hangt af van uw persoonlijke voorkeur en risicobereidheid.

Los aandeel kopen

Een los aandeel kopen betekent dat u een klein stukje eigendom in een bedrijf verwerft. Dit gebeurt via een broker of een beleggingsplatform. U geeft uw broker de orderdetails, zoals de aandelennaam of ISIN-code, het aantal aandelen en de gewenste prijs. Iemand anders verkoopt dit aandeel aan u op de beurs. Het is de meest directe methode om bezit in een beursgenoteerd bedrijf te krijgen.

Via een ETF spreiden

Via een ETF spreidt u uw beleggingen automatisch over meerdere bedrijven, sectoren en landen. Dit vermindert uw beleggingsrisico aanzienlijk. U belegt dan in een mandje aandelen dat een index volgt, zoals de S&P 500 of de MSCI World-index. Het is belangrijk om te kiezen voor breed gespreide ETF's voor een langdurige verlaging van het risico. Zelfs met kleine bedragen, zoals 50 euro, kunt u zo al goed spreiden. Dit maakt ETF's een eenvoudige manier om breed gespreid te investeren.

Stappen om te beginnen

Om te beginnen met beleggen in cloudbedrijven aandelen, informeert u zich eerst goed over de markt. Kies daarna een beleggingsplatform dat bij uw wensen past. Bepaal uw strategie: wilt u losse aandelen kopen of via een ETF spreiden? Voor actuele informatie over beleggen en de bijbehorende risico's kunt u de richtlijnen van de AFM raadplegen. Start vervolgens met een bedrag dat u kunt missen.

Wat zijn de grootste cloudbedrijven?

De grootste cloudbedrijven wereldwijd zijn Amazon, Microsoft en Google (Alphabet). Deze drie hyperscalers domineren de cloudopslagmarkt en fungeren als belangrijke tolpoorten naar de cloudinfrastructuur. Zij leveren meer dan de helft van de publieke clouddiensten aan de Nederlandse overheid, voor bijvoorbeeld office-automatisering. Ook de Chinese markt heeft grote spelers, zoals Huawei Cloud, Alibaba Cloud, Tencent Cloud en Baidu AI Cloud, die significante winstgevendheid tonen. Grote cloudbedrijven, waaronder Amazon, Google, Meta en Microsoft, verwachten in 2025 bijna 200 miljard dollar te investeren in datacenter-uitbreidingen en 250 miljard dollar in AI-infrastructuuruitgaven.

Kan ik aandelen van cloudbedrijven kopen?

Ja, u kunt aandelen van cloudbedrijven kopen. Dit kan direct via losse aandelen of indirect via een Cloud Computing-ETF. Een belegger kan een Cloud Computing-ETF kopen via een online broker of een bank. Deze ETF's worden verhandeld op de beurs. Zo'n ETF geeft u de mogelijkheid om te profiteren van de groei van de cloud computing sector. U investeert dan in veel leidende cloud computing bedrijven zonder individuele aandelen te selecteren. Bedrijven in cloudtechnologie zijn investeerbaar via drie indexen en drie ETF's. Voordat u een Cloud Computing-ETF koopt, moet u eerst een waardepapierdepot openen. Sommige aandelen, zoals die van Cloudera, Inc. en Kingsoft Cloud, kunt u zelfs in fracties kopen voor elk dollarbedrag.

Wat zijn de drie grootste cloudproviders?

De drie grootste cloudproviders zijn Amazon, Microsoft en Google. Cloud computing wordt wereldwijd aangedreven door Amazon Web Services, Azure en Google Cloud. Deze bedrijven domineren de wereldwijde cloudmarkt. Amazon en Microsoft zijn de top twee leveranciers van clouddiensten. Microsoft is hierbij de tweede grootste cloud service provider met Azure. Alphabet Inc., het moederbedrijf van Google Cloud, is de derde grootste cloud dienstverlener en staat per 2025 op de derde plek qua marktaandeel als cloudplatform. Samen bezaten deze drie hyperscalers circa 65 procent van het marktaandeel in de cloudmarkt rond 2023. Hun aandeel in de Europese cloudmarkt is zelfs ongeveer 95 procent. De Nederlandse Rijksoverheid neemt per 15 januari 2025 ook meer dan de helft van haar belangrijkste publieke clouddiensten af van deze Amerikaanse bedrijven.

Wat zijn goede AI-aandelen?

Goede AI-aandelen zijn aandelen van bedrijven die profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie en worden beoordeeld als geschikte langetermijninvesteringen. Artikelen over AI-aandelen benoemen vaak bedrijven met solide groeipotentieel en behandelen de beste aandelen en ETF's voor investeren in AI. Een belegger moet de groeivooruitzichten, producten, diensten, marktpositie en ontwikkelingsfase van AI-bedrijven evalueren. Doe hiervoor due diligence op hun financiële gezondheid, technologie en concurrentiepositie, en denk ruim bij de aankoop. Bedrijven zoals Alphabet en Meta komen voor in AI-aandelen selecties.