Bespaar veel geldVergelijken loont direct

Bespaar tijdVergelijken in 5 min.

Alle actuele dataGrootste vergelijker van NL

100% OnafhankelijkBroker onafhankelijk

4 Veel Voorkomende Actieve Beleggingsstrategieën

Populaire beleggingsstrategieën

Actief beleggen is het kopen en verkopen van effecten op korte termijn om te profiteren van de korte termijn prijsschommelingen op de beurzen. De mentaliteit geassocieerd met een actieve beleggingsstrategie verschilt met de lange termijn, buy-and-hold strategie die passieve beleggers vaak hanteren. Actieve beleggers geloven dat door middel van de korte termijn trends op de markt veel winsten te behalen vallen.

Er zijn diverse methodes om een actieve beleggingsstrategie uit te voeren, ieder met zijn eigen passende marktomgeving en risico’s die voortvloeien uit de strategie. Hier zijn de vier meest voorkomende actieve beleggingsstrategie en de kosten van iedere strategie.

Daytraden

Daytraden is waarschijnlijk de bekendste actieve stijl van beleggen. Het wordt vaak ook gezien als een andere naam voor actief beleggen in het geheel. Daytraden, als de naam al aangeeft, is de methode waar effecten binnen dezelfde dag worden gekocht en verkocht. Posities worden gesloten op dezelfde handelsdag waarop ze zijn geopend, en worden nooit gehouden als de markten sluiten. Normaalgesproken wordt daytraden enkel gedaan door professionele handelaren, zoals specialisten of market makers. Echter door het ontstaan van elektronisch handelen is daytraden nu ook voor beginnende beleggers mogelijk.

Positiehandel

Door sommigen wordt handel in posities gezien als een buy-and-hold strategie en niet als actief beleggen. Echter wanneer positiehandel wordt uitgevoerd door een ervaren belegger, kan het een vorm van actief beleggen zijn. Positiehandel gebruikt de langere termijn koersen – dit kan alles van dagelijkse tot maandelijkse data zijn – in combinatie met andere methodes om de huidige trend van de markt vast te stellen. Afhankelijk van de trends, kunnen dit soort transacties enkele dagen, weken of soms zelfs langer duren.

Trend beleggers zoeken naar opeenvolgende “higher highs” of “lower highs” om de trend van een positie vast te stellen. Door mee te liften op de golven van deze trends, proberen trend beleggers te profiteren van zowel de stijgende als dalende koersen van de markten. Trend beleggers proberen dus de richting van de markt te bepalen, maar proberen niet de prijs van instrumenten te voorspellen. Doorgaans springen trend beleggers in wanneer de trend wordt geconstateerd en laten hun positie gaan als de trend verdwijnt. Dit betekent dat in periodes van hoge marktvolatiliteit, het beleggen in trends moeilijker wordt en het aantal posities erin verkleint.

Swing Trading

Het moment dat een trend verdwijnt, is wanneer swing traders in springen. Aan het eind van een trend, is er normaalgesproken sprake van wat prijsvolatiliteit als de volgende trend zich voordoet. Swing traders beginnen te kopen en verkopen wanneer die volatiliteit ontstaat. Swing traders houden hun posities doorgaans langer dan een dag, maar voor een kortere tijd dan positiehandelaren. Vaak creëren swing traders een verzameling aan handelsvoorschriften gebaseerd op technische analyses of onderzoek van de fundamentals.

Deze voorschriften en algoritmes worden samengesteld om vast te stellen wanneer een effect gekocht en verkocht moet worden. Ondanks dat een swing trade algoritme niet exact de pieken en dalen van de prijzen hoeft te voorspellen, dient te de markt ruimschootse bewegingen in de ene of andere richting te maken. Zijwaartse markten of markten die rond een bepaald peil blijven hangen zijn risicovol voor swing traders.

Scalping

Scalping is een van de snelste strategieën om te hanteren door actieve beleggers. Het houdt in dat beleggers profiteren van diverse prijsverschillen veroorzaakt door bid-ask spreads (verschillen bied- en laatprijzen). Deze strategie werkt het beste door spread te creëren door tegen de biedprijs te kopen en tegen de laatprijs te verkopen en zo het verschil tussen de twee prijzen te ontvangen. Scalpers houden hun positie voor een zeer korte tijd, wat het risico van scalpen verkleint.

Daarnaast proberen scalpers niet te profiteren van grote schommelingen of grote transacties. Ze proberen juist gebruik te maken van kleine fluctuaties die frequent voorkomen en zo vaker kleinere transacties te doen. Doordat de winst per transactie klein is, zoeken scalpers naar liquide markten om zo de frequentie van hun transacties te vergroten. Waar swing traders juist op zoek zijn naar markten waar grote, plotseling fluctuaties plaatsvinden, zijn scalpers op zoek naar stillere markten die daar minder gevoelig voor zijn om herhaaldelijk te profiteren van dezelfde spreads.

De Kosten Van De Beleggingsstrategieën

Er is een reden waarom actieve beleggingsstrategieën eerst door enkel professionele handelaren werden toegepast. Naast het feit dat een professionele broker firma de kosten van de hoge frequentie aan transacties kan verlagen, verzekert dit ook betere executie van de transacties. Lagere commissies en betere executie zijn twee factoren die de potentiële winsten van de strategieën verbeteren.

Doorgaans zijn significante hard- en software aankopen nodig om deze strategieën succesvol te implementeren. In combinatie met de nodige real-time data, lijken deze kosten het actief beleggen zeer ontoegankelijk te maken voor de individuele belegger, echter het is niet onbereikbaar.

Dit is waarom passieve en geïndexeerde strategieën die buy-and-hold methodes toepassen, dit tegen lagere kosten kunnen aanbieden. Bovendien wordt dit ook minder belast in het geval van winsten. 

Echter kunnen passieve strategieën nooit de markt verslaan aangezien ze vaak aan de algemene markt geïndexeerd zijn.  Actieve beleggers proberen “alpha” vast te leggen, in de hoop dat de winsten die ze boeken uit handel groter zijn dan de kosten, om zo een succesvolle lange termijn strategie vast te houden.